Sản lượng cá tra ở Việt Nam và Indonesia tăng trưởng tích cực. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất toàn cầu nhưng thuế nhập khẩu mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động mua hàng trong tương lai. Nhu cầu nội địa ở Indonesia rất mạnh.

Sản xuất

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam, nước sản xuất cá tra lớn nhất thế giới, công bố tổng sản lượng đạt 1,6 triệu tấn vào năm 2023. Bộ dự báo sản lượng cá tra ​​​​sẽ tăng lên 1,7 triệu tấn vào năm 2024. Trong khi đó, một số quan hệ đối tác đang được thúc đẩy giữa các nhà sản xuất cá tra và nhà sản xuất nguyên liệu từ côn trùng nhằm hướng tới tạo ra thức ăn ít tác động đến môi trường. Các nguồn tin trong ngành cũng trích dẫn sự cạnh tranh sắp xảy ra với cá minh thái Alaska, có giá thấp hơn so với cá tra. Ở những nơi khác, sản lượng cá tra của Indonesia đạt mức cao nhất vào năm 2023, với 431.381 tấn, trị giá khoảng 8.289 tỷ IDR (518.063 USD), theo Bộ Hàng hải và Thủy sản (MMAF, 2024).

So sánh, sản lượng vào năm 2021 và 2022 thấp hơn nhiều, lần lượt ở mức 332.023 tấn và 340.444 tấn. Xu hướng tích cực này đã được hiện thực hóa bất chấp những thách thức mà ngành phải đối mặt như chi phí sản xuất tăng và thị trường suy yếu từ năm 2022 cho đến đầu năm 2023. Hầu hết sản phẩm của Indonesia được bán ở thị trường nội địa thông qua các cửa hàng truyền thống. Doanh số bán hàng cho lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống (HORECA) chủ yếu ở dạng tươi sống trong khi doanh số bán cho lĩnh vực bán lẻ ở dạng phi lê đông lạnh. Nhu cầu từ lĩnh vực HORECA nói riêng đang tăng nhanh; và trong hầu hết các tiệc chiêu đãi và sự kiện đám cưới, phi lê cá tra tẩm bột đều được phục vụ. Để duy trì kiểm soát chất lượng, chính phủ đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia cho phi lê cá tra với mức độ tráng men tối đa 20%. Ngoài ra, trong một động thái nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi gây hiểu lầm, MMAF đã kêu gọi các nhà sản xuất phi lê cá tra ghi trọng lượng tịnh trên nhãn sản phẩm.

Thương mại và thị trường

Tổng quan

Số liệu thương mại cá tra toàn cầu năm 2023 phản ánh tình trạng suy thoái chung của thị trường. Trong năm đó, khoảng 563.000 tấn cá tra đông lạnh được đưa vào thương mại quốc tế, giảm 25% so với năm 2022. Phi lê đông lạnh tiếp tục chiếm thị phần thương mại lớn, chiếm 84% tổng nhập khẩu mặc dù đã giảm 29% so với năm 2022. Cá đông lạnh nguyên con chiếm 15% thương mại, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu cá tra nguyên con đông lạnh nguyên con tăng lên ở Trung Quốc (+9%; 56.340 tấn), Colombia (+10%; 15.340 tấn), Uzbekistan (+82%; 2.900 tấn), Ả Rập Saudi (+89% ; 1.300 tấn), Qatar (+54%; 1.140 tấn), Hàn Quốc (+5%; 1.120 tấn) và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (+48%; 1.020 tấn). Nhập khẩu cá tra phi lê đông lạnh tăng ở Brazil (+15%; 32.620 tấn), Philippines (+10%; 23.180 tấn), Singapore (+10%; 16.280 tấn), Vương quốc Anh (+10%; 14.680 tấn ) và Đức (+45%; 9.290 tấn). Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho cả cá tra nguyên con đông lạnh và philê đông lạnh, chiếm 29% tổng khối lượng nhập khẩu cá tra đông lạnh, tiếp theo là Mỹ với 15% và Brazil với 6%. Sự gia tăng nhập khẩu của cả hai hình thức vào các thị trường nhỏ hơn đã được ghi nhận.

Trung Quốc

Nhập khẩu cá tra vào Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu Tết Nguyên đán tăng dẫn đến việc dự trữ sản phẩm vào cuối năm 2023. Trong tháng 12/2023, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 15.599 tấn cá tra đông lạnh từ Việt Nam, tăng 87% so với tháng 9/2023. Giá nhập khẩu trung bình tăng 7% trong tháng 12/2023 lên 2,01 USD/kg. Tuy nhiên, tính cả năm, tổng nhập khẩu cá tra đông lạnh vào Trung Quốc tăng lên tới 162.630 tấn, giảm 35% so với năm 2022. Hơn nữa, mức thuế mới của Trung Quốc đối với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam có thể sẽ khiến nhập khẩu chậm lại ở một số quốc gia. thời kỳ phía trước.

Mỹ

Nhập khẩu cá tra vào Hoa Kỳ tăng 18% từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023 nhưng sau đó giảm vào tháng 12, giảm tổng cộng 13% xuống 6.512 tấn trong bốn tháng cuối năm. Trong cả năm, nhập khẩu cá tra đông lạnh của Mỹ là 91.523 tấn, trong đó Việt Nam chiếm 91% khối lượng này và 9% còn lại từ Thái Lan và Trung Quốc.

Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 1,8 tỷ USD, giảm 25% so với năm trước. Sự suy giảm này được cho là do nhu cầu suy giảm hiện nay ở các thị trường lớn. Theo đó, đợt rà soát gần đây từ ngày 1/8/2021 đến ngày 31/7/2022 của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đối với xuất khẩu phi lê cá tra (cá tra) đông lạnh từ Việt Nam có kết quả khá nhẹ nhàng, với một số công ty được hưởng thuế 0% và một số khác phải chịu thuế. xuống mức thuế chống bán phá giá thấp hơn là 0,18 USD/kg. Diễn biến này được cho là ​​sẽ khuyến khích xuất khẩu cao hơn trong những tháng tới.

Châu Âu

Liên minh châu Âu nhập khẩu 65.776 tấn cá tra đông lạnh, bao gồm 91% phi lê đông lạnh và 9% cá nguyên con. Khoảng 85% cá tra nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam. Mặt khác, Vương quốc Anh là nước nhập khẩu cá tra đông lạnh lớn nhất ở châu Âu, ghi nhận lượng nhập khẩu ổn định và tăng trưởng. Năm 2023, tổng cộng 15.697 tấn cá tra đông lạnh từ Việt Nam được nhập khẩu vào Vương quốc Anh, tăng 8,76% so với năm trước. Giá nhập khẩu trung bình giảm 6,06% xuống 3,88 USD/kg vào năm 2023 so với mức năm 2022.

Châu Á

Tại châu Á, Trung Quốc chiếm 56% thị phần nhập khẩu cá tra đông lạnh toàn cầu với 162.630 tấn, tiếp theo là Thái Lan (11%; 31.300 tấn), Philippines (10%; 23.810 tấn) và Singapore (6%; 16.650 tấn). ). Tiêu thụ phile cá tra tại khu vực này tăng đáng kể kể từ khi sản phẩm được giới thiệu cách đây gần một thập kỷ. Loài này được bán phổ biến với tên gọi “dory” ở hầu hết các nước Đông Nam Á. Ở Malaysia, nó được người dân địa phương gọi là “ikan patin” và được tiêu thụ phổ biến dưới dạng cá nguyên con, hấp hoặc nấu với sầu riêng lên men trong nước dùng cay. Điều đáng quan tâm cũng cần lưu ý là tổng cộng 2.952 tấn cá tra đông lạnh đã được Uzbekistan nhập khẩu vào năm 2023, tăng 76% so với năm 2022.

Mỹ La-tinh

Tổng cộng có 89.813 tấn cá tra đông lạnh được nhập khẩu vào Mỹ Latinh vào năm 2023, trong đó Brazil, Mexico và Colombia cùng chiếm 58%. Brazil, Honduras và Argentina là những quốc gia duy nhất trong khu vực có mức tăng trưởng dương vào năm 2023, tăng lần lượt 14,88% lên 32.633 tấn, 17,85% lên 1.085 tấn và 4,17% lên 250 tấn. Với nhu cầu nội địa mạnh mẽ, Brazil vẫn là nước nhập khẩu cá tra lớn nhất ở Mỹ Latinh; và cũng là thị trường tiêu thụ cá tra đông lạnh lớn thứ 3 của Việt Nam xét về khối lượng, sau Trung Quốc và Mỹ.

Giá cả

Trong quý 4/2023, giá cá tra cổng trại tại Việt Nam tiếp tục suy yếu từ 26.770 đồng/kg (1,06 USD) xuống còn 25.055 đồng/kg (0,99 USD) vào tháng 12. Tuy nhiên, giá tăng vọt lên 28.660 đồng/kg (1,13 USD) từ tháng 1 năm 2024 do nhu cầu Tết Nguyên đán.

Ở những nước sản xuất khác, tại Bangladesh, cá tra tươi ở Dhaka (tại chợ bán buôn trung gian Kawran dành cho các nhà bán lẻ nhỏ) đang được bán với giá 1,80-2,30 USD. Nguồn cung đến từ thành phố Mymensingh phía bắc trong khi các siêu thị nhận nguồn cung từ các nhà sản xuất theo hợp đồng. Trong mùa lạnh hơn (tháng 11 đến tháng 2), cá tra tươi sống được đảm bảo không có hóa chất cũng được cung cấp từ Mymensingh cho người mua lẻ ở Barisal. Tại Indonesia, giá ngoài trang trại ổn định ở mức khoảng 16.000–17.000 IDR/kg (0,98–1,04 USD/kg) kể từ cuối năm 2023. Trong khi các thị trường truyền thống cho cá tra sống chủ yếu gần các trung tâm sản xuất chính ở Sumatra và Kalimantan, các cửa hàng mới trong lĩnh vực HORECA và bán lẻ đang tiêu thụ chủ yếu philê đông lạnh, tập trung ở Java.

Triển vọng

Bất chấp những dấu hiệu cải thiện nhu cầu vào đầu năm 2024 từ Trung Quốc (thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam), nhập khẩu cá tra có thể chậm lại do thuế nhập khẩu gần đây của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu sẽ tiếp tục ổn định ở các thị trường toàn cầu nhỏ hơn khác, bao gồm Indonesia và Bangladesh, nơi một lượng sản phẩm đáng kể đang được tiêu thụ trong nước.

Theo FAO Globefish