Măm 2025, thị trường thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng từ 6-8% đối với các sản phẩm cao cấp và chức năng, với sự chuyển dịch sang dinh dưỡng cân bằng và hỗ trợ sức khỏe. Các danh mục sản phẩm có nhu cầu cao bao gồm thực phẩm chính, đồ ăn vặt, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thuốc, với những người nuôi thú cưng cho thấy mong muốn chi tiêu nhiều hơn cho những mặt hàng này. 

Tổng quan về thị trường thú cưng của Trung Quốc

1. Quy mô thị trường thú cưng

Vào năm 2024, thị trường tiêu dùng cho thú cưng (chó và mèo) của Trung Quốc đạt 41,9 tỷ USD (302 tỷ NDT), tăng 7,5% so với năm 2023. Thức ăn cho thú cưng vẫn là phân khúc lớn nhất của thị trường tiêu dùng thú cưng vào năm 2024, với thị phần là 52,8% trong tổng số các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến thú cưng. Ngành công nghiệp này dự đoán rằng số lượng thú cưng ở Trung Quốc sẽ đạt 300 triệu vào năm 2035, do quá trình đô thị hóa, "thế hệ bạc"  - thế hệ bùng nổ dân số tại Trung Quốc - đang già đi và thế hệ Z gia nhập lực lượng lao động.

2. Phân tích bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến

Cấu trúc kênh cụ thể cho thấy nền tảng Tmall chiếm 35%, Taobao chiếm 15%, JD.com chiếm 7%, TikTok chiếm 8% và Pinduoduo chiếm 10%. Cửa hàng thú cưng chiếm 13%, bệnh viện thú cưng chiếm 7% và các kênh khác chiếm 5%.

Các lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc đa dạng và cạnh tranh, với các nền tảng phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Tmall và JD.com là các nền tảng thương mại điện tử truyền thống lâu đời tập trung vào hàng hóa có thương hiệu, chất lượng cao dành cho người mua sắm trung lưu và giàu có. TikTok (Douyin) và Pinduoduo kết hợp tương tác xã hội, giải trí và mua theo nhóm, thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi và nhạy cảm về giá. Thành công trong bối cảnh này phụ thuộc vào tính minh bạch của sản phẩm, sự tương tác và đổi mới kỹ thuật số.

3. Các kênh phát triển nhanh

Các kênh phát triển nhanh nhất bao gồm các nền tảng bán lẻ tức thời như Meituan và Ele.me, chuyên về các dịch vụ giao hàng theo yêu cầu, mang tính địa phương cao. Mặc dù ban đầu tập trung vào giao đồ ăn, các nền tảng này đã nhanh chóng mở rộng để cung cấp nhiều loại hàng tiêu dùng — bao gồm hàng tạp hóa, đồ gia dụng và ngày càng nhiều hơn là đồ dùng cho thú cưng. Tận dụng mạng lưới rộng lớn các thương gia và người giao hàng địa phương, họ hoàn thành đơn hàng trong vòng 30–60 phút, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người tiêu dùng. Trên các nền tảng này, đồ dùng cho thú cưng đã vượt qua thực phẩm về doanh số do nhu cầu tức thời mạnh mẽ. Các kênh phát triển nhanh khác bao gồm Xiaohongshu (Rednote), nơi đồ dùng cho thú cưng phát triển mạnh nhờ sức hấp dẫn về mặt hình ảnh và bản chất thân thiện với nội dung, và các siêu thị ngoại tuyến, nơi hơn một nửa các kệ sản phẩm cho thú cưng được chất đầy đồ dùng.

4. Các danh mục sản phẩm có nhu cầu cao

Thức ăn chính và đồ ăn vặt vẫn chiếm ưu thế trên thị trường danh mục, trong khi thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thuốc men, là các danh mục sức khỏe cốt lõi, bám sát phía sau. Những người nuôi mèo thể hiện mong muốn chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thuốc men và đồ dùng hơn so với những người nuôi chó. Về tần suất mua, thức ăn cho thú cưng vẫn là danh mục được mua nhiều nhất. Với danh mục này, khoảng 42% người nuôi chó và 37% người nuôi mèo mua đồ ăn nhẹ hàng tháng, tần suất cao hơn so với thực phẩm chính và đồ dùng, thường được mua theo quý.

