Giá cả tăng tiếp tục tác động đến chi tiêu hộ gia đình và tiêu thụ thủy sản của EU 

Vào năm 2023, chi tiêu hộ gia đình cho các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản ở EU-27 đã tăng lên 62,3 tỷ EUR, tăng 6% so với năm 2022, tiếp tục xu hướng tăng bắt đầu từ năm 2018. Sự tăng trưởng này được ghi nhận ở tất cả các quốc gia thành viên ngoại trừ Thụy Điển, nơi mức giảm 4% được ghi nhận là mức giảm duy nhất trong chi tiêu hộ gia đình cho cá tại EU kể từ năm 2021. Trong khi mức tăng chi tiêu vào năm 2020 và 2021 là do các hạn chế của COVID-19, thì mức tăng đột biến vào năm 2022 lại được thúc đẩy bởi lạm phát liên quan đến bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Vào năm 2023, mặc dù áp lực lạm phát đã giảm nhẹ so với năm 2022, giá thủy sản vẫn tiếp tục tăng, góp phần làm tăng chi tiêu hộ gia đình. Theo dữ liệu của Europanel/Kantar/GfK, tổng lượng tiêu thụ thủy sản tại nhà đã giảm kể từ năm 2021 và giảm hơn 5% tại các quốc gia EU có mức tiêu thụ cao nhất từ ​​năm 2022 đến năm 2023.

Các luồng thương mại EU giảm giá trị lần đầu tiên kể từ năm 2020

Năm 2023, các luồng thương mại EU của các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản đã giảm 4% về khối lượng và 2% về giá trị danh nghĩa so với năm 2022, tương ứng với mức giảm 6% về giá trị thực.

Lượng nhập khẩu ngoại khối đạt 5,9 triệu tấn, giảm 3% so với năm 2022, trong khi giá trị giảm 6% xuống còn 30,1 tỷ EUR, vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Bất chấp sự sụt giảm này, lượng nhập khẩu ngoài EU chiếm 43% tổng giá trị luồng thương mại EU, cho thấy tầm quan trọng liên tục của chúng. Mặt khác, xuất khẩu ngoài EU là dòng chảy thương mại duy nhất tăng giá trị, tăng 1% lên hơn 8 tỷ EUR, mặc dù khối lượng giảm 3% xuống còn 2,2 triệu tấn, mức thấp nhất trong một thập kỷ. Tổng giá trị trao đổi trong EU đạt 5,8 triệu tấn và 31,8 tỷ EUR, chiếm 45% tổng giá trị thương mại. Trong khi khối lượng vẫn ổn định, giá trị thực của chúng đã tăng 45% trong thập kỷ qua, vượt xa tốc độ tăng trưởng 25% đối với nhập khẩu ngoài EU và 13% đối với xuất khẩu. Đáng chú ý, thương mại nội khối EU đã vượt quá giá trị nhập khẩu ngoài EU lần thứ hai trong thập kỷ qua, lần đầu tiên xảy ra vào năm 2021.

Số liệu thương mại năm 2023 đánh dấu sự thay đổi so với mức tăng trưởng giá trị đáng kể được quan sát thấy vào năm 2022, vốn là năm nổi bật trong thập kỷ 2014–2023, do áp lực lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Luồng chảy thương mại năm 2023 phản ánh xu hướng kinh tế rộng hơn, bao gồm cả việc giảm lạm phát, đến tháng 12 năm 2023, đã giảm xuống còn 3,4% từ mức 10,4% được ghi nhận vào năm trước. Tuy nhiên, khối lượng thương mại vẫn tiếp tục giảm, nhấn mạnh những thách thức dai dẳng trong chuỗi cung ứng và hậu quả kinh tế của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi hầu hết các giao dịch mua được thực hiện bằng đô la Mỹ (USD) hoặc krone Na Uy (NOK), chúng được báo cáo bằng euro (EUR) trong báo cáo này. Biến động tỷ giá hối đoái đóng vai trò quan trọng trong những năm gần đây, với việc đồng EUR ổn định so với đồng USD sau mức thấp lịch sử vào cuối năm 2022 và đạt đỉnh so với đồng NOK vào năm 2023. Những thay đổi về tiền tệ này ảnh hưởng đến giá trị nhập khẩu, đặc biệt là đối với các sản phẩm chính như cá hồi từ Na Uy, chiếm 23% giá trị nhập khẩu thêm của EU.

