Năm 2024, thị trường tiêu dùng thú cưng (chó và mèo) của Trung Quốc đạt 41,9 tỷ USD (302 tỷ nhân dân tệ), tăng 7,5% so với năm 2023. Bất chấp những khó khăn kinh tế mà người tiêu dùng Trung Quốc phải đối mặt, thị trường tiêu dùng thú cưng của Trung Quốc đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng ổn định sau 10 năm tăng trưởng nhanh chóng. Thức ăn cho thú cưng vẫn là phân khúc lớn nhất của thị trường tiêu dùng thú cưng vào năm 2024, với thị phần là 52,8% trong tổng số các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến thú cưng. Trong bối cảnh ngành sản xuất thức ăn cho thú cưng trong nước đang phát triển và sự cạnh tranh từ các thị trường quốc tế, Mỹ vẫn là nhà cung cấp thức ăn cho thú cưng hàng đầu cho Trung Quốc, chiếm hơn 69% thị phần trong 10 tháng đầu năm 2024. Xu hướng thị trường cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc vẫn tiếp tục ưa chuộng thức ăn cho thú cưng cao cấp của Mỹ.

Tổng quan về thị trường thú cưng của Trung Quốc năm 2024

1. Tăng trưởng thị trường tiêu dùng chậm lại nhưng có khả năng phục hồi

Mặc dù tăng trưởng thị trường tiêu dùng thú cưng (chó và mèo) của Trung Quốc bắt đầu chậm lại vào năm 2024, nhưng tổng quy mô thị trường đã tăng lên 41,9 tỷ USD (302 tỷ nhân dân tệ), tăng 7,5 phần trăm so với năm 2023. Quy mô thị trường tiêu dùng chó tăng 4,6% so với năm 2023, trong khi thị trường mèo tăng 10,7%.’

2. Cửa hàng thú cưng bán trực tiếp

Trong nửa đầu năm 2024, số lượng cửa hàng thú cưng (bao gồm các cửa hàng thú cưng thông thường và cửa hàng bán buôn) tại Trung Quốc đã đạt 81.534, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Địa điểm của các cửa hàng thú cưng bán hàng trực tiếp tại Trung Quốc tương đối phân tán, với tổng số cửa hàng thú cưng tại bốn thành phố cấp một là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến chiếm 13% tổng số của Trung Quốc; 15 thành phố cấp một mới như Thành Đô, Trùng Khánh và Hàng Châu chiếm 24%; các thành phố cấp hai chiếm 21%; các thành phố cấp ba chiếm 19%; các thành phố cấp bốn chiếm 15%; và các thành phố cấp năm chiếm 8%. Các dịch vụ chăm sóc thú cưng như chải chuốt và làm đẹp là chức năng chính của các cửa hàng thú cưng mở cửa phục vụ trực tiếp.

3. Nhiều mèo hơn chó

Vào năm 2024, tổng số vật nuôi ở Trung Quốc là 124,1 triệu với 52,6 triệu con chó và 71,5 triệu con mèo, tăng lần lượt 1,6% và 2,5% so với năm 2023. Điều này tiếp tục xu hướng người nuôi thú cưng ở Trung Quốc thích mèo hơn chó, phản ánh nhận thức rằng chó cần mức độ hoạt động ngoài trời cao hơn mèo. Dự báo trong tương lai cho thấy tổng số chó tiếp tục giảm, nguyên nhân là do hạn chế về thời gian của những người thành thị trẻ tuổi, với giờ làm việc kéo dài và không gian sống hạn chế ở các khu vực thành thị.

4. Phân bố người nuôi thú cưng

Người nuôi thú cưng ở Trung Quốc đạt 106 triệu người vào năm 2023, chủ yếu là do sự tăng trưởng ở các thành phố hạng nhất và hạng ba trở xuống. Tỷ lệ người nuôi thú cưng ở các thành phố hạng nhất là 29%, trong khi tỷ lệ ở các thành phố hạng ba trở xuống là 30%. Trong số 10 thành phố có tỷ lệ người nuôi thú cưng cao nhất, Bắc Kinh và Thượng Hải có tỷ lệ người nuôi chó cao nhất, trong khi Quảng Châu và Bắc Kinh có tỷ lệ người nuôi mèo cao nhất.

Sự gia tăng của người nuôi thú cưng trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi ba phân khúc thế hệ, những người sinh sau những năm 2000, sau những năm 1990 và sau những năm 1980. Hơn 41,2% phân khúc sau những năm 1990, 25,6% phân khúc sau những năm 2000 và 26,5% phân khúc sau những năm 1980 là người nuôi thú cưng. Những phân khúc này được coi là coi trọng sự tương tác và tình bạn với thú cưng và sẵn sàng mua các sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho chúng.

