Ngành bán lẻ của Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024, với doanh số đạt 6,8 nghìn tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục tăng trưởng 4,6% trong quý 1/2025. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự đổi mới và mở rộng cửa hàng sang các thành phố cấp thấp hơn. Mức độ tập trung thị trường ngày càng tăng, với các nhà bán lẻ hàng đầu chiếm hơn 66% doanh số—Walmart Trung Quốc dẫn đầu nhờ chiến lược đa kênh mạnh mẽ của Sam’s Club. Xu hướng mua sắm chú trọng giá trị chiếm ưu thế, đặc biệt là ở các thị trường khu vực. Mặc dù các sản phẩm của Mỹ như thức ăn cho thú cưng, thịt, trái cây sấy khô và các loại hạt vẫn được đánh giá cao, nhưng doanh số chung đã giảm do những khó khăn kinh tế và các rào cản thương mại dai dẳng.

Ngành bán lẻ thực phẩm:

Năm 2024, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc đạt 6,8 nghìn tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành này đang có dấu hiệu phục hồi và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng khoảng 4% vào năm 2025. Mức độ tập trung thị trường cũng gia tăng, với 10 nhà bán lẻ hàng đầu chiếm hơn 66% tổng doanh số.

Ngành chế biến thực phẩm:

Năm 2024, ngành chế biến thực phẩm phải đối mặt với những thách thức như giá cả giảm và áp lực doanh thu gia tăng. Tuy nhiên, ngành vẫn tăng trưởng 2,2%, đạt 1,3 nghìn tỷ USD. Ngành này dự kiến ​​sẽ mở rộng ổn định vào năm 2025.

Ngành dịch vụ thực phẩm:

Năm 2024, doanh số dịch vụ thực phẩm của Trung Quốc đạt 773,9 tỷ USD, tăng 5,3% so với năm 2023. Tăng trưởng đã chậm lại theo xu hướng kinh tế chung. Năm 2025, ngành này dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng, mặc dù trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu.

Tóm tắt thị trường

Ngành bán lẻ của Trung Quốc năm 2024 đã chứng tỏ khả năng phục hồi trong bối cảnh kinh tế phục hồi và hành vi tiêu dùng đang thay đổi. Mặc dù tâm lý chung vẫn thận trọng, nhưng tốc độ tăng trưởng thu nhập chậm hơn đã dẫn đến sự chuyển dịch quyết định sang mua sắm theo giá trị đồng tiền. Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa đạt 6,8 nghìn tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, và đà tăng trưởng này sẽ kéo dài đến quý I/2025, tăng 4,6% lên 1,73 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng này phản ánh những nỗ lực chiến lược của các nhà bán lẻ nhằm tối ưu hóa mô hình cửa hàng và điều chỉnh danh mục sản phẩm, đặc biệt là ở các thị trường cấp thấp chưa được khai thác, nơi các doanh nghiệp trong khu vực như Pang Dong Lai đã tạo được sức hút nhờ đổi mới nhãn hiệu riêng, thực phẩm chế biến sẵn đặc trưng tại cửa hàng và kinh doanh tốt các sản phẩm thực phẩm tươi sống.

Ngược lại, các đại siêu thị tiếp tục gặp khó khăn, với chỉ 38% trên toàn quốc đạt được tăng trưởng dương, dẫn đến việc đóng cửa hàng loạt. Sự dịch chuyển về mặt địa lý được củng cố bởi các xu hướng nhân khẩu học, khi người tiêu dùng trẻ ngày càng quay trở lại các thành phố hạng ba và hạng tư, thúc đẩy các chuỗi siêu thị quốc gia như HeMa Fresh mở rộng ra khu vực và điều chỉnh các dịch vụ theo sở thích địa phương.

Trong khi đó, sự thay đổi về cấu trúc và những tiến bộ công nghệ nhanh chóng đã diễn ra trên toàn ngành. Năm 2024, các nhà bán lẻ bắt đầu tích hợp các công cụ AI để hợp lý hóa hậu cần và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tạo tiền đề cho tương tác trực tiếp của người tiêu dùng với các giải pháp mua sắm được hỗ trợ bởi AI vào năm 2027. Sự trỗi dậy của "bán lẻ tức thì", nơi người tiêu dùng đặt hàng trực tuyến để nhận sản phẩm trong 30-60 phút đang nhanh chóng phá vỡ các mô hình thương mại điện tử truyền thống, chẳng hạn như JD.com, Alibaba và Meituan. Walmart Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong Top 100 Siêu thị trong năm thứ tư liên tiếp, nhờ vào hiệu suất của Sam's Club. Doanh số bán lẻ trực tuyến trong Top 100 Siêu thị chiếm 16,9% tổng doanh thu, trong khi mức độ tập trung thị trường ngày càng tăng - với Top 10 nhà bán lẻ Siêu thị chiếm hơn 66% tổng doanh số. Những xu hướng này báo hiệu một ngành bán lẻ đang chuyển đổi, nơi sự đổi mới, mở rộng khu vực và tối ưu hóa mô hình sẽ định hình khả năng cạnh tranh trong tương lai.

