Indonesia và Thái Lan, hai trong số những nền kinh tế xuất khẩu mạnh nhất Đông Nam Á, đang chuẩn bị cho một làn sóng thuế quan mới của Mỹ đe dọa các ngành hoạt động hiệu quả nhất của họ, bao gồm thủy sản, ethanol và các sản phẩm phái sinh từ dầu cọ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận vào ngày 7/7, trên các bài đăng trên TruthSocial của mình, rằng ông sẽ áp dụng mức thuế cao hơn đối với một số đối tác thương mại bắt đầu từ ngày 1/8, trong đó Indonesia phải đối mặt với mức thuế 32% và Thái Lan là 36%, trừ khi họ đưa ra những gì ông gọi là "đề xuất có thể chấp nhận được". Các mức thuế đó không thay đổi so với các vòng trước nhưng củng cố lập trường hung hăng của Mỹ, cũng nhắm vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh và Campuchia.
Sự gián đoạn của thương mại thủy sản
Đối với Indonesia, thủy sản là trọng tâm của nền kinh tế xuất khẩu nông sản. Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, Indonesia là nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã bán gần 2,1 tỷ USD thủy sản sang Hoa Kỳ vào năm 2023, với tôm, cá ngừ và cua là những mặt hàng hàng đầu. Hoạt động thương mại này, vốn rất quan trọng đối với sinh kế ven biển trên khắp Sulawesi, Java và Sumatra, đã bị ảnh hưởng bởi giá cả toàn cầu yếu trong năm nay. Hiệp hội Thủy sản Đông lạnh Indonesia cho biết người mua Mỹ đã bắt đầu trì hoãn hợp đồng kể từ thông báo của Trump, làm tăng nguy cơ tồn kho quá mức.
Thái Lan cũng ở trong tình thế tương tự. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất bên ngoài châu Á, tiếp nhận khoảng 1,7 tỷ USD các sản phẩm thủy sản của Thái Lan vào năm 2023, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ. Hiệp hội Thực phẩm Đông lạnh Thái Lan cảnh báo rằng mức thuế quan cao hơn có thể "trao thị phần cho Việt Nam và Ấn Độ", ngay cả khi các nhà chế biến Thái Lan đã đầu tư mạnh vào các chứng nhận bền vững để duy trì khả năng tiếp cận Mỹ.
Thị trường ethanol và dầu cọ dễ bị tổn thương
Ethanol là một lĩnh vực khác đang chịu áp lực. Mối đe dọa về thuế quan xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khó khăn khi cả hai quốc gia đều tăng sản lượng ethanol — Thái Lan là một phần trong chiến lược kinh tế sinh học nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy thu nhập của ngành mía đường, và Indonesia là một phần trong nhiệm vụ pha trộn B35 và E5 của mình.
Xuất khẩu ethanol của Thái Lan sang Mỹ đã vượt quá 250 triệu lít vào năm 2023, trong khi Indonesia đã bắt đầu cung cấp khối lượng nhỏ nhưng đang tăng. Các quan chức trong ngành lo ngại mức thuế quan cao hơn sẽ làm giảm biên lợi nhuận vốn đã mỏng manh trên một thị trường mà ethanol từ ngô của Brazil và Mỹ chiếm ưu thế. Tổ hợp dầu cọ đại diện cho một điểm yếu quan trọng khác trong các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và ASEAN. Trong khi bản thân dầu cọ thô phải đối mặt với các hạn chế, Indonesia và Malaysia đã mở rộng xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ cọ, nguyên liệu đầu vào cho nhiên liệu sinh học và các loại dầu đặc biệt sang Mỹ, trị giá hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Hiệp hội Dầu cọ Indonesia lưu ý rằng mức thuế cao hơn đối với nhiên liệu sinh học từ cọ và các sản phẩm hạ nguồn có thể gây tổn hại đến các nỗ lực đa dạng hóa giá trị gia tăng.
