Mặc dù phải đối mặt với một số thách thức chính, ngành tôm sú của Bangladesh vẫn có cơ hội định vị mình là một giải pháp thay thế ít phát thải carbon cho tôm thẻ chân trắng được sản xuất thâm canh hơn đang thống trị thị trường toàn cầu.

Khi bước vào ngành tôm cách đây bảy năm, nhiệm vụ đầu tiên của tác giả bài viết là đến thăm Bangladesh. Nghiên cứu chi phí sản xuất và thăm các trang trại và nhà chế biến đã đưa tác giả đắm mình vào hệ thống sản xuất tôm rộng lớn của đất nước này và những người đứng sau hệ thống đó. Mặc dù công việc của tác giả hiện chủ yếu tập trung vào động lực tôm thẻ chân trắng, tôi luôn theo dõi các xu hướng ở Bangladesh và sản lượng tôm sú (được gọi tại địa phương là bagda) của họ. Trong chuyến thăm của tác giả vào năm 2017, Bangladesh vẫn là một trong những nước xuất khẩu tôm sú hàng đầu sang EU. Tuy nhiên, năm này qua năm khác, quốc gia này đã chứng kiến ​​sự suy giảm lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường tôm sú toàn cầu. Với sự suy giảm rõ rệt về khả năng cạnh tranh và hiệu suất xuất khẩu, khối lượng sản xuất đã giảm từ 70.000 tấn vào năm 2018 xuống còn khoảng 40.000 tấn vào năm 2024.

Khối lượng ước tính thường thấp hơn so với những gì FAO hoặc chính phủ Bangladesh báo cáo. Các số liệu chính thức cho thấy sản lượng tôm hàng năm gần như ổn định ở mức khoảng 68.000 tấn kể từ năm 2013. Tuy nhiên, xét đến động lực thị trường - cả ở cấp độ trong nước và xuất khẩu - và bằng chứng kể chuyện, tác giả tin rằng các số liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp một bức tranh chính xác hơn về tình hình của ngành. Thị phần tôm sú của Bangladesh vẫn ở mức khoảng 25% trong sáu tháng đầu năm 2022 nhưng đã giảm xuống dưới 20 phần trăm khi doanh số bán hàng toàn cầu tăng lên 122.000 tấn tôm sống tương đương (LSE) vào năm 2023, tăng từ mức khoảng 100.000 tấn vào năm 2019. Đóng góp chính cho sự tăng trưởng này là Ấn Độ, nước đã vượt qua khối lượng xuất khẩu của Bangladesh lần đầu tiên sau nhiều năm.

Hiệu suất xuất khẩu của Bangladesh

Trong năm 2022, xuất khẩu tôm từ Bangladesh tăng từ tháng 6 trở đi, do nhu cầu thị trường toàn cầu tích cực sau Covid-19. Tuy nhiên, xuất khẩu tôm trong năm 2023 đã giảm 5% và trong quý 1 năm nay, con số này thấp hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính cạnh tranh về giá

Trong những năm qua, giá tôm sú đã giảm chung, chủ yếu là do sự cạnh tranh của tôm thẻ chân trắng trên thị trường. Vào đầu năm 2023, khi mức giá từ Ấn Độ tương đối thấp, người mua đã chuyển sang mua tôm sú Ấn Độ. Sau đó, giá từ Bangladesh cũng giảm, cho phép một số người mua quay lại với các nhà cung cấp Bangladesh một lần nữa. Điều này cũng rõ ràng vào tháng 10 và tháng 11, khi khối lượng tăng trở lại so với năm 2022. Bất chấp những động thái này, khi so sánh giá tôm giữa Bangladesh, Ấn Độ và Indonesia, Bangladesh luôn duy trì mức giá cao hơn.

Khi so sánh các mức giá này, cần lưu ý rằng một số nhà nhập khẩu thường yêu cầu "mức giá cạnh tranh" hơn cho các sản phẩm của họ. Nói một cách dễ hiểu, điều này có nghĩa là các nhà chế biến và xuất khẩu đôi khi quay lại với việc mạ băng quá mức và ngâm tôm trong quá trình chế biến, về cơ bản là bán tôm được đóng gói bằng nước. Mặc dù phần lớn ngành có thể không thực hiện điều này, nhưng nó được cho là phổ biến.

Chỉ có Việt Nam đạt được mức giá trung bình cao hơn cho tôm sú, vì Việt Nam cung cấp tôm sú cho thị trường cao cấp ở Nhật Bản cũng như các thị trường châu Á khác. Một yếu tố quan trọng góp phần vào điều này là chất lượng của sản phẩm cuối cùng, tôm sú Việt Nam được coi là có chất lượng cao hơn so với tôm sú Bangladesh. Một phần là do vấn đề mạ băng quá mức, nhưng cũng là do chuỗi cung ứng phức tạp ở Bangladesh, nơi có nhiều trao đổi quyền sở hữu giữa các trang trại và nhà máy, với chỉ một số ít nhà chế biến hoặc xuất khẩu trực tiếp làm việc với nông dân. Hệ thống phức tạp này đặt ra những thách thức không chỉ trong việc duy trì chất lượng tôm mà còn trong việc đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc.

