Giá cà phê tăng đã thúc đẩy nông dân tăng đầu tư vào trồng cà phê, giúp phục hồi sau hạn hán đầu mùa hè năm nay và giảm tổn thất sau thu hoạch và sau thu hoạch. Xuất khẩu cà phê dự kiến ​​sẽ phục hồi trong niên vụ 2024/25 sau khi giảm trong niên vụ 2023/24. Việt Nam đang nỗ lực mở rộng chế biến cà phê để thu được nhiều giá trị gia tăng hơn trong xuất khẩu cà phê của mình. Giá tăng đều trong năm 2024 đã khiến nhiều nông dân giữ cà phê lâu hơn, hy vọng giá tiếp tục tăng.

SẢN XUẤT

Tổng diện tích cà phê là 720.000 ha vào năm 2023 theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), với tổng diện tích thu hoạch là 677.000 ha. Theo Tổng cục Thống kê, diện tích cà phê và diện tích thu hoạch đã tăng lần lượt 13% và 15% kể từ năm 2013. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-BNNTT ngày 26/01/2024, phê duyệt “Quy hoạch phát triển các cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030”. Quy hoạch này đề cập đến một số loại cây trồng, bao gồm cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và dừa. Bộ NN&PTNT dự báo tổng diện tích cà phê sẽ giảm 10% xuống còn 650.000 ha vào năm 2030, trong đó cà phê robusta chiếm khoảng 90% tổng diện tích cà phê. Quy hoạch này đặt mục tiêu 80-90% diện tích cà phê mới trồng sẽ sử dụng các giống đạt tiêu chuẩn bắt buộc và 35-40% cà phê sẽ đạt các tiêu chuẩn sản xuất có liên quan (ví dụ: các thực hành RA, 4C, Flo, C.A.F.E.). Bộ NN&PTNT dự kiến ​​70% diện tích cà phê sẽ triển khai mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm vào thời điểm đó. Quyết định này phản ánh mục tiêu của chính phủ trong việc nâng cao chất lượng cà phê thông qua các giống mới và các chương trình chứng nhận.

Biểu đồ 1. Diện tích trồng cà phê và diện tích thu hoạch tại Việt Nam, 2013-2023

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ngày càng có nhiều nông dân trồng cà phê xen canh với các loại cây trồng khác như tiêu, bơ, sầu riêng và đào. Điều này giúp nông dân có khả năng chống chịu tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu và biến động của thị trường. Bộ NN & PTNT đã cung cấp hướng dẫn kỹ thuật về việc xen canh cà phê với cây tiêu, bơ và sầu riêng theo cách duy trì năng suất cà phê và nông dân có xu hướng tuân thủ hướng dẫn này (Quyết định số 3702/QĐ-BNN-TT ngày 19/9/2018).

Người trồng cà phê tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và dịch hại bùng phát trong niên vụ 2024/25, làm giảm năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, nông dân trồng cà phê đã ứng phó với giá cao hơn trong năm nay bằng cách tăng đầu vào lao động trong quá trình thu hoạch, bù đắp cho những tổn thất tiềm ẩn về sản lượng. Năm nay, nông dân đã cẩn thận hái tất cả các quả cà phê trên cây, giảm thiểu tổn thất trong quá trình thu hoạch, sấy khô và đóng gói. Trước đây, nhiều nông dân chỉ chọn những quả cà phê lớn và thu hoạch nhanh để hạn chế chi phí lao động. Những người nông dân có thể tiếp cận hệ thống tưới tiêu cũng có thể bù đắp phần lớn tác động của hạn hán.

Vào đầu tháng 10/2024, Ủy ban Châu Âu (EC) đã đề xuất hoãn việc thực hiện Quy định về phá rừng của EU (EUDR) cho đến ngày 30/12/2025 đối với các công ty lớn và ngày 30/6/2026 đối với các doanh nghiệp nhỏ. Sự chậm trễ này nhằm giải quyết những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiềm ẩn trên thị trường EU, vì nhiều vùng trồng cà phê, đặc biệt là những người nông dân quy mô nhỏ ở các nước đang phát triển, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với các yêu cầu phức tạp mới.

