Sản lượng đường MY 2024/25 dự kiến sẽ phục hồi sau mức sụt giảm 20% trong MY 2023/24. Tăng trưởng tiêu thụ đường có thể sẽ giảm tốc trong MY 2023/24 và MY 2024/25, sau khi Thái Lan phục hồi kinh tế chậm và nhu cầu đường của các nhà sản xuất đồ uống không cồn giảm do thuế đường lũy tiến. USDA Post dự báo xuất khẩu đường MY 2023/24 và MY 2024/25 sẽ tăng đáng kể so với mức MY 2022/23.

FAS/Bangkok (Post) dự báo sản lượng mía niên vụ 2024/25 của MY sẽ phục hồi sau mức giảm 12% trong niên vụ 2023/24. Sản lượng đường trong MY 2024/25 dự kiến sẽ tăng lên 10,2 triệu tấn, tăng 16% so với MY 2023/24, sau khi sản lượng mía phục hồi và năng suất sucrose tăng. Trong khi đó, sản lượng đường trong MY 2023/24 ước tính giảm xuống 8,8 triệu tấn, giảm 20% so với MY 2022/23 do sản lượng mía giảm và tỷ lệ chiết xuất đường thấp. Tuy nhiên, sản lượng mật rỉ trong MY 2023/24 có thể tăng lên 3,57 triệu tấn, tăng 6% so với MY 2022/23.

Tăng trưởng tiêu thụ đường dự kiến sẽ tăng khoảng 4% hàng năm trong MY 2023/24 và MY 2024/25, sau sự phục hồi kinh tế chậm vào năm 2024. Tăng trưởng tiêu thụ đường MY 2022/23 giảm tốc từ 17% xuống 12% trong MY 2021/22 do trước sự chậm lại của quá trình phục hồi kinh tế vào năm 2023. Ngoài ra, các nhà sản xuất đồ uống không cồn tiếp tục cải tiến sản phẩm của mình để giảm hàm lượng đường và tránh thuế đường lũy tiến trong giai đoạn thứ ba của quá trình chuyển đổi thuế đường từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2025 bằng cách thay thế đường bằng chất làm ngọt nhân tạo.

Xuất khẩu đường dự kiến sẽ tăng đáng kể trong MY 2023/24, do Ấn Độ tiếp tục hạn chế xuất khẩu đường do sản lượng mía MY 2023/24 của Ấn Độ bị ảnh hưởng xấu bởi hạn hán. Trong khi đó, xuất khẩu đường MY 2022/23 đạt tổng cộng 6,9 triệu tấn, giảm 2% so với MY 2021/22, sau sự phục hồi kinh tế của các đối tác thương mại chậm lại vào năm 2023 và giá đường thế giới tăng vọt.

Chính phủ đặt ra mức giá tối thiểu cho mía ở mức kỷ lục 1.420 baht/tấn (38,90 đô la/tấn) cho niên vụ 2023/24, cao hơn 19% so với mức giá tại cổng trang trại của năm trước là 1.198 baht/tấn (32,82 đô la/tấn). Trong khi đó, đường lại được đưa vào danh sách hàng hóa và dịch vụ được kiểm soát của chính phủ vào tháng 10 năm 2023 nhằm kiềm chế giá đường trong nước. Tuy nhiên, mức giá trần hiện nay cao hơn giá đường xuất khẩu.

1. Sản xuất

1.1 Mía đường

USDA Post dự báo sản lượng mía niên vụ 2024/25 của MY sẽ phục hồi lên khoảng 96 triệu tấn, tăng 13% so với MY2023/24 (Hình 1.1.1). Nông dân tiếp tục trồng mía do giá tại ruộng hấp dẫn. Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp báo cáo rằng giá mía tại trang trại trong quý 1 năm 2024 là 1.438 baht/tấn (39 USD/tấn), tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng mưa trung bình trong giai đoạn sinh trưởng đẻ nhánh MY 2024/25 của mía ở các vùng trồng chính cao hơn nhiều so với mức bình thường (Hình 1.1.2). Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) báo cáo lượng mưa trung bình từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái ở khu vực phía bắc và gần gấp đôi ở khu vực đông bắc, lần lượt chiếm 24% và 44. % tổng diện tích trồng mía. USDA Post ước tính sản lượng mía niên vụ 2023/24 của MY sẽ giảm 12% so với MY 2022/23 do điều kiện thời tiết bất lợi trong giai đoạn đẻ nhánh và kéo dài cây mía. TMD báo cáo, lượng mưa trung bình năm 2023 thấp hơn 6% so với lượng mưa trung bình 30 năm và thấp hơn 24% so với năm 2022, đặc biệt ở vùng đồng bằng miền Trung và miền Đông, lần lượt chiếm 27% và 6% tổng lượng mía trồng. những khu vực có lượng mưa trung bình là 21% và thấp hơn 17% so với mức trung bình trong 30 năm. Năng suất mía trung bình niên vụ 2023/24 của MY được dự đoán sẽ giảm khoảng 6% so với niên vụ 2022/23 của MY.