Cải thiện cán cân thương mại của EU và các nước nhập khẩu thủy sản ròng chính khác

Do giá trị nhập khẩu giảm 6% so với mức tăng 1% của xuất khẩu, thâm hụt thương mại của EU5 đã giảm 8% hoặc 1,85 tỷ EUR vào năm 2023 so với năm 2022. Trong thập kỷ 2014–2023, thâm hụt đã tăng 30% theo giá trị thực. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến năm 2023, cả nhập khẩu và xuất khẩu đều giảm 3% về khối lượng. Tất cả các nước EU có thâm hụt lớn hơn 1 tỷ euro đều có mức tăng trưởng tích cực so với năm 2022, ngoại trừ Thụy Điển, là điểm vào chính cho các sản phẩm có giá trị cao của Na Uy, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới thương mại của EU.

Trong khi đó, thâm hụt thương mại cũng thu hẹp tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, đây là những nước nhập khẩu ròng các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới sau EU. Tại Hoa Kỳ, thâm hụt đã giảm xuống còn 17 tỷ euro, giảm hơn 20% so với năm 2022, trong khi cùng thời điểm đó, Nhật Bản chỉ đạt hơn 10,5 tỷ euro, giảm 13%.

2022: Giảm mức tiêu thụ biểu kiến, trên khắp các nguồn cung cấp ứng dụng

Năm 2022, mức tiêu thụ biểu kiến ​​các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản tại EU đã giảm xuống còn ước tính 10,48 triệu tấn LWE, giảm nhẹ 1% so với năm 2021. Sự sụt giảm này có liên quan đến việc giảm chung về nhập khẩu, đánh bắt và sản lượng nuôi trồng.

Kể từ năm 2020, đã xuất hiện một sự thay đổi đáng kể trong thành phần của mức tiêu thụ biểu kiến. Trong khi các sản phẩm nuôi trồng đang chiếm ưu thế, thì tỷ trọng các sản phẩm khai thác trong tổng lượng tiêu thụ đã đạt mức thấp nhất trong thập kỷ 2013–2022 vào năm 2022. Mức tiêu thụ biểu kiến ​​bình quân đầu người đối với các sản phẩm nuôi trồng đã tăng lên mức cao nhất trong thập kỷ, tăng từ 6,80 kg LWE vào năm 2021 lên 6,82 kg LWE vào năm 2022. Trong khi đó, mức tiêu thụ thủy sản khai thác đã giảm xuống mức thấp nhất, giảm từ 16,91 kg LWE xuống 16,70 kg LWE.

Sản lượng thủy sản khai thác cập cảng, bao gồm các loài không dùng làm thực phẩm cho con người và rong biển, đã có xu hướng giảm kể từ năm 2018. Tổng khối lượng cập cảng năm 2022 tại EU là 3,17 triệu tấn, trị giá 6,21 tỷ euro, đây là khối lượng thấp nhất được ghi nhận trong thập kỷ 2013–2022. Cùng năm đó, EU cũng chứng kiến ​​mức giảm khoảng 90.000 tấn LWE so với năm 2021, đối với cả nhập khẩu và xuất khẩu.

Theo EUMOFA và ước tính quốc gia, mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản bình quân đầu người của Bồ Đào Nha ở mức cao nhất trong EU, như đã xác nhận vào năm 2022. Tương ứng với mức giảm ở phạm vi khối năm 2021 đến năm 2022, mức giảm tiêu thụ được quan sát thấy đối với các quốc gia tiêu thụ chính của EU, bao gồm Bồ Đào Nha, với ngoại lệ Croatia và Pháp, ghi nhận mức tăng lần lượt là 7% và 1% so với năm 2021. Hơn nữa, mức tiêu thụ biểu kiến ​​ước tính cũng đã tăng ở một số quốc gia vốn có mức tiêu thụ biểu kiến ​​bình quân đầu người thấp hơn. Ví dụ, mức tăng này đã tăng hàng năm trong thập kỷ qua ở Hungary, Romania và Slovakia.