5. Mức tiêu thụ hàng năm cho thú cưng tăng nhẹ

Mức tiêu thụ trung bình hàng năm cho thú cưng giảm vào năm 2023 nhưng tăng nhẹ vào năm 2024. Mức tiêu thụ trung bình hàng năm cho mỗi con chó là 411 USD (2.961 nhân dân tệ), tăng 3%, trong khi mức tiêu thụ cho mỗi con mèo là 281 USD (2.020 nhân dân tệ), tăng 4,9%. Điều này cho thấy rằng trong khi thị trường đang phát triển, mức tiêu thụ của từng chủ sở hữu thú cưng vẫn ổn định.

Tiêu thụ thức ăn cho thú cưng

Thức ăn cho thú cưng -- thức ăn khô cho thú cưng, thức ăn bán ẩm cho thú cưng, đồ ăn nhẹ và thực phẩm bổ sung -- chiếm một phần lớn trong cơ cấu thị trường tiêu thụ thú cưng nói chung ở Trung Quốc, với mức trung bình là 56,1% trong ba năm qua. Năm 2024, quy mô thị trường thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc đạt 22,2 tỷ USD (159,5 tỷ nhân dân tệ), với mức tăng trưởng hàng năm là 9,2%. Từ năm 2013 đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc là 22,4%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập thị trường hiện tại ở Trung Quốc là khoảng 20%, so với các nước phát triển khác ở Châu Âu và Bắc Mỹ có tỷ lệ thâm nhập hơn 90%.

1. Thị trường tiêu thụ thức ăn cho mèo tăng đáng kể

Năm 2023, quy mô thị trường tiêu thụ thức ăn cho chó mèo của Trung Quốc là 9,8 tỷ USD (71 tỷ nhân dân tệ) và 10,3 tỷ USD (74,8 tỷ nhân dân tệ), với mức tăng trưởng theo năm lần lượt là 7,6% và 3,9%. Lượng tiêu thụ thức ăn cho mèo của người tiêu dùng Trung Quốc đã vượt qua thức ăn cho chó lần đầu tiên vào năm 2022.

Biểu đồ 1: Quy mô thị trường tiêu thụ thức ăn cho chó mèo của Trung Quốc 2018-2023 (tỷ nhân dân tệ)

2. Sở thích đối với thức ăn cho thú cưng nướng và đông khô

Vào năm 2024, sở thích của chủ chó đối với thức ăn khô nướng, thức ăn đông khô và thức ăn tươi tăng lên. Trong số đó, thức ăn khô nướng và thức ăn ướt tăng nhiều nhất. Sở thích của chủ mèo đối với thức ăn khô nướng và thức ăn tươi tăng lên, trong khi sở thích đối với thức ăn đông khô và thức ăn ép đùn giảm.

Biểu đồ 2: Sở thích đối với thức ăn chính của chủ chó và mèo Trung Quốc

3. Kênh mua hàng

Người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng mua sản phẩm thức ăn cho thú cưng thông qua các kênh trực tuyến nhiều hơn. Các nền tảng thương mại điện tử lớn và toàn diện là lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng, trong đó Taobao/Tmall và JD.com là lớn nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng các nền tảng phát sóng trực tiếp mới nổi như TikTok và các ứng dụng khác đã tăng đáng kể vào năm 2023.

4. Nhập khẩu so với trong nước

Theo Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn chăn nuôi Trung Quốc, có 200 nhà sản xuất thức ăn cho thú cưng được chứng nhận tại Trung Quốc, với tổng công suất sản xuất hàng năm là 1,12 triệu tấn. Tổng cộng có 23 tỉnh và khu vực sản xuất thức ăn cho thú cưng, trong đó tỉnh Hà Bắc vẫn là nơi sản xuất thức ăn cho thú cưng lớn nhất Trung Quốc, với hơn 429.000 tấn mỗi năm, tiếp theo là tỉnh Sơn Đông với 268.000 tấn. Về mặt thương hiệu, thị trường thức ăn cho chó chủ yếu vẫn do các thương hiệu nhập khẩu thống trị, trong khi thị trường thức ăn cho mèo chủ yếu đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhẹ về sở thích đối với các thương hiệu Trung Quốc. Đồ ăn nhẹ và các sản phẩm dinh dưỡng là mục tiêu chính để các thương hiệu Trung Quốc giành được thị phần.

