Việc Philippines có kế hoạch ​​cắt giảm nhập khẩu gạo vào năm tới dự báo ​sẽ gây áp lực nặng nề hơn lên thị trường gạo Việt Nam so với Thái Lan, khi Việt Nam đối mặt với nguy cơ dư cung trong khi Bangkok chủ yếu chuẩn bị cho sự biến động giá ngắn hạn, theo phỏng vấn của Platts vào ngày 16/12. Động thái này rất quan trọng vì Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, và việc thắt chặt khối lượng nhập khẩu, tăng thuế quan và nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khỏi Việt Nam có thể định hình lại dòng chảy thương mại khu vực và động lực giá cả vào đầu năm 2026.

Bộ Nông nghiệp Philippines dự kiến ​​khối lượng nhập khẩu gạo năm 2026 sẽ giảm xuống dưới 4 triệu tấn do sản lượng trong nước dự kiến ​​đạt kỷ lục mới, theo thông cáo chính thức ngày 16/12. Thông cáo dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết rằng "khối lượng nhập khẩu năm tới có thể dao động từ 3,6 triệu đến 3,8 triệu tấn - đủ để đáp ứng nhu cầu quốc gia mà không làm giảm giá bán tại nông trại." Chính sách này bao gồm kế hoạch tăng thuế nhập khẩu gạo từ 15% lên 20% khi hoạt động nhập khẩu được nối lại. Ông Tiu Laurel cũng kêu gọi các nhà nhập khẩu đa dạng hóa nguồn cung. "Thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Việt Nam, chúng tôi khuyến khích các nhà nhập khẩu xem xét Campuchia, Myanmar và các nhà cung cấp phi truyền thống khác", ông nói. Quốc gia Đông Nam Á này đã tạm ngừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ ngày 1/9 để hỗ trợ nông dân trong nước trong mùa thu hoạch, trước khi gia hạn thời gian tạm ngừng đến tháng 4/2026, với một đợt nhập khẩu hạn chế vào tháng 1 khoảng 300.000 tấn.

Việt Nam đối mặt với rủi ro dư cung

Việt Nam dự báo ​​sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​sự thay đổi chính sách của Philippines, do thị phần nhập khẩu gạo của Philippines chiếm ưu thế. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, nhập khẩu gạo của Philippines từ Việt Nam đã giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3 triệu tấn trong giai đoạn tháng 1-11. Một nguồn tin trong ngành tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu Philippines giảm khối lượng nhập khẩu, "Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất", với giá cả có khả năng chịu áp lực trong vụ đông xuân do dư cung. "Với việc Philippines giảm nhập khẩu, thị trường gạo dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự dư thừa gạo OM 5451 và gạo thơm", nguồn tin cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà xuất khẩu sẽ cần chuyển hướng vận chuyển sang các thị trường thay thế như châu Phi và Trung Quốc. "Với thị phần lớn của Việt Nam, việc giảm tổng lượng nhập khẩu của Philippines kết hợp với nỗ lực của chính phủ nhằm đa dạng hóa nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào Việt Nam, có khả năng tác động đáng kể đến giá gạo Việt Nam, đặc biệt là vào đầu năm 2026 khi vụ đông xuân vào thị trường", ông Tràm Nguyên, trưởng bộ phận xuất khẩu của Rize, cho biết. “Trong thời gian tạm ngừng nhập khẩu gần bốn tháng, các nhà xuất khẩu Việt Nam đã bắt đầu chuyển hướng bán hàng sang các thị trường thay thế”, bà Trâm cho biết, đồng thời dự báo cạnh tranh sẽ gia tăng mạnh ở các thị trường thay thế lớn như Trung Quốc và châu Phi. “Các nhà nhập khẩu Philippines có thể sẽ chuyển một phần chi phí tăng thêm [tăng thuế lên 20%] sang các nhà xuất khẩu Việt Nam”, bà nói thêm, viện dẫn lý do nhu cầu giảm so với cùng kỳ năm ngoái và sự cạnh tranh gay gắt hơn từ Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Một số nhà xuất khẩu dự kiến ​​sẽ có những điều chỉnh dài hạn hơn nếu nhu cầu yếu từ Philippines tiếp tục kéo dài. “Việt Nam có thể sẽ điều chỉnh hoạt động trồng trọt năm 2026 để phản ánh tốt hơn điều kiện cung cầu”, một nhà xuất khẩu khác tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Platts ghi nhận giá gạo trắng 5% của Việt Nam ở mức 359 USD/tấn FOB ngày 16/12, không đổi so với tuần trước, trong khi giá gạo trắng 5% của Thái Lan ở mức 394 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Rủi ro giảm giá đối với Thái Lan là hạn chế

Những người tham gia thị trường Thái Lan cho biết sự thay đổi chính sách này khó có thể gây áp lực đáng kể lên giá gạo trong nước của Thái Lan, do mức độ tiếp xúc của nước này với thị trường Philippines tương đối nhỏ. "Theo quan điểm của tôi, thị trường Philippines sẽ không có tác động đáng kể đến thị trường gạo Thái Lan", ông Wanniwat Kitireanglarp, ​​phó tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, cho biết. "Trong lịch sử, Philippines chỉ nhập khẩu khoảng 150.000 đến 350.000 tấn gạo mỗi năm từ Thái Lan, và nhiều nhất là khoảng 450.000 tấn mỗi năm", ông nói. "Ngay cả trong kịch bản cực đoan hơn, khi nhập khẩu giảm 50%, điều này cũng chỉ tương đương với không quá 150.000 tấn mỗi năm, không đủ lớn để tạo thêm áp lực lên giá gạo trong nước của Thái Lan."

Ông Wanniwat cho biết nếu giấy phép nhập khẩu được cấp nhanh chóng và các lô hàng được vận chuyển khẩn trương trong tháng Giêng, giá gạo trắng 5% của Thái Lan có thể chịu áp lực tăng ngắn hạn khi các nhà xuất khẩu gấp rút bù đắp cho các đơn hàng giao trước. "Tuy nhiên, nếu chính phủ Philippines quyết định hạn chế nhập khẩu hoặc áp đặt hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia ảnh hưởng đến các lô hàng trong tháng Giêng, thì tôi dự đoán giá gạo trắng 5% của Thái Lan sẽ ngừng tăng và có khả năng điều chỉnh giảm xuống", ông nói.

Một nhà xuất khẩu khác có trụ sở tại Bangkok cho biết, "Thị trường Thái Lan khá đa dạng, và Philippines không phải là thị trường chính của chúng tôi. Vẫn có chỗ cho gạo Thái Lan tại Philippines nếu giá của chúng tôi phù hợp với các nước khác." Giá gạo khu vực có khả năng phụ thuộc vào thời điểm nhập khẩu gạo của Philippines trong tháng Giêng và lượng gạo thu hoạch vụ đông xuân của Việt Nam.

Theo SP Global