Hình 1.1.1: Diện tích và sản lượng mía của Thái Lan

Hình 1.1.2 So sánh lượng mưa trong giai đoạn đẻ nhánh ở MY 2023/24 và MY 2024/25

Nguồn: USDA/FAS, Hệ thống đánh giá thiên tai và nông nghiệp toàn cầu

1.2 Đường

Mía chủ yếu được sử dụng để sản xuất đường, chiếm 97% tổng lượng mía sử dụng trong MY 2022/23. Trong khi đó, khoảng 2,6 triệu tấn và 2,8 triệu tấn mía vào niên vụ 2023/24 và MY 2024/25 sẽ được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ethanol vì có hai nhà máy sản xuất ethanol làm từ nước đường ở Thái Lan, chiếm khoảng 3% tổng sản lượng mía đường. tổng sản lượng mía. Một nhà máy sử dụng khoảng 1 triệu tấn mía, tập trung vào sản xuất ethanol nhiên liệu. Nhà máy ethanol thứ hai, sử dụng khoảng 1,8 triệu tấn mía, sản xuất ethanol cho mục đích công nghiệp, đặc biệt là nhựa sinh học và chất sinh hóa.

Post dự báo sản lượng đường MY 2024/25 sẽ tăng lên 10,2 triệu tấn, tăng 16% so với MY 2023/24, chủ yếu do sản lượng mía phục hồi và năng suất sucrose tăng (Hình 1.2.1). Năng suất sucrose trung bình thu được từ đường mía thương mại (CCS) trong MY 2024/25 dự kiến sẽ tăng 3% từ MY2023/24 lên mức 12,7% CCS, gần với mức CCS trung bình 5 năm khoảng 12,7% trong khoảng thời gian từ năm 2024/25. MY 2017/18 và MY 2021/22. Trong khi đó, sản lượng mật đường trong MY 2024/25 được dự báo sẽ tăng lên 3,63 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với MY 2023/24, chủ yếu do sản lượng mía phục hồi.

Hình 1.2.1: Sản lượng mía và đường của Thái Lan

USDA Post dự báo sản lượng đường trong MY 2023/24 sẽ giảm xuống 8,8 triệu tấn, giảm 20% so với MY 2022/23, mức độ lớn hơn so với sản lượng mía giảm do tỷ lệ chiết xuất đường thấp.

Theo báo cáo nghiền mía của Văn phòng Mía và Đường (OCSB) vào ngày 5/4/2024, tỷ lệ chiết xuất đường trung bình trong niên vụ 2023/24 là khoảng 107 kg (kg) đường trên mỗi tấn mía, giảm 9% so với tỷ lệ chiết xuất đường trung bình. 117,79 kg đường/tấn mía trong MY 2022/23 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong giai đoạn sinh trưởng trưởng thành ở các vùng trồng chính ở đồng bằng miền Trung (Bảng 3). Hạn hán (Hình 1.2.2) trong giai đoạn mía sinh trưởng trưởng thành đã ảnh hưởng xấu đến năng suất sucrose của mía. OCSB báo cáo rằng năng suất sucrose trung bình thu được từ CCS trong MY 2023/24 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 7 năm ở mức 12,35%, giảm 7% so với mức CCS trung bình là 13,32% trong MY 2022/23. Tuy nhiên, sản lượng mật đường, một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất đường, dự kiến sẽ tăng lên 3,57 triệu tấn trong MY 2023/24. Đây là mức tăng 6% so với MY 2022/23, vì sản lượng sucrose trung bình thấp hơn đáng kể so với mức của năm trước.

