Những thay đổi trong thu mua sớm và sản lượng chế biến nguyên liệu thô thấp hơn dự kiến ​​đã gây ra cạnh tranh gay gắt trong các kênh phân phối tại châu Á

Thị trường quốc tế cho paste cá thịt trắng đang trải qua tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Dữ liệu do hãng truyền thông Food World (Bắc Kinh) công bố xác nhận rằng sản lượng chế biến surimi cá minh thái Alaska (Gadus chalcogrammus) trong quý 1/2026 đã thấp hơn đáng kể so với dự báo của ngành. Tình trạng thiếu hụt này, kết hợp với các chiến lược mua hàng mạnh mẽ và hướng tới tương lai từ các nền kinh tế lớn của châu Á, đã làm giảm đáng kể nguồn cung trên thị trường giao ngay và thúc đẩy giá cả tăng mạnh trên tất cả các loại thương phẩm. Thông tin thương mại từ Nga, Mỹ và Nhật Bản xác nhận rằng sinh khối đang được phân bổ lại một cách chiến lược từ sản xuất khối surimi sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như phi lê cá không xương đã lột da và cá thịt trắng đã bỏ đầu và ruột (H&G).

Chuyển hướng nguyên liệu thô làm hạn chế sản lượng chế biến công nghiệp

Một sự mất cân bằng nghiêm trọng đã xuất hiện giữa sản lượng đánh bắt tự nhiên ở Bắc Thái Bình Dương và sản lượng surimi tinh chế. Trong mùa đánh bắt cá minh thái hạng "A" năm 2026 ở Biển Okhotsk, tổng sản lượng đánh bắt trong khu vực đạt khoảng 1.100.000 tấn, chỉ giảm nhẹ 4,4% so với năm trước. Tuy nhiên, tổng sản lượng surimi chế biến tại nhà máy đã giảm mạnh hơn 20%.

Các nhà phân tích thị trường chỉ ra sự thay đổi chiến lược của các công ty khai thác chính, chẳng hạn như Công ty Thủy sản Nga (RFC) và Gidrostroy, đang chuyển hướng phân bổ nguyên liệu thô dạng khối sang các dây chuyền mang lại lợi nhuận tài chính tốt hơn. Giá trị cao liên tục trên toàn cầu đối với phi lê cá đông lạnh đã khuyến khích các đội tàu ưu tiên phương pháp đông lạnh khối truyền thống hơn là rửa và vận hành dây chuyền sản xuất surimi dạng bột nhão. Các chỉ số thương mại xuyên biên giới cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ trong sản lượng chế biến công nghiệp:

Hàng tồn kho loại A cạn kiệt khi giá mùa khai thác thứ 2 đạt mức cao kỷ lục

Các nhà sản xuất chính xác nhận rằng surimi hải sản và cá loại A mùa khai thác thứ nhất năm 2026 (độ cứng gel 700+) đã bán hết hoàn toàn. Các cuộc đàm phán mua hàng và chốt khối lượng đã được hoàn tất trước thời hạn từ tháng 12/2025 - 1/026, hạn chế hoạt động của nhà máy hiện tại chỉ để đáp ứng các đơn hàng theo hợp đồng đã lên lịch giao hàng.

Tình trạng thiếu hụt kéo dài này đã mang lại cho người bán lợi thế đáng kể về giá cả khi bước vào các cuộc đàm phán hợp đồng mùa khai thác thứ 2. Trong khi giá chuẩn mùa đầu loại A dao động từ 3,20 đến 3,30 USD/kg (FOB), giá chào bán ban đầu của mùa 2 nhanh chóng tăng vọt lên 3,70 USD/kg. Do nhu cầu bổ sung cấp bách, giá giao dịch cuối cùng cho các loại hàng tương đương được giao đến Busan, Hàn Quốc, đã vượt qua rào cản tâm lý thị trường, giao dịch ở mức từ 4,10 đến 4,20 USD/kg, với giá chào bán cao cấp hơn đang hướng tới mức 4,30 USD/kg.

