Năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 762.804 tấn, giảm 3% so với năm 2023 và giảm 15% so với mức đỉnh điểm năm 2021. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 9% và khẳng định tuyên bố của ông Angel Rubio rằng nếu chúng ta bỏ qua sự gia tăng nhập khẩu do động lực thị trường trong thời kỳ COVID-19, Mỹ không còn xa mục tiêu nếu họ đi theo đường cong tăng trưởng dài hạn. Cần phải thừa nhận rằng mặc dù khối lượng vẫn cao hơn thời điểm trước COVID, nhưng giá trị nhập khẩu chỉ ngang bằng 6 tỷ USD, phù hợp với mức giá thấp trên thị trường tôm.

Một số thông tin chi tiết hơn về lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ như sau:

• Tổng nhập khẩu
  • Tháng 12/2024: 66.650 = +2% YoY
  • Q1/2024: 213.131 MT = 0%
  • Tổng năm 2024: 762.804 MT = -3% YoY và +9% đến năm 2019
• Nhà cung cấp
  • Ấn Độ:
    • Tháng 12/2024: 23.714 MT = +4% YoY
    • Q4/2024: 81.273 MT = +1% YoY
    • Tổng năm 2024: 294.333 MT = -1% YoY và -2% đến năm 2019
  • Ecuador
    • Tháng 12/2024: 16.491 MT = -6% YoY
    • Q4/2024: 44.347 MT = -14% YoY
    • Tổng năm 2024: 187.040 MT = -9% YoY và +125% đến năm 2019
  • Indonesia
    • Tháng 12/2024: 12.717 MT = -3% YoY
    • Q4/2024: 40.466 MT = +3% YoY
    • Tổng năm 2024: 134.803 MT = -8% YoY và +1% đến năm 2019
  • Việt Nam
    • Tháng 12/2024: 5.827 MT = +18% YoY
    • Q4/2024: 21.695 MT = +23% YoY
    • Tổng năm 2024: 69.295 MT = +13% YoY và +63% đến năm 2019
  • Thái Lan
    • Tháng 12/2024: 3.173 MT = +38% YoY
    • Q4/2024: 11.155 MT = +16% YoY
    • Tổng năm 2024: 28.154 MT = -3% YoY và -35% đến năm 2019
• Sản phẩm
  • Tôm bóc vỏ:
    • Tháng 12/2024: 30.990 MT = +4%
    • Q4 2024: 101.660 MT = +3%
    • Tổng năm 2024: 377.719 MT = +1% YoY và +24% đến năm 2019
  • Tôm nguyên vỏ
    • Tháng 12/2024: 17.557 MT = -9%
    • Q4 2024: 55.118 MT = -11%
    • Tổng năm 2024: 203.552 MT = -12% YoY và -17% đến năm 2019
  • Nấu chín và ướp
    • Tháng 12/2024: 11.245 tấn = +10%
    • Quý 4/2024: 36.993 tấn = +14%
    • Tổng năm 2024: 115.121 tấn = -3% so với cùng kỳ năm trước và +24% so với năm 2019
  • Tôm tẩm bột
    • Tháng 12/2024: 6.319 tấn = +10%
    • Quý 4/2024: 18.008 tấn = -1%
    • Tổng năm 2024: 60.772 tấn = +1% so với cùng kỳ năm trước và +20% so với năm 2019

Từ các thông tin chi tiết trên, rất rõ ràng rằng trong khi Ấn Độ vào năm 2023 và 2024 đã cố gắng hạn chế sự sụt giảm về khối lượng xuất khẩu sang Mỹ và xuất khẩu của Ecuador đã giảm từ năm 2023 đến năm 2024, khi xem xét xu hướng kể từ năm 2019, Ecuador vẫn là nước xuất khẩu lớn nhất của Mỹ và là nhà cung cấp tôm tăng trưởng nhanh nhất. Nguồn cung cho Mỹ đang được củng cố và thị phần kết hợp của Ấn Độ và Ecuador đã tăng từ 55% vào năm 2019 lên 63% vào năm 2024.

Khi xem xét kỹ hơn thị phần của các loại sản phẩm khác nhau, chúng ta có thể thấy rằng sự sụt giảm của tôm nguyên vỏ chủ yếu là nguyên nhân khiến xuất khẩu của Ecuador giảm. Nguồn cung của Ecuador trong loại này giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi nguồn cung tôm nguyên vỏ của Ấn Độ cũng giảm (13% so với cùng kỳ năm trước), nguồn cung của Indonesia vẫn ổn định và Việt Nam tăng nhẹ (5% so với cùng kỳ năm trước). Ecuador tiếp tục thống trị phân khúc thị trường này với 48% thị phần.

Trong loại tôm lột vỏ, kịch bản này hơi khác một chút. Nguồn cung của Ecuador và Ấn Độ tăng nhẹ (mỗi nước tăng 2%), nguồn cung của Indonesia giảm 15% và nguồn cung của Việt Nam tăng 21%. Ấn Độ tiếp tục thống trị phân khúc thị trường này với 57% thị phần.

Ấn Độ cũng thống trị phân khúc tôm nấu chín và ướp với 40% thị phần. Nguồn cung của Indonesia giảm 16% trong phân khúc này, trong khi nguồn cung của Việt Nam không đổi. Việt Nam đang lấn át vị trí thứ hai của Indonesia và nếu xu hướng này tiếp tục, có thể sẽ vượt qua Indonesia vào năm 2025. Thị phần của Ecuador vẫn còn nhỏ (4%), nhưng nguồn cung của nước này đã tăng 20% ​​mỗi năm.

Trong khi Indonesia vẫn là nhà cung cấp tôm tẩm bột lớn nhất của Hoa Kỳ vào năm 2024, với thị phần là 42%, Việt Nam cũng đang lấn át Indonesia nhanh chóng trong phân khúc này. Trong khi xuất khẩu tôm tẩm bột của Việt Nam tăng vọt 33%, thì nguồn cung của Indonesia chỉ tăng 5%. Với việc Việt Nam hiện chiếm 28% thị phần, hai nước này nắm giữ 70% thị trường. Nguồn cung của Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi nhưng vẫn chỉ chiếm 4% thị phần. Nguồn cung của Ecuador đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và hiện chiếm 7% thị phần.

Theo Shrimp Insights