Theo báo cáo thường niên mới nhất của Cục Nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mang tên Trung Quốc: Hạt cây, lượng tiêu thụ hạt cây của Trung Quốc đã tăng 5% hằng năm trong năm năm qua, với mức tiêu thụ bình quân đầu người dự kiến ​​sẽ đạt 1 kg vào năm 2030, gần gấp đôi so với năm 2023. Năm ngoái, lượng hạt nhập khẩu của Trung Quốc đạt tổng cộng 427.000 tấn, đưa quốc gia này trở thành nước nhập khẩu hạt mắc ca lớn nhất thế giới, nước nhập khẩu hạt dẻ cười lớn thứ hai và nước nhập khẩu hạnh nhân lớn thứ ba. Nguồn cung toàn cầu tăng, sở thích ăn uống thay đổi và sự đổi mới sản phẩm trong lĩnh vực hạt dự kiến ​​sẽ góp phần vào sự gia tăng liên tục trong lượng nhập khẩu hạt của Trung Quốc.

Tiêu thụ

Mặc dù tổng lượng tiêu thụ hạt ở Trung Quốc tương đối thấp, nhưng những thay đổi trong chế độ ăn uống được dự đoán sẽ thúc đẩy lượng tiêu thụ hạt của Trung Quốc trong tương lai gần. Do người tiêu dùng trong thời kỳ hậu đại dịch ngày càng quan tâm đến dinh dưỡng và chức năng của thực phẩm, nên các loại hạt cây, đại diện cho một lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh, gần đây đã trở nên vô cùng phổ biến trong số những cư dân thành thị thuộc tầng lớp trung lưu.

Theo dữ liệu từ Hội đồng hạt và trái cây sấy khô quốc tế, lượng tiêu thụ hạt cây của Trung Quốc đã tăng 5% hàng năm trong năm năm qua, với lượng tiêu thụ hàng năm của quốc gia là 8 triệu tấn (tương đương hạt) chiếm 15% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Số liệu của INC chỉ ra rằng lượng tiêu thụ hạt cây bình quân đầu người của quốc gia này vào năm 2023 là 0,56 kg, chỉ bằng khoảng một phần năm trong số 2,6 kg tiêu thụ ở Hoa Kỳ và khoảng một nửa trong số 0,98 kg tiêu thụ ở Hàn Quốc. Với tiềm năng tăng trưởng của Trung Quốc, INC ước tính rằng mức tiêu thụ hạt cây bình quân đầu người có thể đạt 1 kg vào năm 2030, gần gấp đôi so với năm 2023.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường thu thập trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay cho thấy hộp quà hạt cây (được 46,3% người được hỏi lựa chọn) đã vượt qua hộp quà trà (36,4%) và baijiu (một loại rượu của Trung Quốc, 34,4%) để trở thành loại hộp quà phổ biến nhất.

Ở Trung Quốc, các loại hạt cây chủ yếu được tiêu thụ bởi những cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu sống tại các thành phố loại 1  và các vùng ven biển ở miền đông Trung Quốc. Hơn nữa, 62% người tiêu dùng là phụ nữ, trong khi 53% ở độ tuổi 34 trở xuống,còn gọi là Thế hệ Z. Thế hệ này được biết đến với cam kết về lối sống lành mạnh và hạnh phúc cá nhân. Theo dữ liệu từ một cơ quan nghiên cứu tư nhân, 50% người tiêu dùng Trung Quốc mua các loại hạt cây ít nhất một lần một tuần, chi hơn 100 nhân dân tệ Trung Quốc (13,86 USD) cho mỗi lần mua.

Khi ngành hạt tiếp tục phát triển các phương pháp mới để sử dụng các loại hạt, những người trong ngành rất lạc quan về sự gia tăng tiêu thụ các loại hạt ở Trung Quốc. Hiện tại, thị trường hạt cây của Trung Quốc bị chi phối bởi các sản phẩm đồ ăn nhẹ, với thị phần thực phẩm làm từ các loại hạt chế biến còn khiêm tốn. Bơ hạt, dầu hạt, bột hạt và đồ uống hạt là một số cách mà các loại hạt chế biến có thể được đưa vào chế độ ăn uống của người Trung Quốc. Việc sử dụng các loại hạt trong ẩm thực đã không ngừng mở rộng trên toàn cầu trong những năm gần đây. Ví dụ, hạt macadamia có thể được thêm vào các sản phẩm dạng lỏng để tăng nồng độ và hương vị hoặc được sử dụng làm cơ sở thực vật cho đồ uống không phải từ sữa.

Điều đáng chú ý là chế độ ăn dựa trên thực vật đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội thị trường cho các loại hạt. Hoạt động kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc thực vật của Trung Quốc đã mở rộng với tốc độ 14% hàng năm trong năm năm qua, với giá trị đạt 13 tỷ đô la vào năm 2023. Hơn nữa, số lượng doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống có nguồn gốc thực vật hiện đã lên tới 8.000.