Bảng 1: Sản lượng cà phê nhân xanh Robusta MY 2022/23- MY 2024/25

Nguồn: Bài viết ước tính và dự báo dựa trên dữ liệu của GSO và thông tin từ các mối liên hệ thương mại

Tổng cục Thống kê báo cáo tổng sản lượng cà phê năm 2023 là 32,6 triệu bao. Tuy nhiên, các nguồn tin địa phương và chuyên gia đã đặt ra câu hỏi về ước tính của Tổng cục Thống kê, đặc biệt là đối với MY20204/25 do tác động của hạn hán và dịch bệnh. Các tỉnh sản xuất cà phê lớn như Đắk Lắk và Đắk Nông đang báo cáo khả năng mất năng suất do tình trạng hạn hán kéo dài. Xem xét những thách thức này, USDA Post đã hạ ước tính sản lượng cà phê MY2024/25 xuống còn 30,1 triệu bao (GBE), bao gồm ước tính 29 triệu bao (GBE) sản lượng robusta và 1,1 triệu bao sản lượng arabica. USDA Post cũng đã hạ ước tính sản lượng cà phê MY2023/24 xuống còn 27,5 triệu bao (GBE), với 26,5 triệu bao (GBE) cà phê robusta và 1,0 triệu bao (GBE) cà phê arabica do điều kiện trồng trọt bất lợi.

TIÊU DÙNG

Việt Nam đang phát triển thành một nền văn hóa tiêu thụ cà phê cao. Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tăng từ 1,7 kg năm 2015 lên gần 3 kg năm 2023. Mức tiêu thụ cà phê trong nước dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 6,6% trong giai đoạn 2025 - 2030. Mức tiêu thụ cà phê trong nước dự kiến ​​sẽ đạt 270.000 - 300.000 tấn vào năm 2025, mở ra những cơ hội đáng kể cho ngành cà phê trong nước và các quán cà phê địa phương.

Euromonitor ước tính thị trường cà phê Việt Nam có giá trị 460 triệu USD vào năm 2023 và dự báo sẽ tăng lên 490 triệu USD vào năm 2024. Ngành công nghiệp cà phê dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,6% trong những năm tới, vượt qua 660 triệu USD vào năm 2028. Thị trường cà phê hòa tan vẫn là một lĩnh vực đầy hứa hẹn tại Việt Nam, được đánh dấu bằng sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối. Mordor Intelligence dự báo thị trường cà phê sẽ mở rộng nhanh hơn nữa, đạt mức dự kiến ​​là 706 triệu USD vào năm 2028. Có sự quan tâm mạnh mẽ của quốc tế đối với ngành cà phê của Việt Nam. Công ty Food Empire của Singapore đã công bố vào tháng 9 rằng họ sẽ đầu tư 80 triệu đô la để xây dựng một cơ sở sản xuất cà phê hòa tan đông khô mới tại tỉnh Bình Định, Việt Nam. Nhà máy sẽ có công suất chế biến 5.400 tấn cà phê hòa tan mỗi năm, hỗ trợ thêm cho sự phát triển của ngành công nghiệp cà phê Việt Nam. Các mối liên hệ thương mại ghi nhận sự mở rộng nhanh chóng của các sản phẩm chế biến, đặc biệt là cà phê hòa tan, tại Việt Nam và quốc tế. Dựa trên các xu hướng và báo cáo này, USDA Post đã nâng dự báo mức tiêu thụ trong nước MY2024/25 lên 4 triệu bao (GBE) và điều chỉnh mức tiêu thụ ước tính MY2023/24 lên 3,9 triệu bao (GBE).

THƯƠNG MẠI

Xuất khẩu

USDA Post ước tính xuất khẩu cà phê MY2023/24 là 24,4 triệu bao (GBE), bao gồm cà phê hạt xanh, cà phê rang xay và cà phê hòa tan, dựa trên số liệu thống kê của GSO và hải quan. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 31%, trong khi xuất khẩu sang Bỉ và Đức giảm lần lượt 37% và 17%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Tây Ban Nha tăng 14% trong giai đoạn này và xuất khẩu sang Nhật Bản vẫn ổn định. Các đầu mối thương mại báo cáo nhu cầu xuất khẩu cà phê Việt Nam tại Châu Á tăng dần, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia và Thái Lan. Post đã tăng dự báo xuất khẩu cà phê MY 2024/25 lên 26,92 triệu, dựa trên ước tính cao hơn về sản lượng cà phê và nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu.

Xuất khẩu cà phê nhân xô

Xuất khẩu cà phê nhân xô chiếm 85 phần trăm tổng khối lượng xuất khẩu của Việt Nam, đạt tổng cộng 22 triệu bao GBE trong MY2023/24, giảm từ 19 triệu bao hồi với năm trước (Hình 3). EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn là những nước nhập khẩu chính hạt cà phê nhân xô.