Hình 1.2.2: Lượng mưa trong MY 2022/23 và MY 2023/24 trong giai đoạn tăng trưởng trưởng thành của mía đường

Nguồn: Hệ thống đánh giá thiên tai và nông nghiệp toàn cầu của USDA/FAS

2. Tiêu thụ đường

Post dự báo tăng trưởng tiêu thụ đường trong MY 2023/24 và MY 2024/25 sẽ tiếp tục giảm tốc xuống 4% hàng năm, đặc biệt là đối với các hộ gia đình, sau dự báo của chính phủ về sự phục hồi kinh tế chậm vào năm 2024 và 2025. Chính phủ kỳ vọng nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 2,7%. vào năm 2024, điều này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của người tiêu dùng Thái Lan. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ hộ gia đình của Thái Lan đã tăng lên 91,6% GDP trong quý cuối năm 2023, đây là tỷ lệ nợ hộ gia đình cao nhất trong số các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, chi tiêu của khách du lịch nước ngoài dự kiến sẽ thấp hơn mức trước Covid, ngay cả khi số lượng khách du lịch nước ngoài có thể sẽ đạt 35 triệu vào năm 2024, so với 40 triệu vào năm 2019.

Tăng trưởng tiêu thụ đường giảm từ 17% trong MY 2021/22 xuống 12% trong MY 2022/23 do quá trình phục hồi kinh tế chậm lại vào năm 2023. Chính phủ báo cáo rằng nền kinh tế Thái Lan đã giảm tốc từ 2,5% vào năm 2022 xuống 1,9% vào năm 2023. (Hình 2.1). OCSB báo cáo rằng mức tiêu thụ đường của hộ gia đình trong MY 2022/23 đạt tổng cộng 1,5 triệu tấn, tăng 7% so với mức tăng trưởng tiêu dùng hộ gia đình là 9% trong MY 2021/22. Trong Báo cáo tiêu thụ đường hàng quý, OCSB cũng lưu ý rằng nhu cầu đường cho mục đích công nghiệp trong MY 2022/23 tăng 18%, so với 23% trong MY 2021/22 do nhu cầu đường cho ngành thực phẩm và đồ uống trong nước chậm lại, lần lượt tăng 2% và 6%, so với 6% và 12% trong MY 2021/22. Nhu cầu đường của ngành thực phẩm và đồ uống lần lượt chiếm 30% và 42% nhu cầu đường trong nước dùng cho công nghiệp. Ngoài ra, nhu cầu đường của ngành thực phẩm và đồ uống định hướng xuất khẩu đã giảm từ 91% trong MY 2021/22 xuống 47% trong MY 2022/23. Sự chậm lại trong xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống bù đắp cho việc xuất khẩu xi-rô đường tiếp tục tăng trong MY 2022/23. Xuất khẩu xi-rô đường sang Trung Quốc trong MY 2022/23, chiếm 98% tổng lượng xi-rô đường xuất khẩu, tiếp tục tăng lên 1,6 triệu tấn, tăng 81% so với MY 2021/22, do xi-rô đường của Thái Lan được miễn thuế vào Trung Quốc theo một hiệp định thương mại tự do (FTA), so với mức thuế suất 30% đối với các đối tác thương mại không phải FTA.

Hình 2.1: Tăng trưởng kinh tế hàng quý của Thái Lan

Ngoài ra, vào năm 2023, các nhà sản xuất đồ uống không cồn tiếp tục cải tiến sản phẩm của mình bằng cách giảm hàm lượng đường để tránh thuế đường lũy tiến và ngày càng thay thế đường bằng chất làm ngọt nhân tạo. Theo biện pháp của chính phủ nhằm hạn chế tiêu thụ đường trong gia đình thông qua thuế đường, đồ uống ít đường có hàm lượng đường 6-8 gam/100 ml phải chịu mức thuế đường thấp nhất là 0,30 baht/lít (1 xu/lít) trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2025 (Bảng 2.1). Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt (ETD) báo cáo rằng hầu hết các sản phẩm đồ uống không cồn đều có 10-18 gam đường trên 100 ml trước khi thuế đường được thực hiện vào năm 2017. ETD báo cáo rằng các nhà sản xuất nước giải khát giảm dần hàm lượng đường trong đồ uống không cồn của họ. sản phẩm đồ uống có cồn lên 7,3 – 7,5 gam đường trên 100 ml từ hơn 10 gam đường trên 100 ml. Đến ngày 1/4/2025, đồ uống ít đường có hàm lượng đường từ 6-8 miligam sẽ phải chịu mức thuế đường thấp nhất là 1 baht/lít (3 xu/lít). Nhu cầu đường giảm đối với đồ uống không cồn cũng được thúc đẩy bởi giá đường bán buôn tăng lên 21 baht/kg (26 cent/lb) vào tháng 11/2023, tăng 11% so với mức 19 baht/kg (24 cent) trước đó. /lb) kể từ đầu năm 2022/23 của MY. Nhu cầu đường của các nhà sản xuất nước giải khát giảm dẫn đến nhu cầu nhập khẩu chất làm ngọt nhân tạo tăng 25% vào năm 2023. Trung Quốc chiếm 83% lượng nhập khẩu chất làm ngọt của Thái Lan, tiếp theo là 8% từ Pháp.

