Hành động của Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) mới nhằm vào sự thống trị hàng hải của Trung Quốc có thể gây ra những thách thức đáng kể đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ, vì ngũ cốc, hạt có dầu và protein phải đối mặt với tình trạng tăng giá mạnh và dòng chảy thương mại thay đổi, theo các nguồn tin trong ngành. Được công bố vào ngày 17/4, Mục 301 sẽ áp dụng phí dịch vụ đối với tàu Trung Quốc từ ngày 14/10, tăng lên 1,5 triệu đô la cho mỗi lần vào cảng vào năm 2028. Thuế quan lên tới 100% đối với một số thiết bị cảng do Trung Quốc sản xuất cũng đã được đề xuất, với phiên điều trần công khai được ấn định vào ngày 19/5.

USTR đã trích dẫn 50% thị phần đóng tàu toàn cầu và 95% sản lượng container của Trung Quốc là mối đe dọa đối với thương mại Mỹ nhưng các nhà xuất khẩu nông sản được cho là ​​sẽ chịu thiệt hại tài sản thế chấp. Phí dịch vụ theo giai đoạn dựa trên công suất đơn vị tương đương ô tô cũng sẽ nhắm vào các tàu chở ô tô do nước ngoài chế tạo sau thời gian gia hạn, được đặt ở mức 150 đô la/CEU. USTR cho biết giai đoạn hành động thứ hai sẽ bắt đầu sau ba năm để ưu tiên các tàu do Hoa Kỳ chế tạo chở LNG. Những hạn chế này sẽ tăng dần trong 22 năm tiếp theo. Theo các nhà phân tích, đề xuất của USTR có thể đánh thuế lên tới 1 triệu USD cho mỗi lần vào cảng đối với các tàu do Trung Quốc điều hành và lên tới 1,5 triệu USD cho mỗi lần vào cảng đối với các tàu do Trung Quốc chế tạo. Các nhà phân tích cho biết nếu USTR áp dụng mức phí đề xuất đối với tàu thuyền Trung Quốc, điều này có thể dẫn đến tăng chi phí vận chuyển cho các nhà xuất khẩu nông sản của Mỹ, khiến sản phẩm của họ kém cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Ngũ cốc và hạt có dầu đối mặt rủi ro

Hiệp hội Ngũ cốc và Thức ăn chăn nuôi Quốc gia ước tính các khoản phí có thể làm tăng thêm 15-40 USD/tấn vào chi phí vận chuyển cho xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu của Hoa Kỳ, tương đương 50 xu-1,25 đô la/giạ. Trong các bình luận được gửi trước đó cho USTR, NGFA đã cảnh báo các biện pháp như vậy có thể dẫn đến chi phí bổ sung khoảng 1,6-4,2 tỷ USD hàng năm, đe dọa khả năng cạnh tranh xuất khẩu và cuối cùng làm giảm thặng dư thương mại 65 tỷ USD của ngành. Các bình luận được gửi vào ngày 24/3, để phản hồi lại cuộc điều tra theo Mục 301. Hiệp hội Ngũ cốc Xuất khẩu Bắc Mỹ và Hiệp hội Chế biến Hạt có dầu Quốc gia cũng đã gửi bình luận. Hàng năm, nông dân Mỹ sản xuất hơn 130 triệu tấn hạt có dầu và hơn 450 triệu tấn ngũ cốc, theo ước tính của các hiệp hội, xuất khẩu trong số đó đóng góp thêm 174 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Trong số này, đậu nành, ngô và lúa mì là những mặt hàng xuất khẩu chính của Mỹ đặc biệt dễ bị tổn thương.

Trong các bình luận, các hiệp hội cho biết sản lượng lúa mì của Hoa Kỳ có thể giảm khoảng 33% chủ yếu do xuất khẩu giảm mạnh 64%. Sự suy giảm này có thể làm giảm doanh thu lúa mì của nông dân khoảng 3-4 tỷ USD/năm. Sản lượng đậu nành cũng có khả năng bị ảnh hưởng, ước tính giảm 18% do xuất khẩu giảm 42%. Do đó, nông dân trồng đậu nành có thể mất khoảng 10 tỷ USD doanh thu hàng năm. Sản lượng ngô dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 3,6%, với xuất khẩu giảm gần 9%, điều này có thể dẫn đến mất doanh thu khoảng 3 tỷ USD/năm cho nông dân trồng ngô.