USDA Post hạ dự báo xuất khẩu hạt cà phê xanh MY2024/25 xuống còn 24 triệu bao. Tăng trưởng sản phẩm chế biến cà phê trong nước và quốc tế đã cắt giảm xuất khẩu hạt cà phê xanh. Việt Nam đang nỗ lực thay thế dần xuất khẩu hạt cà phê xanh bằng các sản phẩm cà phê chế biến có giá trị gia tăng cao hơn.

Biểu đồ 2. Khối lượng xuất khẩu cà phê hàng tháng MY 2019/2020 – MY 2023/2024

Nguồn: Hải quan Việt Nam, Tổng cục Thống kê Việt Nam

Biểu đồ 3. Xuất khẩu cà phê đến các thị trường chính, MY 20/21-MY 23/24

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Biểu đồ 4. Xuất khẩu cà phê hạt xanh hàng tháng MY 2019/20-MY 2023/24

Nguồn: Dựa trên dữ liệu của Hải quan Việt Nam, các mối liên hệ thương mại và tính toán của USDA Post

Xuất khẩu cà phê hòa tan và rang

Xuất khẩu cà phê rang và hòa tan chiếm 15% tổng khối lượng xuất khẩu cà phê. Theo tính toán của Bài đăng sử dụng dữ liệu của Hải quan, khối lượng xuất khẩu này đạt 3,6 triệu bao GBE trong MY 2023/2024. Các mối liên hệ thương mại đã quan sát thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê hòa tan tại các thị trường Châu Á, một xu hướng được hỗ trợ bởi dữ liệu hải quan. Các thị trường xuất khẩu quan trọng bao gồm Trung Quốc, Indonesia và Philippines, lần lượt chiếm 17%, 12% và 10% tổng khối lượng xuất khẩu cà phê hòa tan.

Ngoài những xu hướng này, cà phê ngày càng được sử dụng như một thành phần chính trong nhiều sản phẩm đồ uống, thường kết hợp với các thành phần khác như nhân sâm, dừa và ca cao. Sự đa dạng này làm nổi bật sở thích đang thay đổi trên thị trường đồ uống và tiềm năng đổi mới hơn nữa trong các sản phẩm từ cà phê. Post nâng dự báo xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan MY2024/25 lên lần lượt là 420.000 và 2.500.000 bao GBE. Dự báo cao hơn này là do nhu cầu toàn cầu tăng, đầu tư tăng vào các cơ sở chế biến tại Việt Nam và chiến lược ưu tiên giá trị gia tăng và chế biến trong ngành cà phê của Chính phủ Việt Nam và các công ty cà phê.

Hình 5. Thị phần xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan, MY2023/24

Nguồn: Hải quan Việt Nam, các mối liên hệ thương mại và tính toán của Post

Nhập khẩu

Nhập khẩu cà phê nhân xô chiếm 86% khối lượng nhập khẩu với Brazil (350.000 bao), Indonesia (200.000 bao) và Lào (150.000 bao) là những nhà cung cấp chính. Ngành chế biến dựa vào nhập khẩu để đáp ứng một phần nhu cầu đầu vào cà phê. Trong thời gian trái vụ (tháng 4 đến tháng 9), nhập khẩu cà phê rang được sử dụng để bổ sung nguồn cung. Hầu hết các công ty chế biến cà phê tại Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Họ nhập khẩu nguyên liệu cà phê và tái xuất thành phẩm ra thị trường toàn cầu. Việt Nam đã nhập khẩu 55.000 bao (GBE) cà phê hòa tan để tiêu thụ trong nước trong năm tài chính 2023/24.

Dựa trên các xu hướng này và số liệu thống kê thương mại có sẵn, USDA Post dự báo nhập khẩu MY2024/25 là 900.000 bao (GBE). Giá cà phê quốc tế cao đã khiến các thương nhân, nhà chế biến và nhà phân phối trong nước tập trung trở lại vào nguồn cung trong nước thay vì nhập khẩu. Ước tính nhập khẩu cà phê MY2023/24 không đổi ở mức 800.000 bao.

