Các kết luận chính

Thị trường chung

Năm 2023, Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam chứng kiến xuất khẩu của họ giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu của Ecuador và Ấn Độ tăng lần lượt 14% và 1%. Nhưng xuất khẩu của Indonesia và Việt Nam giảm lần lượt 25% và 10%. Trong khi xuất khẩu của Ecuador và Indonesia trong quý 1 năm 2024 giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái thì xuất khẩu tôm của Ấn Độ và Việt Nam tăng lần lượt 4% và 10% (Lượng xuất khẩu của Việt Nam chỉ có từ tháng 1 đến tháng 2). Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam chứng kiến tổng xuất khẩu trong Quý 1 giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ecuador

Năm 2023, xuất khẩu của Ecuador tăng 14% và đạt 1,2 triệu tấn. Giá trị xuất khẩu của nước này giảm 5% xuống chỉ còn dưới 6 tỷ USD. Xuất khẩu của Ecuador giảm 8% xuống 272.432 tấn trong quý 1/2024, khối lượng thấp nhất kể từ quý 1/2022. Mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái là nặng nhất trong tháng 3 khi xuất khẩu giảm 14%. Năm 2023, xuất khẩu từ Ecuador sang Trung Quốc tăng 17%, đạt 714.877 tấn. Trung Quốc chiếm 59% tổng khối lượng xuất khẩu của Ecuador. Xuất khẩu sang châu Âu tăng 18%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 17%. Trong quý 1/2024, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu tăng đáng kể lần lượt là 33% và 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ

Xuất khẩu tôm của Ấn Độ năm 2023 đạt 712.914 con, trái với hầu hết kỳ vọng, với mức tăng 1%, tăng nhẹ so với năm 2022. Tổng giá trị xuất khẩu giảm từ 5,5 tỷ USD xuống 4,9 tỷ USD. Nhìn vào quý 1/2024, lượng xuất khẩu tôm của Ấn Độ, chiếm 4%, lại tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu trung bình trên mỗi kg tôm thẻ nguyên liệu đã cho thấy xu hướng tích cực trong quý 1/2024 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2023. Ấn Độ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào Mỹ và Canada, tổng cộng trong quý 1/2024 đã hấp thụ 46% tôm thẻ nguyên liệu xuất khẩu, 23% xuất khẩu tôm sú nguyên liệu và thậm chí 87% sản phẩm có giá trị gia tăng.

Việt Nam

Giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD vào năm 2023, giảm từ mức 4 tỷ USD năm 2022, tức giảm 30%. Khối lượng xuất khẩu của Việt Nam giảm từ 382.341 tấn năm 2022 xuống còn 287.851 tấn vào năm 2023, giảm 25%. Xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 686 triệu USD trong quý 1/2024, tăng 14% so với quý 1 năm 2023. Dữ liệu phản ánh từ các đối tác thương mại chính của Việt Nam, chỉ có sẵn trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024, cho thấy khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ từ 28.544 tấn vào năm 2023 lên 31.335 tấn vào năm 2024 (10%).

Indonesia

Tổng xuất khẩu tôm giảm 4% vào năm 2022 và 9% nữa vào năm 2023. Trong khi báo cáo một số tăng trưởng xuất khẩu của các loài khác, xuất khẩu tôm thẻ nguyên liệu đông lạnh giảm 5% vào năm 2022 và 22% các sản phẩm khác trong năm 2023. Xuất khẩu tôm GTGT (+90% tôm thẻ) giảm ít hơn đáng kể, chỉ còn 4% vào năm 2022 và 2% vào năm 2023. Trong quý 1/2024, tổng xuất khẩu giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023. Nhìn vào tôm thẻ nguyên liệu đông lạnh, xuất khẩu thậm chí còn giảm 18%. Xuất khẩu giá trị gia tăng giảm 3%. Xuất khẩu tôm sú nguyên liệu đông lạnh giảm 12%. Xuất khẩu các loại nguyên liệu đông lạnh khác tăng 20%.