5. Cửa hàng thú cưng: Thành Đô vượt qua Thượng Hải

Tính đến ngày 31/12/2024, Trung Quốc có tổng cộng 93.986 cửa hàng thú cưng đang hoạt động. Trong đó có hơn 70.000 cửa hàng thú cưng toàn diện, 16.500 cửa hàng sản phẩm đơn lẻ và gần 7.000 cửa hàng chuyên về thú cưng sống. Quảng Đông và Giang Tô dẫn đầu với hơn 8.000 cửa hàng thú cưng mỗi nơi, tạo thành tầng lớp cửa hàng thú cưng hiện diện nhiều nhất tại Trung Quốc. Tứ Xuyên và Chiết Giang đã vượt qua 6.000 cửa hàng, trong khi Sơn Đông và Liêu Ninh mỗi nơi có hơn 5.000 cửa hàng thú cưng. 20 thành phố hàng đầu ở Trung Quốc đều có hơn 1.000 cửa hàng thú cưng, trong đó Thành Đô vượt qua Thượng Hải để trở thành thành phố có số lượng cửa hàng thú cưng nhiều nhất cả nước.

6. Bùng nổ nhập khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới

Các nhà nhập khẩu thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc đang mở rộng thông qua thương mại điện tử. Một trong những kênh, Thương mại điện tử xuyên biên giới (CBEC) đã trở thành điểm vào hấp dẫn cho thức ăn cho thú cưng nhập khẩu, mang lại những lợi thế như giảm rào cản pháp lý, thông quan nhanh chóng và chính sách thuế ưu đãi. Ví dụ, thức ăn cho thú cưng nhập khẩu qua kênh CBEC được miễn giấy phép nhập khẩu và được hưởng các yêu cầu dán nhãn đơn giản hóa và giảm thuế, khiến đây trở thành con đường hiệu quả và tiết kiệm chi phí để thâm nhập thị trường. Sự tăng trưởng này còn được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng CBEC đang mở rộng của Trung Quốc, bao gồm hơn 165 khu thí điểm và hơn 2.500 kho hàng ở nước ngoài, giúp tăng cường năng lực hậu cần và phân phối.

Xu hướng và sự phát triển tiêu thụ thức ăn cho thú cưng

Ngành thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc, đặc biệt là thức ăn cho thú cưng cao cấp và chức năng, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2025, với các thương hiệu trong nước vượt trội hơn các thương hiệu quốc tế và giành được thị phần. Nhu cầu về thức ăn cho thú cưng đang chuyển sang chức năng khi gần một nửa số chủ vật nuôi chuyển sang các thương hiệu thức ăn cho thú cưng chính trong 6 tháng qua chủ yếu là do nhu cầu dinh dưỡng thay đổi. Sức khỏe tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và chăm sóc da là những đặc điểm chức năng hàng đầu mà người nuôi thú cưng tìm kiếm.

1. Quy mô thị trường và động lực tăng trưởng

Vào năm 2024, thị trường thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu tiêu thụ thú cưng tăng, thay đổi nhân khẩu học và sự gia tăng của các thương hiệu trong nước. Sự tăng trưởng này là do số lượng thú cưng ngày càng tăng và chi tiêu cho mỗi thú cưng cao hơn. Vào năm 2024, chi tiêu trung bình hàng năm cho mỗi chú chó cưng là khoảng 411 USD (2.961 NDT), tăng 3% so với năm 2023; chi tiêu trung bình hàng năm cho mỗi chú mèo cưng là khoảng 28,56 USD (2.020 NDT), tăng 4,9% so với năm 2023. Việc theo đuổi sức khỏe và chất lượng cuộc sống của thú cưng đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tăng cao hơn nữa trên thị trường thức ăn cho thú cưng.

2. Sản xuất: Tập trung theo khu vực tăng tốc, Sơn Đông và Hà Bắc dẫn đầu

Vào năm 2024, tổng sản lượng thức ăn cho thú cưng của Trung Quốc đạt 1,6 triệu tấn, tăng 9,3%, vượt xa mức tăng trưởng chung của ngành thức ăn chăn nuôi, vốn giảm 2,1%. Sơn Đông và Hà Bắc đóng góp hơn 70% tổng sản lượng. Các khu vực sản xuất mới nổi như Thiên Tân (35.500 tấn, tăng 58,5%) và Hà Nam (11.800 tấn, tăng 119%) cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng.