Mô hình thu mua định hình lại logistics châu Á

Sự thay đổi cấu trúc quan trọng nhất trong các kênh phân phối châu Á là tốc độ mua hàng của các người mua thay thế. Như Food World (Bắc Kinh) đã ghi nhận, thói quen mua hàng thận trọng truyền thống của người mua Nhật Bản có nghĩa là họ thường thấy thị trường hoàn toàn cạn kiệt hàng tồn kho xuất khẩu chưa cam kết vào thời điểm họ bắt đầu đàm phán.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng nhập khẩu surimi cá minh thái và các sản phẩm đông lạnh liên quan có nguồn gốc từ Nga vào Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đạt 24.996 tấn, vượt xa con số 21.974 tấn do ngành thủy sản Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ cung cấp cho ba quốc gia này trong cùng kỳ bốn tháng.

Tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc (17.180 tấn) gấp hơn hai lần lượng nhập khẩu của Nhật Bản. Bằng cách tham gia đàm phán trước nhiều tháng so với chu kỳ mua hàng truyền thống, các nhà chế biến Trung Quốc và Hàn Quốc đang đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao từ rất sớm.

Tình hình đáng báo động ở Nhật Bản: Tồn kho tối thiểu và biên lợi nhuận bị thu hẹp nghiêm trọng

Tác động của tình trạng thiếu hụt nguồn cung này đang ảnh hưởng nặng nề đến các nhà chế biến thứ cấp, do chuỗi cung ứng eo hẹp và chi phí hậu cần toàn cầu tăng cao. Dữ liệu chính thức từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF), như thể hiện trong tài liệu Screenshot 2026-06-07 13.30.52.png, cho thấy tình hình dự trữ kho lạnh đang rất khan hiếm:

Theo báo cáo chính thức của MAFF, mặc dù lượng dự trữ quốc gia đạt 47.272 tấn (tăng nhẹ 2% so với tháng trước), con số này đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp tổng lượng dự trữ surimi quốc gia duy trì dưới ngưỡng 50.000 tấn. Xu hướng giảm này bắt đầu từ tháng 11/2025 khi lượng dự trữ giảm xuống còn 49.196 tấn. Lưu lượng sản phẩm thương mại đã chậm lại đáng kể, bằng chứng là lượng hàng nhập khẩu (11.379 tấn) và lượng hàng xuất khẩu đến các dây chuyền chế biến (10.442 tấn) đều giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng cạn kiệt hàng tồn kho kéo dài này ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất hàng tiêu dùng số lượng lớn như kamaboko, chikuwa và kanikama (thanh cua giả). Hiệp hội Chả cá Nhật Bản và Liên đoàn Hợp tác xã Chế biến Chả cá và Surimi Quốc gia đã có bước đi chưa từng có tiền lệ là ban hành chỉ thị khẩn cấp chung. Họ cảnh báo rằng nếu tình trạng thiếu nguyên liệu thô kéo dài cùng với việc chi phí sản xuất tăng 30% - bao gồm màng bao bì OPP/CPP và phụ phí nhiên liệu hàng hải - các công ty sẽ phải đối mặt với việc tạm ngừng vận chuyển hoặc thu hẹp quy mô sản phẩm ngay lập tức.

Đáp lại, các cơ quan quản lý chính phủ tại MAFF đã chính thức yêu cầu chuỗi cung ứng điều chỉnh giá cả hợp lý để bảo vệ sự ổn định của hệ thống cung cấp thực phẩm địa phương. Nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc chuyển chi phí này, tập đoàn hải sản khổng lồ Nissui đã xác nhận sẽ thực hiện tái cấu trúc giá toàn diện trên toàn bộ danh mục bán lẻ và dịch vụ ăn uống của mình, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, báo hiệu rằng giá trị nguyên liệu thô cao hơn đã chính thức được củng cố trên toàn bộ chuỗi cung ứng hải sản toàn cầu.

Theo FIS