Cấu trúc thị trường

Theo Hiệp hội Chuỗi cửa hàng và Nhượng quyền thương mại Trung Quốc (CCFA), năm 2024, 100 chuỗi siêu thị hàng đầu của Trung Quốc đã tạo ra doanh thu 125,38 tỷ đô la, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số cửa hàng đạt 25.200. Các nhà nhập khẩu sản phẩm chính vẫn tập trung ở các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, những nơi cũng đóng vai trò là trung tâm phân phối chính cho hàng hóa nhập khẩu. Trong khi các nhà nhập khẩu vẫn xử lý hầu hết các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu trong kênh bán lẻ, các nhà bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử hàng đầu đang ngày càng xây dựng chuỗi cung ứng trực tiếp để nhập khẩu hàng tươi sống và đóng gói.

Đa dạng hóa các kênh nhập khẩu: Thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp tục đóng vai trò bổ sung quan trọng cho các sản phẩm của Mỹ - đặc biệt là thức ăn trẻ em và thức ăn cho thú cưng - nhờ được miễn thuế và áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) ưu đãi.

Phát triển kênh bán lẻ trực tiếp: Trong lĩnh vực bán lẻ trực tiếp, các cửa hàng tiện lợi và mô hình thành viên đã vượt trội hơn các đại siêu thị. Năm 2024, 100 công ty cửa hàng tiện lợi hàng đầu đã vận hành 196.000 cửa hàng - tăng 14.000 cửa hàng, tương đương 7,7% so với cùng kỳ năm trước - cho thấy sự mở rộng nhanh chóng. Walmart Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với doanh số 22,1 tỷ USD, nhờ vào lượng thành viên ngày càng tăng của Sam's Club và chiến lược đa kênh mạnh mẽ. Các kênh trực tuyến hiện đóng góp gần một nửa doanh thu của Walmart, được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng toàn cầu mạnh mẽ và nguồn cung ứng trực tiếp các sản phẩm của Mỹ.

Các sản phẩm đã có sẵn tại Sam's Club ở Mỹ hoặc Trung Quốc cho thấy tiềm năng mở rộng mạnh mẽ sang các chuỗi bán lẻ khác của Trung Quốc, vì các nhà bán lẻ trong nước thường xuyên so sánh các mặt hàng của Sam's Club.

Tăng tốc bán lẻ trực tuyến: Mặc dù bán lẻ trực tiếp vẫn chiếm ưu thế, doanh số bán hàng trực tuyến vẫn tiếp tục mở rộng và dự kiến ​​sẽ chiếm 28,8% tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc vào năm 2025. Năm 2024, nền tảng Taobao và Tmall của Alibaba dẫn đầu thị trường thương mại điện tử với tổng thị phần 47,8%, tiếp theo là JD.com (20,1%), Pinduoduo (18,3%) và Douyin (12,5%). Sự phát triển nhanh chóng của Douyin được thúc đẩy bởi việc tập trung vào thương mại phát trực tiếp - một hình thức chiếm gần một phần ba doanh số bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc vào năm 2024. Với hơn 600 triệu người dùng phát trực tiếp, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về thương mại điện tử phát trực tiếp, định hình lại sự tương tác của người tiêu dùng và khám phá sản phẩm.

Sự phát triển của “bán lẻ tức thì”: Ngành bán lẻ tức thì của Trung Quốc cũng đang mở rộng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi nhu cầu giao đồ ăn nhanh tại địa phương ngày càng tăng. Thông qua mô hình này, người tiêu dùng đặt hàng qua nền tảng kỹ thuật số và nhận sản phẩm trong vòng 30 đến 60 phút từ các cửa hàng địa phương hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Thị trường này dự kiến ​​sẽ vượt mốc 278 tỷ USD vào năm 2030, được hỗ trợ bởi 551 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và nhu cầu mạnh mẽ đối với các mặt hàng thiết yếu hàng ngày.