Đáng chú ý, 47% người nuôi chó không có sở thích về thương hiệu, trong khi 27% chỉ mua các thương hiệu Trung Quốc và 18% chỉ mua các thương hiệu nước ngoài. Đối với người nuôi mèo, 48% không có sở thích về thương hiệu, 28% chỉ mua các thương hiệu Trung Quốc và 19% chỉ mua các thương hiệu nước ngoài. Nhìn chung, sở thích đối với các thương hiệu Trung Quốc đã tăng đáng kể, đặc biệt là đối với người nuôi mèo.

5. Thức ăn cho thú cưng cao cấp so với giá rẻ

Theo Sách trắng về thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc năm 2023, thị trường tiêu dùng thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc đã phát triển thành hai cực, thị trường thức ăn cho thú cưng cao cấp và giá rẻ. Mức tiêu thụ cao cấp tương đối ổn định, trong khi sự cạnh tranh về thương hiệu giữa thị trường thức ăn cho thú cưng giá rẻ ngày càng trở nên khốc liệt, khiến giá sản phẩm giảm đáng kể.

Trong khi đó, người dùng ở mức trung bình đang dần chuyển sang một trong hai cực. Chất lượng của một số sản phẩm giá rẻ đã được cải thiện, thu hút một số người dùng trung cấp. Mặt khác, một số người tiêu dùng trung cấp đã nâng cấp mức tiêu thụ của mình để mua các sản phẩm cao cấp do nhận thức ngày càng tăng về dinh dưỡng và sức khỏe của thú cưng.

6. Mô hình thị trường thức ăn thú cưng theo khu vực

Miền Đông Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ thức ăn thú cưng lớn nhất Trung Quốc vào năm 2023, chiếm 36% thị trường, tiếp theo là miền Tây Trung Quốc 17% và miền Nam Trung Quốc 15%. Đông Trung Quốc có nền kinh tế phát triển, mức thu nhập của người dân cao và số lượng vật nuôi lớn với nhu cầu mạnh mẽ về thức ăn vật nuôi cao cấp. Miền Tây Trung Quốc là thị trường mới nổi trong những năm gần đây do tăng trưởng kinh tế liên tục, mức sống được cải thiện và số lượng người tiêu dùng trẻ ngày càng tăng. Ở miền Nam Trung Quốc, bên cạnh chó và mèo nuôi, vật nuôi trong bể cá, vật nuôi kỳ lạ và bò sát cũng là những vật nuôi phổ biến. Thời tiết nóng ẩm ở miền Nam Trung Quốc khiến việc dắt chó đi dạo trở nên khó khăn hơn, dẫn đến sự gia tăng cao hơn trong số lượng mèo nuôi. 

Miền Bắc Trung Quốc là khu vực sản xuất thức ăn vật nuôi lớn nhất Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông chiếm hơn 60% sản lượng thức ăn vật nuôi của Trung Quốc. Trong khi đó, là một trong những thành phố hàng đầu Trung Quốc, Bắc Kinh có cơ sở dân số và khả năng tiêu thụ lớn với mức tiêu thụ vật nuôi hàng năm lên tới hơn vài tỷ nhân dân tệ. Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Liêu Ninh, được coi là trung tâm nhân giống thú cưng của Trung Quốc, cung cấp 70% thị trường chó và mèo cưng của cả nước. Đây là nơi khởi đầu tốt cho các thương hiệu thức ăn cho thú cưng nhắm đến động vật sinh sản.

Xuất khẩu thức ăn cho thú cưng sang Trung Quốc

Năm 2023, Hoa Kỳ vẫn là nước xuất khẩu hàng đầu sang Trung Quốc. Thức ăn cho thú cưng của Hoa Kỳ cũng vẫn là danh mục hàng đầu đối với các cơ sở mới được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đăng ký và giấy phép nhập khẩu mới được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (MARA) phê duyệt. Một phần lớn giấy phép nhập khẩu mới được phê duyệt là thức ăn cho thú cưng nướng và đông khô, phản ánh xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc và sở thích của họ đối với các sản phẩm cao cấp của Hoa Kỳ.

Tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm

Theo Hải quan Trung Quốc, thức ăn cho thú cưng nhập khẩu theo HS 2309.10 (thức ăn cho chó và mèo để bán lẻ) đạt 427,24 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2024, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Sự sụt giảm này rất có thể là do sự cạnh tranh ngày càng tăng từ ngành thức ăn cho thú cưng trong nước đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc và sự sụt giảm tiêu thụ sau đại dịch.

Biểu đồ 3: Trung Quốc nhập khẩu thức ăn cho thú cưng 2020-2024 (triệu USD)

Theo Dữ liệu thương mại của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã xuất khẩu 236,9 triệu USD thức ăn cho thú cưng theo HS 2309.10 trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng chín phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, Hoa Kỳ được xếp hạng là nguồn nhập khẩu thức ăn thú cưng hàng đầu của nước này. 

Theo FAS USDA