Bảng 2.1: Thuế đường đối với đồ uống không cồn

Nguồn: Cục Thuế Thái Lan

3. Thương mại

Post dự báo xuất khẩu đường niên vụ 2024/25 của MY sẽ chững lại ở mức 9 triệu tấn, giảm 10% so với niên vụ 2023/24 do Ấn Độ, nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới, có khả năng tiếp tục xuất khẩu đường vào niên vụ 2024/25. Trong khi đó, Post kỳ vọng xuất khẩu đường niên vụ 2023/24 của MY sẽ tăng đáng kể từ mức 6,8 triệu tấn trong niên vụ 2022/23. Các nhà nhập khẩu quốc tế có thể sẽ tìm mua đường Thái Lan vì họ lo ngại về nguồn cung đường Ấn Độ có thể xuất khẩu hạn chế sau khi chính phủ gia hạn hạn chế xuất khẩu đường sau tháng 10 năm 2023. Các hạn chế xuất khẩu đường của Ấn Độ bao gồm đường thô, đường trắng và đường tinh luyện do MY 2023/ 24 sản xuất mía đường do hạn hán. Trong ba tháng đầu năm MY 2023/24, xuất khẩu đường của Thái Lan đạt tổng cộng 1,4 triệu tấn, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Người mua nước ngoài vẫn thận trọng trong các giao dịch mua mới, do giá xuất khẩu trung bình của đường Thái Lan trong ba tháng đầu năm 2023/24 MY vẫn ở mức cao lần lượt là 24 cent/lb đối với đường thô và 31 cent/lb đối với đường trắng và đường tinh luyện. tăng 11% và 19% so với cùng kỳ trong MY 2022/23, sau khi giá đường thế giới tăng lên mức cao kỷ lục 11 năm sau khi Ấn Độ gia hạn hạn chế xuất khẩu đường vào tháng 10 năm 2023. Xuất khẩu đường thô, đường trắng và đường tinh luyện trong ba tháng đầu năm MY 2023/24 lần lượt giảm 46% và 17% so với cùng kỳ năm 2022/23.

Thái Lan dự kiến sẽ đáp ứng hạn ngạch 22.762 tấn (giá trị thô) được Hoa Kỳ phân bổ trong Năm tài chính 2024 (ngày 1 tháng 10 năm 2023 – ngày 30 tháng 9 năm 2024). Việc phân bổ bao gồm phân bổ ban đầu theo hạn ngạch thuế quan (TRQ) của Hoa Kỳ là 15.061 tấn, phân bổ lại 5.077 tấn và phân bổ tăng thêm 2.624 tấn. Xuất khẩu đường MY 2022/23 giảm 2% do xuất khẩu đường thô và đường trắng giảm, sau sự phục hồi kinh tế chậm lại của các đối tác thương mại vào năm 2023 và giá đường thế giới tăng vọt lên mức kỷ lục 11 năm vào năm 2023, do dịch bệnh Hạn chế xuất khẩu đường của Ấn Độ Giá xuất khẩu trung bình của đường Thái Lan trong MY 2022/23 tăng 6% đối với đường thô (21 cent/lb) và 16% đối với đường tinh luyện (27 cent/lb).

