Ngành sản xuất lốp xe của châu Âu đang gặp áp lực chưa từng có khi cạnh tranh từ châu Á ngày càng tăng, độ phức tạp của điều tiết chính sách lẫn chi phí hoạt động đều tăng lên. Những người chơi lớn trong ngành đang rút lui khỏi các phân khúc chính, trong khi sự không chắc chắn của chính sách đe dọa khả năng tồn tại lâu dài của ngành.

Di cư tăng tốc

Quãng nghỉ của nông nghiệp

Việc Continental AG rút khỏi sản xuất lốp nông nghiệp thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong ngành. Tập đoàn Đức trị giá 40 tỷ euro sẽ ngừng toàn bộ danh mục đầu tư lốp nông nghiệp, bao gồm Tractormaster, Tractor70, Tractor85, Combinemaster và CompactMaster Dòng cơ sở. Động thái này đánh dấu sự rút lui lần thứ hai của Continental ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp, lần rút lui trước đó vào năm 2004 và trở lại vào năm 2017 với vốn đầu tư lớn 52 triệu euro vào nhà máy tại Bồ Đào Nha là Lousado. Continental giải thích cho quyết định này là do các gián đoạn cơ bản và nền kinh tế thị trường hàng hóa khiến lợi nhuận của ngành này bị xói mòn. 

Tăng hợp nhất ngành 

Làn sóng rút vốn vượt ra khỏi phạm vi Continental:

• Apollo Tyres có kế hoạch đóng cửa cơ sở của mình ở Hà Lan vào mùa hè năm 2026
• Bridgestone đang thực hiện sa thải tại nhà máy Puente San Miguel Tây Ban Nha
• Nhiều cơ sở phải đối mặt với việc đóng cửa khi chi phí năng lượng và áp lực cạnh tranh tăng cường

Cạnh tranh với châu Á định hình lại động lực thị trường

Thị phần tăng

Các nhà sản xuất phi châu Âu đang giành được vị trí vững chắc thông qua giá cả cạnh tranh và chất lượng sản phẩm được cải thiện:

Các nhà sản xuất Ấn Độ:

• BKT, Ascenso, Ceat và MRL mở rộng sự hiện diện của châu Âu
• Nhóm lốp xe liên minh của Yokohama tận dụng sản xuất độc quyền của Ấn Độ

Ưu thế chi phí cho phép thâm nhập thị trường mạnh mẽ

Cạnh tranh từ Trung Quốc:

• Phân khúc lốp nông nghiệp vẫn đứng ngoài thuế chống bán phá giá
• Tianli, Linglong, Aeolus và nâng cao giá cả cạnh tranh
• Không giống như lốp xe khách và xe tải, các phân khúc nông nghiệp không phải đối mặt với không có rào cản thương mại

Sự phức tạp về quy định cản trở sự tăng trưởng

Các thách thức do chính sách phá rừng (EUDR) của EU

Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe và cao su châu Âu (ETRMA) phải đối mặt với sự không chắc chắn về việc tuân thủ chính sách thải loại lốp xe:

• Sự rõ ràng hiện tại: lốp xe đã qua sử dụng và lốp xe bỏ đi được loại trừ khỏi quy định
• Sự nhầm lẫn đang diễn ra: Phân loại lốp thải loại vẫn còn mơ hồ
• Vị trí công nghiệp: Chỉ có vật liệu bước đi mới phải yêu cầu tuân thủ, không sử dụng lại vỏ

Tác động của ngành lốp xe thải loại

Ngành công nghiệp thải loại, bị chi phối bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải đối mặt với gánh nặng pháp lý không cân xứng:

• Nhập khẩu lốp thải loại chiếm ít hơn 1% thị trường châu Âu
• Quy định có thể làm suy yếu các mục tiêu kinh tế tuần hoàn
• Các cơ sở thải loại lốp xe SME thiếu tài nguyên cho khung tuân thủ phức tạp

Thất bại kiểm soát xuất khẩu của Vương quốc Anh

Sự thất bại của hệ thống quy định

Hệ thống xuất khẩu lốp xe thải loại của Anh cho thấy hậu quả của sự giám sát không đầy đủ:

• Vấn đề được xác định: xuất khẩu toàn bộ lốp bất hợp pháp sang Ấn Độ mặc dù có các quy định
• Bằng chứng có sẵn: Dữ liệu theo dõi và thương mại GPS xác nhận vi phạm
• Phản hồi: Chính quyền Anh làm chệch hướng trách nhiệm giữa các bộ phận
• Giải pháp bị bỏ qua: Lệnh cấm đơn giản đối với xuất khẩu toàn bộ lốp xe có lợi cho vật liệu vụn

Hậu quả thị trường

Thất bại chính sách gây nên hiệu ứng xếp tầng:

• Chính quyền Ấn Độ thắt chặt các hạn chế nhập khẩu
• Những người tái chế trong nước phải đối mặt với sự không chắc chắn gia tăng
• Mục tiêu môi trường bị tổn hại bởi thực thi yếu

Ngành công nghiệp Đức trên bờ báo động 

Các chỉ số kinh tế

Tín hiệu hiệu suất của ngành công nghiệp cao su Đức căng thẳng trên diện rộng:

• Kết quả kinh doanh Q1/2025: Giảm 2,7% so với năm trước
• Mức sản xuất: giảm 2,5% so với năm trước
• Áp lực chi phí: Chi phí năng lượng và khả năng cạnh tranh hạn chế

Các yêu cầu chính sách

Các nhà lãnh đạo trong ngành kêu gọi hành động của chính phủ ngay lập tức:

• Giảm độ phức tạp pháp lý
• Kiểm soát chi phí năng lượng
• Bảo tồn cơ sở sản xuất thông qua các cải cách được nhắm mục tiêu
• Các hàm ý chiến lược
• Thay đổi bối cảnh cạnh tranh

Các nhà sản xuất lốp xe châu Âu phải đối mặt với những bất lợi về cấu trúc:

• Cấu trúc chi phí: Chi phí cố định cao so với cơ sở sản xuất châu Á
• Môi trường pháp lý: Yêu cầu tuân thủ phức tạp
• Vị trí thị trường: Hàng hóa giảm cơ hội khác biệt

Yêu cầu phản hồi chính sách

Sự sống còn của ngành phụ thuộc vào hành động phối hợp:

• Hợp lý hóa quy định: Đơn giản hóa các khung tuân thủ trong khi duy trì các tiêu chuẩn môi trường
• Chính sách thương mại: Giải quyết cạnh tranh không công bằng thông qua các biện pháp thương mại chiến lược
• Chiến lược công nghiệp: Hỗ trợ sản xuất châu Âu thông qua các ưu đãi được nhắm mục tiêu
• Chính sách năng lượng: Giảm chi phí năng lượng công nghiệp để khôi phục khả năng cạnh tranh

Kết luận

Ngành công nghiệp lốp xe của châu Âu đứng ở một thời điểm quan trọng. Sự kết hợp giữa cạnh tranh từ châu Á, sự phức tạp về quy định và chi phí hoạt động gia tăng đe dọa khả năng tồn tại lâu dài của ngành. Nếu không có sự can thiệp chính sách quyết định và thích ứng ngành, châu Âu có nguy cơ mất một lĩnh vực sản xuất quan trọng về mặt chiến lược cho các đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Con đường phía trước đòi hỏi phải cân bằng các mục tiêu môi trường với khả năng cạnh tranh công nghiệp, đảm bảo rằng các quy định có thiện chí không vô tình làm suy yếu sản xuất châu Âu trong khi mang lại lợi ích môi trường tối thiểu.

Theo Thai Natural Rubber