Một thách thức đáng kể khác đối với Bangladesh là các sản phẩm đa dạng của các nhà xuất khẩu tôm ở Ấn Độ và Indonesia. Không giống như các đối tác Bangladesh của họ, các nhà xuất khẩu từ các quốc gia này thường cung cấp nhiều loại sản phẩm tôm, mang lại cho họ sự linh hoạt hơn trong việc thực hiện các đơn đặt hàng hoặc container. Sự linh hoạt này cho phép họ cạnh tranh mạnh mẽ hơn về giá cả và giải thích lý do tại sao Bangladesh hiện đang nỗ lực đầu tư vào sản xuất tôm thẻ chân trắng.

Bất chấp một số thách thức, một khía cạnh quan trọng góp phần vào khả năng phục hồi của Bangladesh trong giá tôm là mối quan hệ lâu dài được thiết lập bởi các nhà xuất khẩu của nước này với các nhà nhập khẩu, đặc biệt là ở Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh. Những mối quan hệ này, được xây dựng trên sự tin tưởng, độ tin cậy và chất lượng nhất quán theo thời gian, đã đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mức giá tương đối cao cho tôm sú Bangladesh. Các nhà nhập khẩu, được thúc đẩy bởi lòng trung thành với các nhà cung cấp đã thành danh của họ, có thể sẵn sàng trả giá cao hơn cho tôm Bangladesh, bất kể giá thị trường giao ngay biến động. Lòng trung thành này làm giảm sự phụ thuộc của các nhà xuất khẩu vào các điều kiện thị trường biến động, cho phép họ duy trì mức giá ổn định và cao hơn.

Một lợi thế lớn cho Bangladesh trên thị trường châu Âu là quốc gia này được hưởng lợi từ Quy chế ưu đãi chung cộng (GSP+) của EU, quy chế này mang lại cho một số quốc gia đang phát triển động lực đặc biệt để theo đuổi phát triển bền vững và quản trị tốt. Các quốc gia đủ điều kiện phải thực hiện 27 công ước quốc tế về nhân quyền, quyền lao động, môi trường và quản trị tốt. Đổi lại, EU cắt giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0%. Do đó, tôm Bangladesh khá cạnh tranh trên thị trường châu Âu, đặc biệt là ở kích thước trung bình (16/20 đến 36/40 con). Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Bangladesh chỉ có thể cung cấp một lượng hạn chế nguồn cung tôm kích thước lớn hơn vì hệ thống sản xuất quảng canh của họ không thể sản xuất được những kích thước này. Do đó, các nhà xuất khẩu chỉ có thể lấy tôm kích thước lớn hơn từ một số ít trang trại bán thâm canh.

Sự gia tăng gần đây trong xuất khẩu tôm sú của Ấn Độ báo hiệu cả thách thức và cơ hội cho ngành tôm của Bangladesh. Mặc dù sự thay đổi này ban đầu có vẻ bất lợi, nhưng vẫn có một mặt tích cực. Việc Ấn Độ chuyển hướng sản lượng tăng lên sang các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Nhật Bản mang đến cơ hội hợp tác và tăng trưởng khu vực. Bằng cách cùng nhau thúc đẩy tôm sú Nam Á tại các thị trường béo bở này, Bangladesh có thể hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Triển vọng xuất khẩu tôm sú Bangladesh

Rõ ràng là các nhà xuất khẩu Bangladesh phải đối mặt với những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận thị trường cuối cùng và ưu tiên chứng nhận khả năng truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính bền vững. Trong khi trước đây điều này chủ yếu được quy định bởi các nhà bán lẻ EU, thì lĩnh vực dịch vụ thực phẩm của lục địa này cũng ngày càng áp dụng các yêu cầu này. Do đó, đã có những nỗ lực thúc đẩy chứng nhận của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC). Tuy nhiên, trong khi tôm Bangladesh đầu tiên được chứng nhận ASC dự kiến ​​sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2020, thì Covid-19 và các vấn đề khác đã làm chậm quá trình này lại. Để cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, các Dự án cải thiện nuôi trồng thủy sản (AIP) này cho phép các nhà khai thác quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp phù hợp để có được chứng nhận ASC. Một sáng kiến ​​như vậy do các trang trại nuôi tôm Luna dẫn đầu, do nhà xuất khẩu và nhập khẩu tôm sú quy mô lớn Lenk sở hữu và điều hành. Bằng cách thúc đẩy sự tham gia trực tiếp với người nông dân, các nhà chế biến có thể cải thiện đáng kể chất lượng tôm. Ngoài ra, các biện pháp truy xuất nguồn gốc được tăng cường có thể giúp đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà thị trường quốc tế yêu cầu, đặc biệt là ở EU, nơi các nhà bán lẻ và lĩnh vực dịch vụ thực phẩm yêu cầu mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình cao.

Theo The Fishsite