Các nhà xuất khẩu khác

Venezuela và Peru là những nhà xuất khẩu tôm lớn duy nhất có mức tăng trưởng đáng kể từ năm 2022 đến năm 2023. Tất cả các nhà xuất khẩu lớn khác như Thái Lan, Honduras, Trung Quốc, Bangladesh và Ả Rập Saudi đều chứng kiến xuất khẩu giảm hoặc không thay đổi.

ECUADOR

Đã có nhiều báo cáo về sự tăng trưởng ấn tượng của Ecuador. Trong khi tất cả các nhà sản xuất quan trọng đều phải vật lộn để duy trì lượng xuất khẩu của thì Ecuador đã tăng lượng xuất khẩu một cách đáng kể. Mặc dù với tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với những năm trước nhưng nước này vẫn duy trì tăng trưởng 14% trong năm 2023, đạt 1,214 triệu tấn. Nhưng sự tăng trưởng phải trả giá. Giá trị xuất khẩu của Ecuador năm 2023 giảm 5% xuống chỉ còn dưới 6 tỷ USD.

Biểu đồ 1: Lượng và giá trị xuất khẩu tôm của Ecuador giai đoạn 2019-2023

Nguồn: CAN Ecuador

Trong khi vào năm 2023, mọi quý vẫn vượt trội so với cùng kỳ năm 2022 thì vào quý 1/2024, xu hướng này đã dừng lại (Hình 2). Trong quý 1/2024, xuất khẩu của Ecuador giảm 8% xuống còn 272.432 tấn, khối lượng thấp nhất kể từ quý 1/2022. Mức giảm so với cùng kỳ năm trước sâu nhất vào tháng 3, khi xuất khẩu giảm 14%. Xuất khẩu giảm lần lượt 6% và 2% so với cùng kỳ trong tháng 1 và tháng 2. Tổng giá trị xuất khẩu trong quý 1/2024 giảm 17% xuống còn 1,35 tỷ USD, giá trị thấp nhất kể từ quý 3/2021.

Biểu đồ 2: Lượng xuất khẩu tôm của Ecuador theo quý giai đoạn 2019-2024

Nguồn: CNA Ecuador

Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất của Ecuador, là thị trường tiêu thụ hầu hết các sản phẩm đạt chất lượng HOSO. Năm 2023, xuất khẩu từ Ecuador sang Trung Quốc tăng 17%, đạt 714.877 tấn. Trung Quốc chiếm 59% tổng khối lượng xuất khẩu của Ecuador. Xuất khẩu sang châu Âu tăng 18%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 17%. Khi nhu cầu của Trung Quốc yếu đi, xuất khẩu sang các khu vực khác như Mỹ và EU sẽ tăng lên. Xuất khẩu sang các thị trường này tăng đồng nghĩa với việc tăng sản lượng HLSO và sản phẩm bóc vỏ. Điều này rất quan trọng vì trọng lượng sống tương đương của HLSO và tôm bóc vỏ lớn hơn trọng lượng xuất khẩu. Như vậy, nếu xuất khẩu sang Trung Quốc giảm và xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu tăng thì xuất khẩu giảm không nhất thiết đồng nghĩa với việc sản lượng tôm của Ecuador giảm. Đây chính xác là những gì đã xảy ra vào quý 1/2024 (Hình 3). Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 27%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu tăng lần lượt 33% và 20%. Trong quý 1/2024, so với quý 1/2023, tỷ trọng xuất khẩu của Trung Quốc trong kim ngạch xuất khẩu của Ecuador giảm từ 63% xuống 49%, trong khi thị phần của Hoa Kỳ tăng từ 16% lên 22% và của Châu Âu từ 14% lên 18%. Trong khi tổng xuất khẩu của Ecuador trong quý 1/2024 giảm 8%, khối lượng xuất khẩu tương đương với trọng lượng sống có thể không thay đổi hoặc thậm chí cao hơn một chút do tỷ trọng HLSO và các sản phẩm bóc vỏ cao hơn.

