Ngành nuôi tôm đã bị ảnh hưởng trên toàn thế giới do chi phí sản xuất tăng, giá tôm cổng trại giảm cũng như thương mại quốc tế và nhu cầu yếu ở các thị trường truyền thống lớn trong nửa đầu năm 2023. Xu hướng này tiếp tục trong quý 3 cùng năm.

Nguồn cung

Sự suy yếu đáng kể về giácổng trại và giá xuất khẩu buộc nông dân châu Á phải giảm mật độ thả giống và khiến sản lượng tôm năm 2023 thấp hơn so với năm 2022. Tại Ấn Độ, nhu cầu giống tôm thẻ chân trắng giảm 35% trong mùa nuôi trồng thủy sản năm 2023 do nông dân giảm mật độ thả giống nuôi. Xu hướng này cũng tương tự giữa nông dân ở Đông Nam Á và Trung Quốc, nơi thị trường tôm tươi trong nước và khu vực ổn định đang hấp thụ một số nguồn cung ở mức giá tốt hơn so với giá tôm đông lạnh trong thương mại xuất khẩu.

Trong số 5 nhà sản xuất tôm nuôi hàng đầu, sản lượng hàng năm ở Ecuador được dự báo sẽ đạt 1,5 triệu tấn và vượt 1 triệu tấn ở Trung Quốc (được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước) trong năm 2023. Tuy nhiên, nguồn cung ở Ấn Độ và Việt Nam giảm 12 năm. -15% và ở Indonesia là 5% so với cùng kỳ năm trước, được phản ánh bằng việc giảm xuất khẩu tôm chân trắng nói riêng từ các nước này trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023.

Trong khi đó, tình trạng sản xuất tôm sú ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia tốt hơn trong giai đoạn này. Thu hoạch tôm nuôi có thể đạt 5 triệu tấn ở châu Á và 1,8 triệu tấn ở châu Mỹ Latinh trong mùa sản xuất năm 2023.

Thương mại quốc tế

Sau luồng thương mại ổn định trong cuộc khủng hoảng đại dịch kéo dài 3 năm, ngành nuôi trồng và thương mại tôm bước vào thời kỳ hỗn loạn với sản lượng giảm, giá thị trường sụt giảm và nhu cầu suy yếu. Nhập khẩu tôm giảm ở hầu hết các thị trường phát triển trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023. Xu hướng thị trường yếu tiếp tục diễn ra trong quý 3 năm nay.

Xuất khẩu

Xuất khẩu tôm trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 tăng từ Ecuador và ổn định ở Trung Quốc nhưng suy yếu từ Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Argentina so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn này, Ecuador là quốc gia duy nhất duy trì mức tăng trưởng xuất khẩu 17% ở mức 606.049 tấn, chủ yếu nhờ tăng doanh số bán sang thị trường hàng đầu Trung Quốc, chiếm 61% thị phần trong tổng xuất khẩu. Xuất khẩu tôm nguyên đầu từ Ecuador cũng tăng 23% trong giai đoạn này lên hơn 90.000 tấn. Trung Quốc là thị trường hàng đầu (70%) và xuất khẩu sang Mỹ và Liên minh Châu Âu cũng tăng.

Đối với Ấn Độ, nước xuất khẩu tôm lớn thứ hai, khoảng cách nguồn cung với Ecuador ngày càng gia tăng trong giai đoạn xem xét ở mức 257.000 tấn trong khi tổng xuất khẩu thấp hơn 2,72% so với cùng kỳ năm 2022 ở mức 325.270 tấn. Xuất khẩu tôm đông lạnh nguyên liệu (còn vỏ và bóc vỏ) gần như tương đương với mức năm ngoái (296.700 tấn) từ Ấn Độ nhưng giảm đáng kể đối với tôm chế biến (-30% xuống 22.100 tấn) do nhu cầu sụt giảm ở các thị trường hàng đầu là Mỹ và Canada.

Việt Nam có khối lượng xuất khẩu giảm nhiều nhất (-45% xuống 108.800 tấn) trong thời gian từ tháng nửa đầu năm năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Gần 53% trong số này là tôm chế biến (60.000 tấn) do nhu cầu suy yếu ở các nước dẫn đầu. thị trường (Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu và Úc).

Xuất khẩu tôm chế biến từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc sang thị trường toàn cầu chiếm từ 30 đến 60% tổng xuất khẩu tại các nước này. Nhu cầu tôm chế biến giảm ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Úc trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 cũng làm giảm tổng thu nhập xuất khẩu ở các quốc gia này.