GIÁ

Giá cà phê xuất khẩu trung bình đạt 3.947 USD/tấn trong MY2023/24, tăng 160% so với MY2022/23 (Hình 6). Nhiều bên liên hệ thương mại đã lưu ý rằng nhiều người tiêu dùng về giá đã trở nên nhạy cảm hơn với giá cả để ứng phó với lạm phát cao hơn và họ đang ngày càng lựa chọn cà phê Robusta giá cả phải chăng hơn so với Arabica. Do đó, các nhà rang xay và chế biến cà phê đã đưa thêm Robusta vào hỗn hợp của họ để giảm chi phí. Sự thay đổi trong sở thích tiêu dùng này đã góp phần làm tăng nhu cầu Robusta trên toàn cầu. Trong khi giá xuất khẩu cao hiện đang có lợi cho người trồng cà phê và ngành công nghiệp cà phê của Việt Nam, một số bên liên hệ thương mại lo ngại rằng giá cao kéo dài có thể dẫn đến nhu cầu giảm trong tương lai.

Hình 6. Giá xuất khẩu cà phê Robusta nhân xô, MY2019/20 đến MY2023/24

Nguồn: Dữ liệu hải quan, liên hệ thương mại

Giá cà phê trong nước theo sát xu hướng giá quốc tế. Giá cà phê Robusta trung bình trong niên vụ 2023/24 là khoảng 94.000 đồng/kg, tăng 180% so với niên vụ 2022/23. Ngày nay, người nông dân có thể dễ dàng theo dõi giá cà phê quốc tế thông qua các nền tảng như Sàn giao dịch hàng hóa London và New York bằng điện thoại thông minh có kết nối internet 4G. Với thông tin giá cả dễ tiếp cận hơn, nhiều nông dân đã chọn cách lưu trữ hạt cà phê sau khi thu hoạch thay vì bán ngay.

Ngoài ra, những người nông dân thực hành xen canh đang ưu tiên bán các loại trái cây nhanh hỏng hơn như sầu riêng, chanh dây và bơ, trong khi vẫn giữ cà phê trong thời gian dài hơn. Sự thay đổi chiến lược này đã làm dấy lên mối lo ngại trong một số thương nhân, những người lo ngại rằng họ có thể gặp khó khăn hơn trong việc mua cà phê trong mùa thu hoạch.

Hình 7. Giá cà phê Robusta nhân xô tại địa phương, niên vụ 2019/20 đến niên vụ 2023/24

Nguồn: Liên hệ thương mại

TỒN KHO

Như đã thảo luận trong phần Giá, hiện nay nông dân theo dõi thông tin thị trường hàng ngày, cho phép họ giữ lại lượng cà phê dự trữ một cách chiến lược để dự đoán giá sẽ tăng. Theo truyền thống, nông dân lưu trữ cà phê của mình trong các kho riêng, nơi họ nhận được chứng chỉ ký quỹ từ chủ kho. Khi nông dân cần tiền mặt, họ sẽ dần bán lại cà phê của mình cho chủ kho. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ kho bán cà phê trước khi có được sự đồng ý của nông dân, dự đoán rằng giá sẽ giảm khi nông dân quyết định bán. Tuy nhiên, năm ngoái, giá cà phê vẫn tiếp tục tăng, bất chấp xu hướng hàng năm thông thường. Một số chủ kho, thấy giá tăng đột biến, đã chọn bán cà phê trước khi có sẵn trong kho của họ. Kết quả là, nhiều chủ kho phải chịu tổn thất đáng kể, thậm chí một số đã phá sản.

Để ứng phó, nhiều nông dân hiện đang chọn cách lưu trữ cà phê tại nhà để giảm nguy cơ bị chủ kho bán trái phép. Ngoài ra, việc đa dạng hóa các trang trại cà phê bằng cách xen canh với cây tiêu và cây ăn quả giúp nông dân tạo ra các nguồn thu nhập thay thế trong khi sử dụng cà phê làm khoản đệm tài chính. Chiến lược này đôi khi có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhân tạo, đẩy giá thị trường lên cao hơn, nhưng cũng làm tăng lượng hàng tồn kho. Hơn nữa, các kho tư nhân có xu hướng giữ cà phê trong thời gian dài hơn và chỉ thực hiện giao dịch thực tế khi họ có cà phê trong tay. Một số thương nhân đã bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không mua được hạt cà phê xanh vào thời điểm thu hoạch.

USDA Post đăng ước tính lượng hàng tồn kho cuối năm 2023/24 cao hơn ở mức 892.000 bao (GBE) dựa trên dữ liệu có sẵn và các xu hướng trên. Bài đăng cũng dự báo lượng hàng tồn kho cuối năm 2024/25 cao hơn ở mức 972.000 bao khi nông dân chờ giá cao hơn.

Theo FAS USDA