Biểu đồ 3: Các thị trường xuất khẩu của Ecuador so sánh giữa Q1 2023 và Q1 2024

Nguồn: CNA Ecuador

Giả sử xu hướng Q1 của Ecuador tiếp tục và xuất khẩu của nước này vận chuyển nhiều sản phẩm hơn sang Mỹ và Châu Âu. Trong trường hợp đó, các nhà cung cấp khác sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc HLSO và bóc vỏ, đồng thời giá cả có thể vẫn chịu áp lực.

GalaxEye Blue

GalaxEye Blue: 70% ao tôm tại Andhra Pradesh hoạt động vào cuối tháng 4

Kể từ đầu năm nay, nhà sáng lập Shrimp Insights đã làm cố vấn cho công ty khởi nghiệp GalaxEye Space của Ấn Độ để hỗ trợ phát triển sản phẩm GalaxEye Blue cho ngành tôm bởi niềm tin vào sức mạnh giám sát vệ tinh có thể mang lại cho ngành tôm.

Về GalaxEye Blue

GalaxEye Blue được thiết kế để (1) hiển thị hoạt động của ao ở các cấp độ tổng hợp địa hình khác nhau, từ các ao riêng lẻ đến cấp tiểu bang và (2) cho phép người dùng kiểm tra nhiều thông số chất lượng nước ở cấp ao. Sản phẩm theo dõi của họ, tập trung vào việc giám sát tình trạng thả ao nuôi ở sáu huyện nuôi tôm trung tâm ở Andhra Pradesh, hiện đang được tung ra thị trường.

Biểu đồ 4: Ảnh chụp nhanh Bảng điều khiển của GalaxEye Blue Track

Nguồn: GalaxEye Space

GalaxEye Blue Track đã xác định từng ao nuôi tôm tại 6 huyện nuôi tôm lớn nhất bang Andhra Pradesh (theo phân chia huyện cũ), cho biết khi nào mỗi ao được thả giống và số ngày nuôi hiện tại. Sau đó, hệ thống sẽ ước tính số lượng tôm trong mỗi ao. Hệ thống tổng hợp điều này ở cấp làng, tiểu khu, huyện và tiểu bang. Dữ liệu được cập nhật hàng tuần và người dùng có thể truy cập dữ liệu thông qua bảng điều khiển trực tuyến hoặc bảng tính Excel dễ xử lý. Bằng cách sử dụng dữ liệu, các công ty có thể giám sát tốt hơn tình hình tồn kho tổng thể cũng như quy mô và khối lượng dự kiến ở Andhra Pradesh. Thông tin này có thể được sử dụng như một chỉ báo để dự báo nguồn cung và giá cả. Đây có thể coi là một bước tiến đáng kể do trước đây, các công ty phụ thuộc vào thông tin tình báo từ các nhóm hiện trường và mạng lưới người trung gian, điều này đi kèm với tất cả những hạn chế của nó. Vậy, dữ liệu của GalaxEye Blue Track cho chúng ta biết điều gì về tình hình ở miền Trung và miền Nam Andhra Pradesh?

Lịch sử phát triển tổng số ao nuôi

Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào sự phát triển lâu dài. Mặc dù có sự sụt giảm trong năm 2022 và 2023, nhưng từ năm 2020 đến năm 2024, GalaxEye Blue nhận thấy tổng số ao nuôi tôm vẫn tăng 14%. Mức tăng tập trung chủ yếu ở miền Trung Andhra Pradesh (Miền Đông và miền Tây Godavari và Krishna), với tỷ lệ 17%, và ít hơn ở miền Nam Andhra Pradesh (Guntur, Prakasam và Nellore), nơi tỷ lệ này chỉ tăng 8%.