Nhập khẩu

Kể từ quý cuối năm 2022, Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ thương mại tôm toàn cầu bằng việc tăng nhập khẩu trong khi nhu cầu vẫn yếu ở các thị trường phát triển truyền thống trên toàn thế giới. Trong nửa đầu năm 2023, nhập khẩu tôm cộng dồn ở 7 thị trường hàng đầu tăng 1,88% lên 1,46 triệu tấn, trong đó Trung Quốc tăng 46,5%. Nhập khẩu tôm vào Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và các thị trường truyền thống khác đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu nhập khẩu sơ bộ từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 cũng đưa Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu tôm hàng đầu trên thị trường toàn cầu với lượng nhập khẩu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc

Nhập khẩu vẫn ổn định tại thị trường tôm lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2023 với lượng nhập khẩu ổn định hàng tháng dao động từ 80.000 đến 90.000 tấn. Nhập khẩu tôm cộng dồn trong 6 tháng đầu năm năm 2023 vượt 500.000 tấn, cao hơn 46,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu cả tôm nhiệt đới và nước lạnh đều tăng trong giai đoạn này. Nguồn cung tăng từ các nguồn hàng đầu là Ecuador, Ấn Độ, Argentina, Canada, Thái Lan, Ả Rập Saudi, Peru, Indonesia, Liên bang Nga và cả từ các nước khác nhưng giảm từ Việt Nam.

Ecuador, nước xuất khẩu tôm hàng đầu sang Trung Quốc, đã tăng thị phần lên 67%, so với 60,5% một năm trước. Nhập khẩu tôm nguyên đầu phổ biến từ Ecuador tăng 72% lên 62.570 tấn trong giai đoạn xem xét. Nhập khẩu tôm nguyên đầu từ Thái Lan cũng tăng trong giai đoạn này.

Trung Quốc đã tái kích hoạt mua tôm Argentina, với kim ngạch tăng tới 270% lên mức 15.800 tấn trong giai đoạn này, bù đắp suy giảm 16% lượng tôm Argentina xuất khẩu sang khách hàng lớn nhất của nước này là Tây Ban Nha. Xu hướng nhập khẩu tôm mạnh mẽ tiếp tục diễn ra trên thị trường trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn cung cho các lễ hội trung thu kéo dài một tuần và lễ Quốc khánh vào tháng 10. Tổng kim ngạch nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2023 cao hơn 23% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 814.166 tấn với nguồn cung tăng từ hầu hết các nguồn ngoại trừ Ấn Độ.

Tết Trung thu và Quốc khánh ở Trung Quốc được tổ chức vào tháng 10/2023, chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tiêu dùng (bao gồm cả tôm) và du lịch, đồng thời tạo ra hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống (HORECA) trên khắp cả nước. Thủ đô Bắc Kinh đã đón 6,28 triệu khách du lịch, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 31,8% so với năm 2019. Các lễ hội đã thúc đẩy tiêu dùng trong lĩnh vực ăn uống, hỗ trợ thương mại tôm ở Trung Quốc.

Mỹ

Suy thoái kinh tế có thể xảy ra đang tác động đến nền kinh tế Mỹ và khiến nhu cầu tiêu dùng đối với tôm không hoạt động. Hiện việc bán tôm tại thị trường Mỹ đang gặp khó khăn do giá bán buôn chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút khi họ chuyển sang sử dụng các loại protein rẻ hơn như thịt gà và thịt lợn. Kết quả là, một số chuỗi nhà hàng đã phải dựa vào nguồn cung ứng mùa hè để thúc đẩy doanh số bán tôm đang sụt giảm.

Nhập khẩu tôm của Mỹ tiếp tục xu hướng giảm và giảm tháng thứ 11 liên tiếp. So với cùng kỳ năm 2022, nhập khẩu tôm trong nửa đầu năm 2023 giảm tới 18% đạt 361.420 tấn, bao gồm 109.100 tấn tôm nguyên vỏ, 171.910 tấn tôm nguyên vỏ, 27.135 tấn tôm tẩm bột và 48.450 tấn tôm chế biến khác. Giá trị nhập khẩu trong giai đoạn này giảm 28,7% xuống 2,99 tỷ USD, trong khi giá trị đơn vị giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu đều giảm đối với tất cả các loại sản phẩm tôm và từ mọi nguồn.

Nhập khẩu trong thời gian 8 tháng đầu năm 2023 cũng giảm 13% xuống 504.550 tấn; nguồn cung giảm từ tất cả các nguồn ở châu Á và châu Mỹ Latinh. Trong một diễn biến khác, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã quyết định duy trì thuế chống bán phá giá đối với tôm từ Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam trong đợt rà soát mới nhất.

Châu Âu

Không giống như hai năm trước, nhu cầu tiêu dùng tôm trong những tháng hè không hoạt động do hoạt động thương mại bán lẻ và cung cấp thực phẩm ở châu Âu bị ảnh hưởng bởi lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng và thu nhập khả dụng giảm. Bất chấp xu hướng giá tôm giảm trên thị trường quốc tế, nhu cầu ở hầu hết các thị trường EU vẫn mờ nhạt. Nhìn chung, thương mại tôm của EU tiếp tục suy yếu trong nửa đầu năm 2023 với lượng nhập khẩu tôm giảm 9% xuống còn 374.180 tấn. Mức giảm nhập khẩu từ ngoài EU cao hơn (-10% xuống 264.795 tấn) trong giai đoạn này với lượng nhập khẩu giảm từ Ecuador, Ấn Độ, Greenland và Việt Nam nhưng nhập khẩu ổn định từ Argentina. Tình trạng suy giảm nhập khẩu đối với tôm chế biến diễn ra nghiêm trọng hơn (-20% ở mức 51.200 tấn) trong giai đoạn này.