Xuất khẩu dầu cọ của Indonesia sang Mỹ có thể giảm do Trump đe dọa áp thuế 32% đối với hàng xuất khẩu của Indonesia, Hadi Sugeng, tổng thư ký Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI), cho biết vào ngày 8/7. Mỹ đã nhập khẩu 1,9 triệu tấn dầu cọ trong năm 2023-24, trở thành nước nhập khẩu lớn thứ năm trên toàn cầu, Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài của Mỹ cho biết trong một báo cáo vào tháng 6. Các sản phẩm dầu cọ của Indonesia chiếm 85% lượng dầu cọ nhập khẩu của Mỹ và có thể mất thị phần vào tay dầu cọ Malaysia, nước phải đối mặt với mức thuế thấp hơn, và các loại dầu thực vật khác, Sugeng cho biết. Bộ Thương mại Indonesia và Bộ Thương mại Thái Lan cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nhưng có thông tin cho biết họ đang làm việc thông qua ASEAN và các kênh song phương để tìm kiếm sự miễn trừ hoặc thỏa hiệp trước thời hạn vào tháng 8.
Tuy nhiên, Trump vẫn để lại dư địa cho đàm phán, nói rằng ông "sẵn sàng gia hạn nếu các quốc gia đưa ra đề xuất", mặc dù ông nói rõ rằng Mỹ có ý định đưa ra các nhượng bộ để bảo vệ ngành công nghiệp của nước này. Mỹ đã nhập khẩu gần 5 tỷ USD thủy sản, ethanol và các sản phẩm từ cây cọ từ Indonesia và Thái Lan vào năm 2023, nhấn mạnh đến mức cược cao đối với các nhà sản xuất ở cả hai quốc gia. Các nhà phân tích cho biết mối đe dọa thuế quan có thể lan rộng khắp các nền kinh tế nông thôn ngay khi nhu cầu phục hồi toàn cầu cho thấy dấu hiệu mong manh vào năm 2024.
Thị trường kim loại trái chiều
Ngay cả khi Trump giữ nguyên mức thuế đối với Indonesia kể từ thông báo đầu tiên được đưa ra vào tháng 4, tổng thống đã cảnh báo quốc gia này trong một bức thư rằng bất kỳ hoạt động trung chuyển nào cũng sẽ dẫn đến mức thuế quan cao hơn, gián tiếp chỉ trích chiến lược tái xuất khẩu mà Trung Quốc sử dụng. Theo quan điểm của thị trường kim loại, Trung Quốc đã tăng cường các chuyến hàng thép đến các quốc gia như Việt Nam và Indonesia trong những năm gần đây sau khi nhu cầu trong nước yếu thúc đẩy các nhà cung cấp thép của Trung Quốc tìm hiểu nhu cầu ở nước ngoài.
Dữ liệu của S&P Global Commodities at Sea cho thấy kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thép của Trung Quốc sang Indonesia đã tăng 54% kể từ năm 2021, đạt 8,2 triệu tấn vào năm 2024. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tương tự của Indonesia sang Mỹ không lớn, nhưng các lô hàng đã tăng với tốc độ 157% kể từ năm 2021 đến năm 2024. Indonesia cũng là nơi có một trong những trữ lượng bô-xít và niken lớn nhất thế giới, nhưng quốc gia này đã cấm xuất khẩu bô-xít và nhấn mạnh vào việc xây dựng chuỗi giá trị cho niken để thúc đẩy ngành chế biến trong nước. Bô-xít là nguyên liệu thô để sản xuất nhôm, vốn đã chịu mức thuế quan tăng 50% khi được vận chuyển đến Hoa Kỳ. Platts, một bộ phận của S&P Global Commodity Insights ghi nhận giá Niken Pig Iron FOB Indonesia ở mức 113,49 USD/mtu, giảm 16 xu/mt so với ngày trước.
Theo SP Global
Bình luận