Bảng 1: Tăng trưởng số lượng ao nuôi tại trung và nam Andhra Pradesh giai đoạn 2020-2024

Source: GalaxEye Space

Tổng số ao hoạt động trên tổng số ao nuôi tới ngày 29/4/2024

Bảng điều khiển của GalaxEye Blue Track chỉ ra rằng đến ngày 29/4/2024, 71% tổng số ao đã được thả giống tích cực. Tỷ lệ thả giống cao nhất ở miền Trung Andhra Pradesh, nơi đã đạt khoảng 75%. Ở Nam Andhra Pradesh, tỷ lệ thả giống thấp hơn một chút. Tỷ lệ thả giống có thể được so sánh với cùng ngày của những năm trước để có thể đưa ra quan điểm tốt hơn.

Bảng 2: Số lượng ao nuôi hoạt động so với tổng số ao nuôi tại miền trung và nam Andhra Pradesh tính tới ngày 29/4/2024

Source: GalaxEye Space

Số lượng tôm ước tính

Rất tiếc, tại thời điểm này, GalaxEye Blue vẫn chưa ước tính được sinh khối. Mặc dù việc quan sát thời điểm ao đi vào sản xuất tương đối dễ dàng nhưng mật độ thả giống và tỷ lệ sống vẫn khó xác định. Nhóm đang nỗ lực cung cấp một máy tính cho phép người dùng nhập các giả định về cả hai tham số và sau đó ước tính sinh khối. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một phần của định dạng báo cáo GalaxEye Blue Track tiêu chuẩn vì ước tính có thể quá không chính xác. Do đó, thay vì báo cáo về sinh khối, GalaxEye Blue Track báo cáo về số ngày nuôi và các ước tính liên quan về số lượng kích thước trong ao. Điều này được trình bày trong Hình 5.

Biểu đồ 5: Ước tính số lượng tôm trong các ao đang hoạt động ở Andhra Pradesh

Nguồn: GalaxEye Space

Sự phân bổ kích thước ước tính của tất cả các ao thả giống cho thấy rằng trong số tất cả các ao đang hoạt động vào cuối tháng 4, hơn 62% có kích cỡ nhỏ hơn >100 con/kg. Kích thước trung bình và lớn hơn hiếm khi có sẵn, điều này giải thích mức độ cạnh tranh cao đối với những nguyên liệu thô này giữa các nhà chế biến phải đáp ứng đơn đặt hàng của họ. Kích thước trung bình và lớn hơn sẽ chỉ có sẵn vào đầu tháng Sáu. Ở định dạng báo cáo, GalaxEye Blue Track cung cấp dự báo hàng tháng về lượng nguyên liệu thô sẵn có trong tương lai. Những dự báo này dựa trên mức trung bình lịch sử. Các con số có thể được chia nhỏ đến cấp làng.

ẤN ĐỘ

Xuất khẩu tôm của Ấn Độ năm 2023 đạt 712.914 tấn, trái với hầu hết kỳ vọng, tăng 1%, tăng nhẹ so với năm 2022. Lượng xuất khẩu tôm đông lạnh nguyên liệu tăng 3% trong khi lượng tôm giá trị gia tăng (đã nấu chín và tẩm bột) giảm 13%. Trong tôm đông lạnh nguyên liệu, tôm thẻ chiếm 78% (tăng 3% so với năm 2022), tôm sú chiếm 5% (tăng 56% so với năm 2022), tôm đánh bắt tự nhiên chiếm 8% (giảm 13% so với năm 2022). Sự gia tăng về lượng dẫn tới giảm giá trị; tổng giá trị xuất khẩu giảm từ 5,5 tỷ USD xuống còn 4,9 tỷ USD.