Xuất khẩu đường thô chiếm 54% tổng lượng đường xuất khẩu trong MY 2022/23 đạt tổng cộng 3,7 triệu tấn, giảm 3% so với MY 2021/22 chủ yếu do xuất khẩu đường thô sang Indonesia giảm, chiếm khoảng 58% tổng lượng đường thô xuất khẩu . Xuất khẩu đường trắng, chiếm 7% tổng lượng đường xuất khẩu của Thái Lan, giảm xuống 0,5 triệu tấn, giảm 15% so với MY 2021/22. Trong khi đó, xuất khẩu đường tinh luyện trong MY 2022/23, chiếm 39% tổng lượng đường xuất khẩu, tăng lên 2,7 triệu tấn, tăng 3% so với năm trước chủ yếu do xuất khẩu đường tinh luyện sang Bangladesh, Ả Rập Saudi và Trung Quốc tăng vọt. bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế xuất khẩu đường của Ấn Độ áp đặt từ tháng 6/2022.

4. Tồn kho

Post dự kiến tồn kho đường sẽ giảm trong MY 2023/24 và MY 2024/25 do dự đoán nhu cầu xuất khẩu đường thô và đường tinh luyện tăng mạnh, đặc biệt là trong MY 2023/24 khi Ấn Độ tiếp tục hạn chế xuất khẩu đường. Hiện tại, các nhà máy đường được cho là đang nắm giữ lượng tồn kho lớn từ MY 2022/23 do xuất khẩu đường giảm và tốc độ phục hồi kinh tế trong nước chậm lại trong MY 2022/23. Lượng tồn kho chuyển tiếp này cao hơn nhiều so với lượng tồn kho an toàn mà OCSB yêu cầu các nhà máy đường duy trì trong một tháng tiêu thụ nội địa hoặc khoảng 200.000 tấn.

5. Chính sách

Vào ngày 30/10/2023, Nội các đã quyết định đưa đường trở lại Danh sách Hàng hóa và Dịch vụ được kiểm soát của chính phủ để hạn chế giá đường trong nước. Ngoài ra, Bộ Thương mại (MOC) quy định vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, giá trần của giá xuất xưởng bán buôn trong nước ở mức 21 baht/kg (26 cent/lb) đối với đường trắng và 22 baht/kg (27). cent/lb) đối với đường tinh luyện, lần lượt tăng 11% và 10% so với giá đường do OCSB quy định ở mức 19 baht/kg (24 cent/lb) và 20 baht/kg (25 cent/lb) vào ngày 20/1/2023 .

Tuy nhiên, mức giá trần đường nội địa này hiện cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu đường, vốn đã chững lại kể từ đầu MY 2023/24. Ngoài ra, Bộ Xây dựng áp đặt hạn chế xuất khẩu đường vào ngày 2/11/2023 nhằm giúp kiềm chế giá đường trong nước. Tuy nhiên, biện pháp hạn chế xuất khẩu đường đã được dỡ bỏ vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, sau khi OCSB báo cáo rằng các nhà máy đường có lượng đường tồn kho lớn, cao hơn nhiều so với yêu cầu về tồn kho an toàn. Các nhà máy đường phải báo cáo tình hình xuất khẩu và tồn kho đường của OCSB định kỳ hàng tháng (vào ngày 10 hàng tháng).

Vào ngày 20/2/2024, nội các đã phê duyệt giá mía tối thiểu được đặt ở mức kỷ lục 1.420 baht/tấn (38,90 USD/tấn) cho niên vụ 2023/24 của MY, tăng 19% so với mức giá tại cổng trang trại của năm trước là 1.198 baht/tấn ($32,82/tấn). Đồng thời, chính phủ có thể từ bỏ việc cung cấp gói hỗ trợ tài chính 120 baht/tấn (3,29 USD/tấn) cho vụ thu hoạch mía niên vụ 2023/24 mà nông dân từng nhận được trong 4 năm qua (MY 2019/20 – MY 2022). /23). Hỗ trợ tài chính này nhằm khuyến khích nông dân giảm bớt các hoạt động đốt trong quá trình thu hoạch mía và giảm ô nhiễm không khí do các hạt vật chất nhỏ (PM 2.5). Tỷ lệ mía bị đốt trong MY 2023/24 tiếp tục giảm xuống còn 30% trong tổng sản lượng mía thu hoạch, từ mức 33% trong MY 2022/23. Tuy nhiên, tỷ lệ mía bị đốt vẫn cao so với mục tiêu 0% tổng sản lượng mía thu hoạch trong MY 2023/24.

Theo  FAS USDA