"Xuất khẩu đậu nành có thể bị mất vào tay các đối thủ cạnh tranh như Brazil", một thành viên NGFA cho biết. Chi phí cao hơn có thể đẩy Trung Quốc về phía Brazil, nơi dự kiến ​​sản lượng đậu nành năm 2025 là 153 triệu tấn. Từ ngày 1/4/2024 đến nay, xuất khẩu đậu nành của Mỹ đạt 45 triệu tấn, trong khi nguồn cung cho Trung Quốc lên tới 22,6 triệu tấn, hay 50,2%, theo S&P Global Commodities at Sea. Trong cùng kỳ, xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ được ghi nhận ở mức 54,8 triệu tấn, với chỉ 1,02 triệu tấn hay 1,86% dành cho Trung Quốc, dữ liệu CAS cho thấy. Các nhà phân tích của Commodity Insights dự kiến ​​một tranh chấp thương mại có thể làm giảm xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ năm 2025-26 xuống 8,1 triệu tấn. Tác động của việc giảm xuất khẩu sẽ lan rộng hơn nữa trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, bao gồm các nhà xuất khẩu ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm phái sinh của chúng, bao gồm nguyên liệu nhiên liệu sinh học như ethanol và dầu đậu nành cùng với ngũ cốc chưng cất khô có chất hòa tan, thức ăn gluten ngô và bột đậu nành. Điều này cũng sẽ tác động đến dịch vụ bốc vác và các nhà cung cấp dịch vụ xuất khẩu liên quan như nhà cung cấp dịch vụ vận tải xà lan và đường sắt, nhà chế biến và nhà máy xay xát, nhà ga và thang máy nông thôn.

Rủi ro thiếu hụt chuỗi cung ứng protein

Theo các nhà phân tích thị trường, chi phí xuất khẩu thịt lợn và thịt bò của Mỹ, phụ thuộc vào tàu container, có thể tăng 10 cent-20 cent/kg do thuế quan được đề xuất đối với khung gầm và container của Trung Quốc, dựa trên ước tính của Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ và Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ. Khung gầm của Trung Quốc chiếm 86% thị phần trên toàn cầu. Theo Cục Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, vào năm 2024, nguồn cung thịt bò của Hoa Kỳ cho Trung Quốc đạt 179.464 tấn, tương đương với giá trị danh nghĩa là 1,58 tỷ USD. Theo số liệu, Hoa Kỳ đã cung cấp 467.228 tấn thịt lợn cho Trung Quốc, trị giá 1,11 tỷ USD theo giá trị danh nghĩa. Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba đối với thịt bò và thịt lợn của Mỹ vào năm 2024, nhưng dòng chảy thương mại hiện đang gặp rủi ro.

"Tình trạng thiếu container có thể làm chậm trễ các chuyến hàng, ảnh hưởng đến thặng dư thương mại protein trị giá 4 tỷ USD của chúng tôi", một chủ trang trại và là thành viên của Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ cho biết. "Trung Quốc có thể nhập thịt lợn từ EU hoặc Brazil và thịt bò từ Úc nếu chi phí tăng". Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ cảnh báo về mức giảm 5%-10% trong xuất khẩu protein, đặc biệt là đối với các mặt hàng có giá trị cao, được đóng trong container như thịt lợn và thịt bò. Các nhà phân tích của Commodity Insights dự kiến ​​sự gián đoạn thương mại có thể đe dọa 2,7 tỷ USD trong thương mại thịt bò, 340 triệu USD trong thương mại thịt gà và 461 triệu USD trong thương mại thịt lợn. Điều này có thể buộc các nhà xuất khẩu và nhập khẩu phải đàm phán các hợp đồng mới và đánh giá lại động lực cung ứng.

NGFA và Cục Nông trại đang thúc đẩy miễn trừ cho các mặt hàng nông sản dưới hình thức trợ cấp, tín dụng thuế hoặc bãi bỏ quy định sẽ thúc đẩy ngành đóng tàu của Mỹ mà không ảnh hưởng đến nông dân. Theo phân tích mô hình mới nhất của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế trong một blog, thuế quan có thể dẫn đến sự sụt giảm 3,3%-4,7% trong thương mại nông sản toàn cầu và giảm 0,3%-0,4% trong GDP toàn cầu, với GDP của Mỹ giảm thêm 1%-1,2%. Những ước tính này phản ánh một kịch bản trong đó các quốc gia sẽ trả đũa Mỹ và các hành động của USTR có thể định hình lại dòng chảy thương mại, khiến nông dân Mỹ phải điều hướng trong bối cảnh biến động mạnh.

Theo SP Global