Biến động gần đây đối với một số loại thủy sản chính

Năm 2023, lượng cá hồi nhập khẩu vào EU giảm 4% so với năm 2022, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2019. Sự sụt giảm này chịu ảnh hưởng của việc sản lượng cá hồi Đại Tây Dương của châu Âu giảm 3% từ năm 2022 đến năm 2023 và sản lượng cá hồi Đại Tây Dương toàn cầu giảm 2,5%. Trong khi đó, sản lượng khai thác cá hồi Thái Bình Dương đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Lượng cá hồi Thái Bình Dương khai thác nhập khẩu vào EU vẫn ở mức thấp. Cá hồi Thái Bình Dương đóng vai trò là nguyên liệu thô giá cả phải chăng cho ngành chế biến của EU. Mặc dù lượng nhập khẩu giảm, nhưng tổng giá trị nhập khẩu cá hồi vẫn ổn định ở mức 8,4 tỷ euro, tương đương với mức năm 2022. Đáng chú ý, giá trị nhập khẩu vào năm 2022 và 2023 là mức cao nhất từng được ghi nhận và tăng gấp đôi trong thập kỷ qua. Sau khởi đầu chậm chạp, sản lượng cá hồi Đại Tây Dương ở châu Âu vào năm 2024 đã có xu hướng tăng, với sản lượng dự kiến ​​tăng 3–5% so với năm 2023. Ngược lại hoàn toàn, sản lượng đánh bắt cá hồi Thái Bình Dương hoang dã lại thấp đáng báo động vào năm 2024, giảm hơn 50% so với năm 2023.

Tôm, loài thủy sản được tiêu thụ nhiều thứ ba tại EU vào năm 2022, chiếm 10% về khối lượng và 13% về giá trị của EU. Tuy nhiên, vào năm 2023, tôm đã chứng kiến ​​mức giảm 5% về khối lượng nhập khẩu và mức giảm 18% về giá trị nhập khẩu so với năm 2022. Tôm nước ấm, chủ yếu có nguồn gốc từ Ecuador, chiếm 54% khối lượng nhập khẩu và 53% về giá trị của tất cả các loại tôm. Tiếp theo là các loài tôm khác, chiếm 34% về khối lượng và 38% về giá trị, với các nhà cung cấp chính là Argentina, Ấn Độ và Việt Nam lần lượt chiếm 34%, 14% và 10% về khối lượng. Tôm nước lạnh chiếm 11% về khối lượng và 7% về giá trị, với 86% khối lượng được nhập khẩu từ Greenland. Vào năm 2023, Ecuador và Argentina đã tăng thị phần của mình lần lượt là 3% và 1% về khối lượng, trong khi thị phần của Ấn Độ giảm 1%. Cả ba đối tác thương mại này chiếm hơn một nửa khối lượng tôm nhập khẩu vào EU năm 2023, tức là 52% tổng khối lượng.

Cá tuyết là một trong những loài được người tiêu dùng EU ưa chuộng nhất. Năm 2023, hạn ngạch cá tuyết Bắc Cực Đông Bắc đã giảm 20%, sau khi cắt giảm tương tự vào năm 2022, dẫn đến nguồn cung nước ngoài cho thị trường EU giảm 7%. Giá sản phẩm trung bình của cá tuyết tăng 3%, từ 6,48 EUR/kg lên 6,71 EUR/kg, trong khi giá trị nhập khẩu cá tuyết giảm gần 4% so với năm 2022. Năm 2024, giá thị trường của cá tuyết vẫn ở mức cao, trung bình là 6,82 EUR/kg trong ba quý đầu năm. Giá dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian - vì hạn ngạch cá tuyết Bắc Cực Đông Bắc đã giảm thêm 25% cho năm 2025.

Cá ngừ đứng đầu danh sách các sản phẩm tiêu thụ chính tại EU với mức tiêu thụ bình quân đầu người là 2,96 kg (LWE). Năm 2023, cá ngừ chiếm 9% tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu cá vào EU, mặc dù khối lượng nhập khẩu giảm 12% và giá trị giảm 8% so với năm 2022. Cá ngừ vằn chiếm 56% khối lượng cá ngừ nhập khẩu và 52% giá trị, tiếp theo là cá ngừ vây vàng với 29% cho cả hai. Cá ngừ vây xanh, chủ yếu được nuôi để vỗ béo, có giá sản phẩm trung bình cao nhất ở mức 11,90 EUR/kg, thấp hơn 11% so với năm 2022. Ecuador vẫn là nhà cung cấp cá ngừ chính của EU, chiếm 24% thị phần về cả khối lượng và giá trị nhập khẩu vào năm 2023. Các sản phẩm chế biến và bảo quản chiếm ưu thế trong nhập khẩu cá ngừ của EU, với thị phần tăng đều đặn - tăng từ 71% vào năm 2021, lên 73% vào năm 2022 và lên 78% khối lượng nhập khẩu vào năm 2023.