Biểu đồ 6: Lượng và giá trị xuất khẩu tôm Ấn Độ giai đoạn 2015-2024

Nguồn: ITC Trademap

Nhìn vào quý 1/2024, lượng xuất khẩu tôm của Ấn Độ, chiếm 4%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù theo truyền thống đây là quý có năng suất thấp nhất trong năm nhưng sản lượng tăng nhẹ một lần nữa là dấu hiệu cho thấy tình hình nông nghiệp ở Ấn Độ không tệ như một số dự báo. Sự gia tăng về lượng chủ yếu xảy ra vào tháng 1 và tháng 2, khi khối lượng xuất khẩu tăng lần lượt 9% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 3/2024, lượng xuất khẩu giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Gia tăng xuất khẩu trong quý 1/2024 bao gồm tôm thẻ nguyên liệu (5% so với cùng kỳ năm trước), tôm sú nguyên liệu (7% so với cùng kỳ năm ngoái) và các sản phẩm giá trị gia tăng cũng tăng (13% so với cùng kỳ năm ngoái). Xuất khẩu tôm sú nguyên liệu không thay đổi và xuất khẩu tôm đánh bắt tự nhiên tiếp tục giảm (13%).

Biểu đồ 7: Xuất khẩu tôm Ấn Độ theo quý trong giai đoạn 2021-2024

Nguồn: Bộ Thương mại Ấn Độ

Giá xuất khẩu trung bình trên mỗi kg tôm thẻ nguyên liệu có xu hướng tích cực trong quý 1/2024 (Hình 8). Sau khi giảm gần như liên tục vào năm 2023, giá đã tăng nhẹ trong quý đầu tiên của năm. Điều đó cho thấy, giá trị vẫn giảm đáng kể so với quý 1 năm 2024. Tổng giá trị xuất khẩu tôm thẻ nguyên liệu trong quý 1 giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 8: Giá trị xuất khẩu trung bình tôm thẻ nguyên liệu của Ấn Độ từ tháng 1/2023 – 3/2024

Nguồn: Bộ Thương mại Ấn Độ

Về thị trường xuất khẩu, Ấn Độ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào Mỹ và Canada, hai quốc gia này tổng cộng chiếm 46% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm thẻ nguyên liệu, 23% xuất khẩu tôm sú nguyên liệu và thậm chí 87% sản phẩm tôm giá trị gia tăng trong quý 1/2024. Mỹ không đáng kể chỉ có tôm đánh bắt tự nhiên. Với xuất khẩu của Ecuador sang Mỹ tiếp tục tăng và sự chú ý tiêu cực gần đây đối với ngành tôm Ấn Độ, các nhà xuất khẩu tập trung vào Mỹ của Ấn Độ sẽ phải nỗ lực để duy trì thị phần của mình.

Biểu đồ 9: Các thị trường xuất khẩu tôm của Ấn Độ theo phân khúc sản phẩm trong quý 1/2024

Nguồn: Bộ Thương mại Ấn Độ

Đối với tôm sú, điều đáng chú ý là mặc dù vào năm 2023, Trung Quốc và các thị trường châu Á khác tiêu thụ 50% lượng xuất khẩu trong quý 1 của họ nhưng trong quý 1/2024, con số này giảm xuống chỉ còn 36%. Mỹ và EU đóng vai trò quan trọng hơn, nhập khẩu lần lượt 23% và 27% tổng lượng tôm sú xuất khẩu của Ấn Độ trong quý 1/2024.

Với việc nông dân Ấn Độ chủ yếu nhắm đến quy mô lớn, thị trường châu Á có tiềm năng lớn nhất để hấp thụ hàng xuất khẩu của Ấn Độ với mức giá ưu đãi. Vì vậy, hy vọng các thị trường này sẽ sớm nhập khẩu từ Ấn Độ. Cần phải nhấn mạnh rằng do vụ tôm súchỉ bắt đầu vào tháng 2 và kéo dài 8-9 tháng nên không thể mong đợi đạt đỉnh về thu hoạch và xuất khẩu trước cuối tháng 9 hoặc thậm chí tháng 10 năm nay.

