Năm 2023, nhu cầu thức ăn chăn nuôi ở mức thấp do nhu cầu ở Châu Âu và Hoa Kỳ đối với các sản phẩm thủy sản do Việt Nam sản xuất yếu. USDA Post kỳ vọng sản lượng thủy sản nuôi trồng và chăn nuôi sẽ phục hồi vào năm 2024/25, làm tăng nhu cầu thức ăn nói chung. Do sản xuất ngô trong nước vẫn chưa có khả năng cạnh tranh với ngô nhập khẩu từ nước ngoài nên nhập khẩu ngô được dự báo sẽ tăng. Nhập khẩu lúa mì được dự báo sẽ giảm do biến động thị trường. Tiêu thụ lúa mì niên vụ 2024/25 của MY cũng được dự báo sẽ giảm do biến động thị trường và nhập khẩu ngô cao hơn. Sản lượng gạo năm 2023 cao hơn dự đoán do điều kiện thời tiết thuận lợi; tuy nhiên, Post dự đoán sản lượng sẽ không thay đổi trong những năm tới do chính phủ có kế hoạch không mở rộng diện tích sản xuất. Post dự báo sản xuất chững lại kết hợp với nhu cầu xuất khẩu bền vững và tăng trưởng tiêu dùng ổn định sẽ khiến nhập khẩu tăng cao so với xu hướng những năm gần đây.

Tình hình và triển vọng

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã giảm từ 8% năm 2022 xuống còn 5,1% vào năm 2023, thấp hơn mục tiêu chính thức của Chính phủ là 6,5%. Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu trong nước yếu hơn và đơn hàng xuất khẩu từ các thị trường xuất khẩu lớn, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sụt giảm. Xuất khẩu hàng năm của Việt Nam giảm 4,4% vào năm 2023 xuống còn 355,5 tỷ USD. Mức giảm chủ yếu đến từ các ngành máy móc, điện thoại, dệt may, giày dép và sản phẩm gỗ.

Năm 2023, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,8%, chiếm 12% tổng GDP. Đáng chú ý, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 4,8 tỷ USD, tăng 39% so với năm trước. Xuất khẩu rau quả cũng đạt giá trị cao kỷ lục 5,6 tỷ USD vào năm 2023, tăng 66% so với năm 2022 và mức tăng mạnh này đến từ việc tăng xuất khẩu sang một số thị trường, đặc biệt là xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ của Việt Nam năm 2023 tăng 9,6%, chậm hơn mức tăng 20% của năm trước.

Việt Nam đón 12,6 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2023, cao gấp 3,4 lần so với năm 2022. Từ tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã gia hạn hiệu lực thị thực điện tử du lịch từ 30 ngày lên 90 ngày và đặt mục tiêu đón 18 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2024. Nhằm thúc đẩy nền kinh tế và khuyến khích nhu cầu trong nước, chính phủ Việt Nam đã gia hạn cắt giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 tăng 3,3% so với năm 2022 và tỷ lệ lạm phát bình quân ở mức 4,2%, đều đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Nhìn chung, bất chấp nhiều thách thức và bất ổn từ nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ đầu tư công tăng, đầu tư nước ngoài mạnh mẽ và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Ngân hàng Thế giới dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi trong những năm tiếp theo, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 và 2025 ở mức 5,5 và 6%.

Tóm tắt ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam

Ngành chăn nuôi tiếp tục phải đối mặt với chi phí đầu vào cao, giá thịt sống biến động và các vấn đề dịch bệnh kéo dài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) báo cáo tổng sản lượng lợn, gia cầm và trứng tăng 4% so với năm trước trong khi tổng sản lượng thức ăn hỗn hợp giảm 2%.

Giá lợn hơi có xu hướng giảm trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11, từ 60.000 đồng xuống 47.000 đồng/kg (Hình 1). Theo một nguồn tin trong ngành, chi phí đầu vào của chăn nuôi lợn, bao gồm chi phí thức ăn và an toàn sinh học, ước tính khoảng 46.000-50.000 đồng. Chi phí đầu vào khác nhau và phụ thuộc vào việc người nông dân đang trong chu kỳ thanh lý hay mua heo con để tái đàn. Do những thách thức về dịch bệnh và lợi nhuận thấp đối với sản xuất quy mô gia đình, một nguồn tin trong ngành lưu ý rằng sản lượng lợn ở phân khúc chăn nuôi hộ gia đình đang giảm. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến quyết định tái đàn hoặc mở rộng đàn của người chăn nuôi và dẫn đến việc tái cơ cấu sâu rộng, với việc các hộ chăn nuôi nhỏ rời bỏ thị trường hoặc thực hiện hợp đồng chăn nuôi với các nhà sản xuất thương mại lớn. Các công ty chăn nuôi tích hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc thức ăn chăn nuôi-thức ăn chăn nuôi-thực phẩm tiếp tục phát triển, trong khi một số nhà máy thức ăn chăn nuôi vừa và nhỏ đã thu hẹp quy mô do hoạt động sản xuất của các hộ sản xuất nhỏ vốn là khách hàng lớn nhất của họ bị chậm lại. Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm dần do giá nguyên liệu nhập khẩu giảm (Hình 7). Trong khi giá lợn hơi giảm thì giá gà thịt vẫn ở mức cao từ tháng 5 đến tháng 11. Giá cả hai loại đều tăng trong dịp Tết 2024 (tháng 1 – tháng 2 năm 2024), trái ngược với tình hình trong dịp Tết trước đó.

Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam năm 2023 không thay đổi so với năm 2022, ở mức khoảng 113.000 tấn. Ngược lại, nhập khẩu nội tạng lợn lại tăng vào năm 2023 do nhu cầu tiêu dùng nội địa và dịch vụ thực phẩm cao hơn. Theo Agromonitor, xuất khẩu lợn sống của Việt Nam sang Campuchia và Lào, các thị trường lớn, giảm trong năm 2023 so với năm 2022. Tháng 3/2024, Campuchia ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt đông lạnh tạm thời 6 tháng. Tuy nhiên, điều này dự kiến sẽ có tác động tối thiểu đến xuất khẩu của Việt Nam vì hầu hết hàng xuất khẩu liên quan của họ sang Campuchia là động vật sống hoặc thịt tươi. Xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam năm 2023 giảm xuống 6.800 tấn từ mức 7.800 tấn năm 2022. Tháng 2 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) công bố rà soát vắc xin thương mại ASF đầu tiên và giới thiệu kết quả thử nghiệm của vắc xin này. vắc xin ASF thứ hai. Theo những thông tin trong ngành, nông dân tiếp tục phải đối mặt với các mối đe dọa từ dịch tả lợn.

Hình 1: Giá thịt lợn và giá gà thịt trên thị trường nội địa

Nguồn: U.S. Soybean Export Council, U.S. Grains Council

Theo Bộ NN & PTNT, xuất khẩu cá da trơn giảm 25% trong khi sản lượng không thay đổi so với năm trước (Hình 3). Giá cá tra năm 2023 thấp hơn năm 2022 và xu hướng xuất khẩu giảm trong 10 tháng đầu năm 2023 (Hình 2 và 4). Xuất khẩu cá tra hai tháng đầu năm 2024 tăng so với năm 2023. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo xuất khẩu cá tra năm 2024 sẽ đạt 2 tỷ USD, cao hơn 12% so với năm 2023 nhưng thấp hơn năm 2022. VASEP kỳ vọng cá tra cao hơn xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường khác, trong đó có thị trường Mỹ, EU và CPTPP. Theo truyền thông địa phương, lượng tồn kho cao ở các thị trường xuất khẩu không còn là vấn đề vào đầu năm 2024 mà thay vào đó, nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu thấp do lạm phát cao mới là điều đáng lo ngại.

Hình 2: Giá cá tra ở tỉnh Đồng Tháp

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Lưu ý: Tỉnh Đồng Tháp là một trong hai tỉnh sản xuất cá tra lớn nhất của Việt Nam

Hình 3: Doanh thu sản xuất và xuất khẩu cá tra

Nguồn: Bộ NN & PTNT và Hải quan Việt Nam

Hình 4: Doanh thu xuất khẩu cá da trơn hàng tháng

Nguồn: VASEP, Hải quan Việt Nam

Năm 2023, xuất khẩu tôm giảm 22% trong khi sản lượng tăng so với năm trước (Hình 5). Theo truyền thông địa phương, giá xuất khẩu thấp và nhu cầu yếu ở các thị trường xuất khẩu lớn do lạm phát cao là một vấn đề trong năm 2023. VASEP dự báo xuất khẩu tôm năm 2024 sẽ tăng 10-15% với Trung Quốc, EU, Mỹ và Nhật Bản là chính các thị trường xuất khẩu.

Hình 5: Doanh thu sản xuất và xuất khẩu tôm

Nguồn: Bộ NN & PTNT và Hải quan Việt Nam

Post điều chỉnh nguồn cấp dữ liệu CY 2023 xuống 25,9 triệu tấn do mức tiêu thụ thức ăn thủy sản thấp hơn dự kiến. Post nâng dự báo nhu cầu thức ăn năm 2024 lên 26,5 triệu tấn do nhu cầu thức ăn thủy sản dự báo tăng. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi và thủy sản tiếp tục tăng trưởng được dự báo sẽ đẩy nhu cầu thức ăn chăn nuôi lên 27 triệu tấn vào năm 2025. (Bảng 1).

Bảng 1: Nhu cầu thức ăn (Đơn vị: MT)

Nguồn: Ước tính của Post

CY=Năm dương lịch

Khoảng 75% nguyên liệu thức ăn ở Việt Nam được nhập khẩu (Bảng 2). Việt Nam là thị trường nhạy cảm về giá đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bao gồm ngô và lúa mì làm thức ăn chăn nuôi. Post ước tính rằng nhập khẩu lúa mì làm thức ăn chăn nuôi tăng sẽ bù đắp cho lượng ngô nhập khẩu giảm (Bảng 4). Vào năm 2023, việc tăng nhập khẩu bột thực vật và cám lúa mì để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi sẽ bù đắp cho sự sụt giảm trong nhập khẩu ngô và ở mức độ thấp hơn là bột đậu nành. Theo Agromonitor, các loại bột ngũ cốc giàu protein nhập khẩu giảm vào năm 2023, bao gồm cả bột thịt xương (MBM).

Bảng 2: Nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Đơn vị: MT)

(*) Bao gồm đậu nội địa nghiền từ đậu nhập khẩu.

Nguồn: Ước tính của Post

FAS USDA