Bảng 1. Top 10 chuỗi siêu thị & cửa hàng tiện lợi hàng đầu

Xu hướng ngành

Nhãn hiệu riêng

Các nhà bán lẻ đã mở rộng các sản phẩm nhãn hiệu riêng, chuyển từ các sản phẩm giá rẻ sang các sản phẩm chú trọng chất lượng và sức hấp dẫn đặc biệt. Các nhà bán lẻ lớn đang tích cực phát triển các dòng sản phẩm nhãn hiệu riêng, hiện chiếm khoảng 5 đến 10% tổng số SKU tại các siêu thị thông thường và hơn 30% tại Sam's Club. Các dự án trong ngành ước tính thị trường thực phẩm đóng gói nhãn hiệu riêng của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 80 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 6,5%. Các nhà cung cấp Mỹ có thể tìm kiếm đối tác trong các danh mục như trái cây sấy khô, các loại hạt, thủy sản và đồ uống - những lĩnh vực phù hợp với sở thích đang thay đổi của người tiêu dùng và chiến lược tìm nguồn cung ứng của nhà bán lẻ.

Cá nhân hóa dựa trên AI

Ngành bán lẻ của Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi nhanh chóng nhờ việc áp dụng AI, hành vi người tiêu dùng thay đổi và điều kiện thị trường năng động. Đến năm 2027, người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ dựa vào AI để mua sắm thông minh, với các thuật toán đề xuất sản phẩm và cung cấp các gợi ý mua hàng phù hợp dựa trên thói quen chi tiêu của từng cá nhân. Các nhà xuất khẩu có thể nâng cao khả năng hiển thị sản phẩm bằng cách liên kết với các nền tảng bán lẻ ứng dụng AI thông qua nội dung kỹ thuật số phong phú và các chiến lược tiếp thị có mục tiêu.

Nền kinh tế “tóc bạc”

Khi Trung Quốc bước vào một xã hội già hóa, thị trường tiêu thụ thực phẩm dành cho người cao tuổi đang mở rộng. Các nhà sản xuất đang thích ứng bằng cách cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và có bao bì thân thiện với người cao tuổi - chẳng hạn như phông chữ lớn hơn, khẩu phần nhỏ hơn và thiết kế tập trung vào sự tiện lợi. Các danh mục sản phẩm phổ biến bao gồm đồ uống giàu protein, các sản phẩm từ sữa như sữa bột và sữa chua, thực phẩm bổ sung whey và đồ ăn nhẹ ít đường. Những sản phẩm này thường được quảng bá thông qua các nền tảng được người tiêu dùng lớn tuổi ưa chuộng, bao gồm WeChat Mini Programs và Pingduoduo. Mặc dù thương mại điện tử đang phát triển, người tiêu dùng cao tuổi vẫn thể hiện sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với các kênh bán lẻ truyền thống, đặc biệt là siêu thị và cửa hàng cộng đồng, nơi họ có thể trực tiếp đánh giá sản phẩm.

Quảng bá trên mạng xã hội

Mạng xã hội đóng vai trò then chốt trong việc tác động đến hành vi của người tiêu dùng trong suốt hành trình mua sắm.

Tại Trung Quốc, các nền tảng mạng xã hội hàng đầu bao gồm Little Red Book, WeChat và Dou Yin (Người dùng các ứng dụng do Trung Quốc sở hữu nên xem lại Bản Tư vấn Kinh doanh An ninh Dữ liệu này từ Bộ An ninh Nội địa). Ví dụ: mỗi tháng, có khoảng 170 triệu người dùng truy cập Little Red Book để tìm kiếm các đề xuất, đánh giá và nguồn cảm hứng về sản phẩm. Mạng xã hội đã trở thành động lực chính thúc đẩy sự tương tác của người tiêu dùng – đóng vai trò là bệ phóng cho việc khám phá, áp dụng và tạo ra xu hướng. Các bên liên quan tại Hoa Kỳ được khuyến khích tận dụng các nền tảng này để khám phá các cơ hội thị trường, xây dựng nhận thức về thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm mới phù hợp với sở thích của người Trung Quốc.

Dinh dưỡng thể thao và phong cách sống ngoài trời

Sự quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc đối với thể dục, sức khỏe và giải trí ngoài trời đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm dinh dưỡng thể thao và phong cách sống. Người tiêu dùng đang tìm kiếm các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ năng lượng, sức bền và phục hồi — chẳng hạn như thanh protein, đồ ăn nhẹ giàu chất xơ và đồ uống chức năng. Xu hướng phong cách sống ngoài trời, bao gồm cắm trại và du lịch thân thiện với thú cưng, đã trở nên phổ biến trong hai năm qua. Các sản phẩm được tiếp thị là "sẵn sàng cho cắm trại" hoặc "đồ ăn nhẹ cắm trại cho thú cưng" đang được người tiêu dùng trẻ tuổi, ưa chuộng trải nghiệm ưa chuộng. Các nhà xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ có thể tận dụng xu hướng này với các sản phẩm nhãn sạch, di động, được thiết kế riêng cho lối sống năng động. Thương mại điện tử xuyên biên giới mang đến một điểm khởi đầu linh hoạt để thăm dò thị trường và tiếp cận các phân khúc người tiêu dùng mục tiêu.

Theo FAS USDA