VIỆT NAM

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) thường xuyên công bố số liệu thương mại nhưng chỉ có thể báo cáo giá trị vì chính phủ Việt Nam không báo cáo khối lượng xuất khẩu. Do đó, Shrimp Insights thử nghiệm với dữ liệu trực tiếp và dữ liệu phản chiếu. Đầu tiên hãy nhìn vào năm 2023, khi giá trị xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017 (Biểu đồ 10). Giá trị xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD, giảm từ mức 4 tỷ USD năm 2022, giảm 30%. Sử dụng cùng một dữ liệu phản chiếu, khối lượng xuất khẩu của Việt Nam đã giảm từ 382.341 tấn năm 2022 xuống còn 287.851 tấn vào năm 2023, giảm 25% và là khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ năm 2016. Với những con số này, chúng ta có thể kết luận Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong tất cả các nhà sản xuất tôm trong bối cảnh dư cung toàn cầu.

Biểu đồ 10: Xuất khẩu tôm của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2023 (dữ liệu phản ánh)

Nguồn: ITC Trademap

Theo báo cáo hàng quý của VASEP, xuất khẩu tôm của Việt Nam đã tăng từ 600 triệu USD trong quý 1/2023 lên 686 triệu USD trong quý 1/2024, tăng 14%. VASEP báo cáo rằng xuất khẩu tôm thẻ trong quý 1 đạt 500 triệu USD, trong đó 279 triệu USD là sản phẩm đông lạnh thô và 223 triệu USD là sản phẩm giá trị gia tăng. Giá trị sản phẩm đông lạnh thô tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản phẩm giá trị gia tăng tăng 3%. Sản phẩm tôm thẻ chiếm 73% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam trong quý 1/2024; tôm sú chiếm 12% tổng xuất khẩu tôm. Giá trị xuất khẩu tôm sú giảm 4%. Xuất khẩu tôm sú nguyên liệu đông lạnh đạt 68 triệu USD và giảm 9%. Xuất khẩu tôm sú GTGT đạt 12 triệu USD và tăng 35%. Tôm đánh bắt tự nhiên chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu còn lại và giá trị xuất khẩu trong quý 1/2024 tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 11: Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang các nước đối tác thương mại chính (Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) giai đoạn 2019-2024 (dữ liệu phản ánh)

Nhiều nguồn

Mặc dù Shrimp Insights không có số lượng xuất khẩu chính thức được chính phủ Việt Nam báo cáo, nhưng có hai nguồn thông tin xác nhận rằng giá trị đã tăng và khối lượng rất có thể đã tăng. Đầu tiên, số liệu thống kê từ Cục Thủy sản báo cáo sản lượng tôm thẻ tăng nhẹ 6% và sản lượng tôm sú tăng 2%. Thứ hai, dữ liệu phản ánh từ các đối tác thương mại chính của Việt Nam (Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh), chỉ có trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024, cho thấy khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ từ 28.544 tấn năm 2023 lên 31.335 tấn vào năm 2024 (10%), khá phù hợp với mức tăng giá trị trong 1uý 1/2024 theo báo cáo của VASEP. Những con số này khẳng định tình hình ở Việt Nam đã cải thiện đôi chút so với quý 1/2024.

INDONESIA

Do cổng xuất nhập khẩu BKIPM đã ngừng hoạt động trong vài tháng, nên Shrimp Insights đã quyết định chuyển nguồn dữ liệu thương mại của Indonesia sang BPS, đây là nguồn mà các phóng viên thương mại tôm khác cũng chủ yếu sử dụng, dù ít cập nhật hơn, nhưng bao gồm tất cả các loài. Shrimp Insights giới hạn báo cáo của mình ở HS 030617 và HS 1605, bao gồm tất cả tôm nuôi nhưng có thể loại trừ một số lượng nhỏ tôm đánh bắt tự nhiên.