Các thị trường châu Âu khác

Năm 2023, nhu cầu tiêu dùng tôm dường như đã tăng lên ở Liên bang Nga; nhập khẩu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 tăng 166% đạt gần 35.000 tấn. Nhập khẩu tăng từ Ecuador, Ấn Độ, Argentina và Iran. Nhập khẩu cũng tăng ở Ukraina trong giai đoạn này. Tuy nhiên, xu hướng yếu về nhu cầu tiêu dùng vẫn tiếp tục ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng như ở Thụy Sĩ trong thời gian xem xét.

Nhật Bản

Tiêu thụ tôm thấp theo mùa trong tháng 6 trên khắp Nhật Bản nhưng được cải thiện trong kỳ nghỉ học vào tháng 7 và tháng 8, điều này đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực HORECA. Tuy nhiên, nhập khẩu tôm của thị trường này trong nửa đầu năm 2023 ở mức thấp nhất trong 5 năm là 87.640 tấn; Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan là những nhà cung cấp hàng đầu nhưng xuất khẩu giảm. Tỷ trọng tôm nguyên liệu trong tổng nhập khẩu tôm tăng ở mức 55.930 tấn trong giai đoạn này nghiêng về Ấn Độ (+44%), Ecuador và Bangladesh nhưng giảm từ 34 xuống 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 27.650 tấn đối với tôm chế biến, thường được nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc.

Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương khác

Úc là thị trường quan trọng của tôm giá trị gia tăng từ Việt Nam và Thái Lan; tổng lượng tôm nhập khẩu đã giảm 21% trong thời gian nửa đầu năm năm 2023. Nhập khẩu tôm vào New Zealand trong giai đoạn này ổn định ở mức 3.000 tấn. Ở vùng Viễn Đông châu Á, Hàn Quốc là nước nhập khẩu tôm lớn thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản, mua 40.000 tấn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6. Nhập khẩu tôm cũng suy yếu tại Đài Loan (tỉnh Trung Quốc), Hồng Kông, Singapore nhưng tăng tại Malaysia để tiêu dùng nội địa và chế biến xuất khẩu. Nhập khẩu tôm nguyên liệu đông lạnh để chế biến xuất khẩu ở Việt Nam gần bằng mức năm ngoái là 31.300 tấn và tăng 116% ở Thái Lan lên 14.585 tấn, chủ yếu do Ecuador cung cấp.

Giá tôm

Giá xuất xưởng và giá xuất khẩu chạm đáy ở châu Á trong quý 3 năm vừa qua cùng với dự báo sản lượng thấp hơn trong năm 2023. Tính đến cuối tháng 10, giá tôm đông lạnh bắt đầu phục hồi để xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ. Diễn biến này khác xa so với châu Âu, nơi giá tôm thẻ chân trắng giảm đáng kể. Vào giữa tháng 10, tôm cỡ trung bình từ Ecuador được bán với giá thấp hơn gần 1 EUR/kg so với một tháng trước. Giá tôm tươi tại thị trường nội địa Đông Nam Á ổn định ở mức cao hơn giá xuất khẩu.

Tại Ecuador, ngành tôm phải đối mặt với doanh thu xuất khẩu giảm 5% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023, tương đương lỗ 230 triệu USD trong khi sản lượng tôm nuôi tăng 15% trong giai đoạn này.

Triển vọng

Ngành tôm nuôi ở châu Á bước vào mùa sản lượng thấp điểm từ tháng 11 đến tháng 2; toàn bộ mùa nuôi ở Mỹ Latinh sẽ tiếp tục cho đến tháng 2-tháng 3. Tổng sản lượng tôm nuôi vào năm 2023 dự kiến đạt khoảng 5,6 triệu tấn – giảm khoảng 1% so với năm 2022. Dự báo cho năm 2024 cho thấy mức phục hồi 4,8% so với sản lượng tôm năm 2023.

Trong thương mại quốc tế, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng nhập khẩu mạnh trong quý cuối năm 2023 để bù đắp cho mùa tiêu dùng cao điểm trong tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, bất kỳ sự gia tăng nào về nhu cầu tiêu dùng sẽ được đáp ứng thông qua hàng nhập khẩu từ Mỹ Latinh do chi phí hậu cần thấp hơn và khoảng cách gần hơn. Lạm phát đang giảm ở tất cả các nước lớn ở châu Âu. Tuy nhiên, các thương nhân không muốn bắt đầu mua vào dịp Giáng sinh vì nhu cầu đối với các loài giáp xác bao gồm cả tôm vẫn còn yếu. Vào cuối năm, nhu cầu tôm dự kiến sẽ cải thiện ở Đông Nam Á và Viễn Đông cùng với lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán và Tết Nguyên đán từ tháng 12 đến tháng 2. Giá tôm sẽ tăng trong giai đoạn này khi tổng sản lượng sẽ ở mức thấp điểm.

Theo FAO Globefish