Cá minh thái Alaska là loài chính đối với ngành chế biến của EU. Năm 2023, khối lượng nhập khẩu của loài này tăng 6% lên 287.000 tấn, trong khi giá trị của loài này giảm 5%. Khối lượng thị phần cũng thay đổi đáng kể từ năm 2021 sang năm 2023 - do giá giảm từ hai nhà cung cấp lớn nhất là Trung Quốc và Nga, với tổng thị phần nhập khẩu tăng từ 66% năm 2021 lên 80% năm 2023. Trong khi đó, Hoa Kỳ, nhà cung cấp cá minh thái Alaska lớn thứ ba, chứng kiến ​​thị phần của mình giảm một nửa trong cùng kỳ, kết thúc ở mức 16% vào năm 2023. Trong khi giá nhập khẩu của các sản phẩm của Nga và Hoa Kỳ tương tự nhau vào năm 2021, thì khoảng cách này lại nới rộng vào năm 2023, khi cả hai nước chủ yếu cung cấp phi lê đông lạnh. Giá nhập khẩu trung bình năm 2023 là 3,15 EUR/kg đối với các sản phẩm của Nga và 4,02 EUR/kg đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ.

Xu hướng kinh tế vĩ mô

Năm 2023, đồng euro (EUR) tăng giá 3% so với đồng đô la Mỹ (USD), nhưng vị thế của đồng euro so với các loại tiền tệ khác có tầm quan trọng đối với các nhà khai thác trong ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản có sự thay đổi rất lớn. Ví dụ, đồng euro tăng giá 9% so với đồng krone Na Uy (NOK), mất giá 1% so với đồng bảng Anh (GBP) và duy trì vị thế so với đồng króna Iceland (ISK). Trong ba quý đầu năm 2024, đồng euro tăng giá 1,9% so với USD, 2,1% so với NOK và 1,1% so với ISK. So với GBP, đồng euro mất giá 2,5%. Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã được tăng từ 0% lên 4% từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 để chống lạm phát. Từ mức đỉnh vào tháng 9/2023, lãi suất đã dần được hạ xuống và vào tháng 10/2024, ECB đã hạ lãi suất xuống còn 3,25%. Từ tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm là 9,2% đối với EU-27 vào năm 2022, lạm phát ở khu vực đồng euro đã giảm tốc vào năm 2023 - xuống còn 2,9% vào tháng 12/2023 (thay đổi phần trăm theo năm). Tỷ lệ lạm phát tiếp tục giảm vào năm 2024 - với xu hướng lạm phát quanh mức 2% vào tháng 10/2024. Mặc dù có một số biến động về giá nhiên liệu hàng hải trong suốt năm 2023, giá nhiên liệu châu Âu trung bình thấp hơn một chút vào cuối năm 2023 (0,7 EUR/lít) so với cuối năm 2022. Chúng cũng có xu hướng ở mức thấp hơn nhiều so với mức quan sát được vào năm 2022 khi chứng kiến ​​mức trung bình khoảng 1,00 EUR/lít. Trong 10 tháng đầu năm 2024, giá nhiên liệu hàng hải tiếp tục xu hướng giảm, giảm khoảng 15% trong giai đoạn này.

Kể từ mức đỉnh năm 2022, lạm phát đối với các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản tại EU đã giảm đáng kể vào năm 2023, tăng 4,5% từ tháng 1 đến tháng 12. Giá tiêu dùng đối với các sản phẩm hải sản tươi sống tăng 3,4% trong khi tốc độ tăng trưởng thậm chí còn thấp hơn là 1,4% đối với hải sản đông lạnh. Tỷ lệ lạm phát tiếp tục giảm trong tám tháng đầu năm 2024 - với giá tiêu dùng đối với các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản tăng 1,5%. Một xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy đối với các nhà chế biến cá, giáp xác và động vật thân mềm, trong đó giá sản xuất năm 2023 tăng cao hơn một chút so với giá tiêu dùng đối với các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản (5,4%). Ngoài ra, giá sản xuất trong ba quý đầu năm 2024 đã kết thúc ở mức thấp hơn một chút (0,7%).

Theo Europa