3. Tiêu thụ: Nền kinh tế mèo dẫn đầu, phân cực ở thị trường cao cấp và giá trị

Năm 2024, thị trường tiêu thụ thức ăn cho mèo tăng trưởng 10,7%, vượt xa mức tăng trưởng 4,6% của thị trường thức ăn cho chó. Xu hướng này có liên quan đến sở thích của thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z trẻ hơn, những người thích nuôi mèo ít cần chăm sóc hơn. Thị trường cao cấp do các thương hiệu nhập khẩu thống trị, dẫn đầu là các sản phẩm thức ăn cho thú cưng của Hoa Kỳ. Nhiều thương hiệu trong nước của Trung Quốc đã thâm nhập vào thị trường trung cấp đến thấp cấp, dẫn đến sự cạnh tranh về giá tăng lên ở tầng lớp người tiêu dùng này. Các thương hiệu OEM trong nước đã sử dụng các chiến lược tiết kiệm chi phí để chiếm lĩnh các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

4. Xu hướng thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt

Vào năm 2025, nhu cầu của người tiêu dùng đối với thức ăn cho thú cưng có thêm lợi ích như hỗ trợ gan và tim đang tăng lên. Chủ sở hữu chó ưu tiên các loại đồ ăn vặt tương tác và chăm sóc răng miệng, trong khi chủ sở hữu mèo tập trung vào các chất bổ sung dinh dưỡng. Chủ sở hữu các giống chó nhỏ thúc đẩy nhu cầu về đồ ăn vặt huấn luyện đông khô, trong khi thịt khô và đồ nhai hỗ trợ lượng protein hấp thụ và sức khỏe răng miệng. Đồ ăn vặt cho mèo như đồ ăn nhẹ dạng lỏng và thịt đông khô vẫn được ưa chuộng, với nhu cầu cao về các lựa chọn chức năng như kiểm soát búi lông và cung cấp nước.

5. Đồ ăn vặt cho thú cưng phát triển nhanh

Tăng trưởng cao về đồ ăn vặt cho chó bao gồm đồ ăn nhẹ đông khô, đồ ăn vặt sụn, chỉ tơ nha khoa, thịt sấy khô, đồ nhai bọc thịt. Tăng trưởng cao về đồ ăn vặt cho mèo bao gồm bánh rán đông khô, que cỏ mèo, đồ ăn vặt bỏ túi tương tác, bánh ngọt, đồ ăn nhẹ làm từ sữa chua, kẹo que đông khô. Nhu cầu mới nổi bao gồm sức khỏe tim mạch cho chó, và hỗ trợ gan và thận cho mèo.

6. Chế độ ăn theo toa & Dinh dưỡng cho thú cưng lớn tuổi

Doanh số bán thức ăn theo toa cho thú cưng đang tăng lên, với mức tăng 66% trên các kênh trực tuyến. Các sản phẩm bán chạy nhất bao gồm các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tiết niệu, sức khỏe tiêu hóa và chế độ ăn ít chất béo. Dân số thú cưng già cũng đang tăng lên với những chú chó già (trên 7 tuổi) hiện chiếm 23% tổng số chó và mèo già tăng từ 3 đến 11%. Hầu như tất cả những người nuôi thú cưng già đều đang cân nhắc đến thức ăn dành riêng cho thú cưng già, với nhu cầu tăng đối với thức ăn cho chó già có hỗ trợ khớp, hỗ trợ tiêu hóa và lợi ích cho sức khỏe nhận thức. Các công thức bổ sung canxi cũng đang ngày càng phổ biến.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), thức ăn cho thú cưng nhập khẩu theo Mã HS 2309.10 chiếm 499,8 triệu USd vào năm 2024, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, tổng lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc đạt 44,2 triệu USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này rất có thể là do sự cạnh tranh ngày càng tăng từ thức ăn cho thú cưng sản xuất trong nước và tác động của Kế hoạch điều chỉnh thuế quan năm 2025 của GACC áp dụng đối với thức ăn cho thú cưng nhập khẩu kể từ ngày 1/1/2025.

GACC đã tăng thuế tối huệ quốc (MFN) đối với một số sản phẩm nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong khi đó, thuế suất MFN tạm thời trước đây được áp dụng cho một số mặt hàng được chọn bao gồm thức ăn cho thú cưng đã được tăng hoặc trở lại mức thuế suất MFN. Mức thuế suất MFN tạm thời trước đây áp dụng cho thức ăn đóng gói sẵn cho thú cưng (HS 23091010, 23091090) đã tăng từ 4% lên 10%.

Theo FAS USDA