Thương mại

Theo báo cáo về thương mại và tiêu thụ hạt cây do Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc thuộc Bộ Thương mại công bố vào tháng 5/2024, hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu hạt cây của Trung Quốc đã tăng lên kể từ năm 2015. Báo cáo cho thấy lượng hạt nhập khẩu của nước này tăng vọt từ 117.000 tấn vào năm 2015 lên 427.000 tấn vào năm 2023, trong khi xuất khẩu tăng từ 63.000 tấn lên 299.000 tấn. Trung Quốc từ lâu đã là nước nhập khẩu ròng hạt cây, xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục do sự mở rộng của ngành chế biến thực phẩm và khó khăn trong việc trồng các loại hạt phổ biến của nước ngoài như quả hồ đào trong nước.

Nhập khẩu

Theo dữ liệu của INC, lượng nhập khẩu hạt có vỏ và hạt đã bóc vỏ của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm vào năm 2023. Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế gần đây đã khiến người tiêu dùng Trung Quốc nhạy cảm hơn với giá cả, điều này đã thúc đẩy các nhà sản xuất thực phẩm cắt giảm chi phí để duy trì khả năng cạnh tranh. Do đó, các nhà nhập khẩu đã ý thức hơn về chi phí khi mua hạt từ các nhà cung cấp nước ngoài.

Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về nhập khẩu hạt mắc ca, với tổng lượng mua cả sản phẩm có vỏ và đã bóc vỏ đều tăng gấp đôi trong 3 năm qua. Sự gia tăng này phần lớn là do nguồn cung trên toàn thế giới tăng và giá thị trường giảm sau đó. Các thương nhân dự đoán rằng sự gia tăng nhanh chóng trong lượng nhập khẩu hạt mắc ca toàn cầu sẽ chậm lại vào năm 2024/25 do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, điều này sẽ khiến giá tăng. Với sản lượng tăng nhanh, Nam Phi đã nổi lên là nhà cung cấp hạt mắc ca chính của Trung Quốc, chiếm khoảng một nửa thị phần, tiếp theo là Úc và Kenya.

Đồng thời, Trung Quốc là nước mua hồ trăn lớn thứ hai thế giới vào năm 2023, chỉ sau Liên minh châu Âu. Phần lớn nguồn cung hồ trăn của nước này có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, chiếm hơn 80% tổng lượng hồ trăn nhập khẩu của Trung Quốc. Năm ngoái, lượng nhập khẩu từ Hoa Kỳ cũng tăng 140% do sản lượng kỷ lục ở California và nguồn cung hạn chế từ Iran. Trong năm 2024/25, nhu cầu hồ trăn của Trung Quốc dự kiến ​​vẫn ở mức cao, mặc dù lượng nhập khẩu từ Hoa Kỳ có khả năng sẽ giảm so với năm 2023/24. Lượng nhập khẩu từ Iran, nhà cung cấp hồ trăn lớn thứ hai của Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ tăng khi nguồn cung phục hồi. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nước sản xuất hồ trăn lớn thứ hai thế giới, quốc gia này không phải là nhà cung cấp chính cho Trung Quốc. Tuy nhiên, xét đến việc sản lượng của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, Trung Quốc có thể sẽ tăng lượng nhập khẩu.

Về hạnh nhân, lượng nhập khẩu của Trung Quốc đứng thứ ba trên toàn cầu vào năm 2023, sau Liên minh châu Âu và Ấn Độ. Do nhập khẩu hạnh nhân được biết là nhạy cảm về giá, nên lượng nhập khẩu của Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng vào năm 2024/25 vì tất cả các nước sản xuất chính, đặc biệt là Hoa Kỳ, đều đang trên đà chứng kiến ​​vụ thu hoạch bội thu. Vào năm 2023/24, lượng nhập khẩu hạnh nhân của Trung Quốc giảm khoảng một phần ba khi sản lượng ở California và Úc đạt mức thấp nhất trong năm năm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là nhà cung cấp hạnh nhân chính của Trung Quốc, mặc dù hạnh nhân Úc đang nhanh chóng giành được thị phần nhờ hiệp định thương mại tự do song phương giữa hai nước. Trung Quốc cũng đã bắt đầu nhập khẩu hạnh nhân từ Tây Ban Nha, mặc dù số lượng cho đến nay vẫn tương đối nhỏ.

Xuất khẩu

Nhờ sản lượng trong nước ngày càng tăng, xuất khẩu quả óc chó nguyên vỏ và đã bóc vỏ của Trung Quốc tiếp tục tăng, xu hướng tăng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong mùa vụ 2024/25. Quả óc chó Trung Quốc có mặt ở nhiều quốc gia Trung Đông và Trung Á, đặc biệt là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kyrgyzstan.

Sự gia tăng tương tự trong sản xuất tại địa phương đã dẫn đến việc hạt macca Trung Quốc đã bóc vỏ được đưa vào thị trường quốc tế. Hiện tại, các điểm đến chính là Úc và Hoa Kỳ, với khối lượng nhập khẩu ổn định. Ngược lại, hạnh nhân Trung Quốc đã bóc vỏ và còn vỏ chủ yếu được xuất khẩu sang các nước láng giềng như Việt Nam. Khối lượng cho đến nay vẫn còn khiêm tốn, nhưng đang dần tăng lên.

Theo Produce Report