Biểu đồ 12: Xuất khẩu tôm của Indonesia theo phân khúc sản phẩm giai đoạn 2017-2023

Nguồn: BPS, Indonesia

Hình 13 minh họa mức tăng trưởng khối lượng xuất khẩu trong nhiều năm (chủ yếu là tôm thẻ nguyên liệu đông lạnh và các sản phẩm giá trị gia tăng). Từ năm 2021, tình thế đã thay đổi và tổng xuất khẩu giảm vào năm 2022 và 2023. Tổng xuất khẩu giảm 4% vào năm 2022 và giảm thêm 9% vào năm 2023. Sau khi báo cáo một số tăng trưởng xuất khẩu của các loài khác, xuất khẩu tôm thẻ nguyên liệu đông lạnh đã giảm giảm 5% vào năm 2022 và giảm tiếp 22% vào năm 2023. Xuất khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng (+90% của tôm thẻ) giảm ít đáng kể hơn, chỉ với 4% và 2%. Điều đáng mừng là phải đề cập rằng trong khi xuất khẩu tôm sú được báo cáo theo mã HS riêng của nước này giảm thì xuất khẩu các loài tôm khác (được báo cáo theo mã HS khác) lại tăng trưởng trong cùng kỳ. Điều này có thể là do sự thay đổi trong mã HS mà theo đó chính quyền Indonesia báo cáo lượng tôm thẻ và các loài khác. Tuy nhiên, nếu những con số này là chính xác, điều đó có nghĩa là trong khi xuất khẩu tôm sú nuôi giảm thì xuất khẩu tôm thẻ đánh bắt tự nhiên lại tăng lên.

Biểu đồ 13: Các thị trường xuất khẩu tôm thẻ nguyên liệu đông lạnh và tôm GTGT của Indonesia giai đoạn 2017-2023

Nguồn: BPS, Indonesia

Indonesia vẫn phụ thuộc nhiều vào Mỹ về thị trường xuất khẩu tôm thẻ nguyên liệu và các sản phẩm giá trị gia tăng (Hình 14). Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt từ Ecuador đang thách thức vị thế của nước này. Mặc dù không phải là nhà cung cấp đáng kể các sản phẩm bóc vỏ, Indonesia vẫn là nhà cung cấp quan trọng các sản phẩm HLSO thô (bao gồm EZP) và các sản phẩm giá trị gia tăng (bao gồm cả sản phẩm nấu chín và tẩm bột). Dự báo sẽ có sự cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, đặc biệt là các sản phẩm nấu chín và tẩm bột, vì Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hóa các sản phẩm có giá trị gia tăng này. Cho đến nay, Indonesia dường như không thể đa dạng hóa thị trường cho tôm thẻ nguyên liệu và các sản phẩm giá trị gia tăng. Mặc dù đôi khi Trung Quốc mua số lượng lớn nhưng nhu cầu này dường như rất biến động. Ngoài ra, các thị trường châu Á khác và EU dường như không tăng đáng kể nhập khẩu từ Indonesia. Điều này khác với các loài khác (tôm sú và tôm thẻ đánh bắt tự nhiên). Indonesia xuất khẩu tôm sú và tôm thẻ đánh bắt tự nhiên chủ yếu sang châu Á (khoảng 50%) và trong khu vực châu Á, chủ yếu sang Nhật Bản. Nhưng vào năm 2022 và 2023, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu từ Indonesia một cách đáng kể và thậm chí còn trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Indonesia. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng ở Mỹ, nhu cầu của Trung Quốc đối với tôm Indonesia là một dấu hiệu tốt.

Biểu đồ 14: Xuất khẩu tôm của Indonesia theo quý giai đoạn 2019-2024

Nguồn: Source: BPS, Indonesia

Trong Hình 14, dữ liệu xuất khẩu quý 1 năm 2024 minh họa xu hướng tiêu cực của xuất khẩu tôm Indonesia vẫn chưa thay đổi. Trong quý 1/2024, tổng xuất khẩu giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn vào tôm thẻ nguyên liệu đông lạnh, xuất khẩu thậm chí còn giảm 18%. Xuất khẩu giá trị gia tăng giảm 3%. Xuất khẩu tôm sú nguyên liệu đông lạnh giảm 12%. Xuất khẩu các sản phẩm nguyên liệu đông lạnh khác tăng 20%.

Theo Shrimp Insights