Một phân tích chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu mới từ tổ chức phi lợi nhuận Trase mang lại sức nặng mới cho thực tế là một nhóm công ty tương đối nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong dòng cà phê nhân xô toàn cầu. Trase ghi nhận hoạt động tiền giao hàng từ 10 quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, tổng cộng chiếm 81% xuất khẩu cà phê toàn cầu vào năm 2020. Chỉ 10 công ty chiếm 35% xuất khẩu cà phê toàn cầu, trong khi top 30 chiếm 55%.

Với dữ liệu năm 2020, báo cáo không nên được coi là phản ánh trực tiếp thị trường hiện tại. Tuy nhiên, sự hợp nhất trong ngành cà phê nhân xô nhìn chung đã tăng lên kể từ thời điểm đó. Trase, một sáng kiến ​​phi lợi nhuận tập trung vào truy xuất nguồn gốc do Viện Môi trường Stockholm và Global Canopy thành lập, đã cung cấp miễn phí bộ dữ liệu này.

Truy gốc cà phê

Báo cáo của Trase dẫn đến ý tưởng rằng các chuỗi cung ứng cà phê nói chung vẫn không rõ ràng, có nghĩa là “người tiêu dùng và công ty có khả năng hiển thị hạn chế về nguồn cung của họ đến từ đâu” và do đó gặp khó khăn trong việc xác định mối liên hệ với những vấn đề như vi phạm nhân quyền hoặc suy thoái môi trường. Báo cáo cho biết: “Đối với cà phê, những thách thức này ít được chú ý hơn so với các mặt hàng được giao dịch quốc tế khác như thịt bò, đậu nành và dầu cọ”. “Việc cải thiện tính minh bạch và tính bền vững rất phức tạp do tỷ lệ nông dân sản xuất nhỏ và tình trạng nghèo đói của nông dân ngày càng phổ biến.”

Báo cáo được đưa ra khi Quy định phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), bao gồm các yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với cà phê, bắt đầu áp dụng vào ngày 30/12/2026. “EU nhập khẩu 40% cà phê toàn cầu, nhưng các công ty cung cấp cà phê đó chiếm gần 4/5 thị trường toàn cầu,” nhà nghiên cứu và đồng tác giả báo cáo của Trase, Mark Titley, cho biết trong một thông báo. “Một khi họ đã áp dụng các quy trình truy xuất nguồn gốc và tuân thủ, nhiều người trong số họ có thể mở rộng các tiêu chuẩn này sang các thị trường ngoài châu Âu một cách hợp lý.”

Nội dung báo cáo

Bộ dữ liệu này lập bản đồ xuất khẩu cà phê từ các nước sản xuất chính đến các thị trường đích, đồng thời xác định các công ty xuất khẩu và nhập khẩu hàng đầu. Phân tích nêu tên Olam là nhà xuất khẩu lớn nhất trong số các công ty được đánh giá, chiếm 7,6% nguồn cung, tiếp theo là Công ty Louis Dreyfus với 4,1%, Neumann Gruppe ở mức 3,4% và Sucafina ở mức 3,0%. Trase lưu ý rằng một số nhà xuất khẩu hàng đầu khác là những nhà xuất khẩu cụ thể theo từng quốc gia, bao gồm Cooxupé của Brazil và Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Về phía nhập khẩu, Trase xác định Neumann Gruppe là nhà nhập khẩu lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch trong số các lô hàng có hồ sơ nhập khẩu được biết đến, ở mức 6,8%, tiếp theo là Nestlé ở mức 5,5% và Olam ở mức 4,6%. Bảng xếp hạng các nhà nhập khẩu bao gồm các công ty cà phê hướng tới người tiêu dùng bổ sung như Starbucks (thứ tám) và Lavazza (thứ 11), mặc dù Trase nhận thấy rằng phần lớn giao dịch cà phê toàn cầu được xử lý bởi giao dịch ít hướng tới người tiêu dùng hơn.

Bộ dữ liệu cũng củng cố sự thống trị của các thị trường sản xuất và tiêu thụ lớn nhất. Brazil cung cấp 32% xuất khẩu cà phê toàn cầu vào năm 2020, tiếp theo là Việt Nam ở mức 18%, Colombia ở mức 9% và Indonesia ở mức 7%. Theo Trase, cùng với nhau, bốn quốc gia này đã cung cấp 2/3 lượng cà phê của thế giới. Liên minh châu Âu chiếm 40% lượng cà phê nhập khẩu toàn cầu từ các nước sản xuất, tiếp theo là Mỹ với 18%.

Tại EU, bức tranh nhập khẩu thậm chí còn tập trung hơn. Đức, Ý và Bỉ cùng nhau chiếm 71% lượng cà phê nhập khẩu của EU, mặc dù phần lớn lượng cà phê đó sau đó được tái xuất hoặc tiêu thụ ở nơi khác. Trase cũng nhận thấy rằng một số nước sản xuất đặc biệt phụ thuộc vào nhu cầu của EU, bao gồm Uganda, Honduras và Ấn Độ, mỗi nước có khoảng 57% đến 58% lượng xuất khẩu gắn liền với thị trường EU.

Hiểu sự tập trung của thị trường

Phân tích Trase không được trình bày dưới dạng nghiên cứu thị trường thương mại. Thay vào đó, nhóm đóng khung nó như một công cụ giải trình trách nhiệm, được thiết kế để cho thấy mức độ ảnh hưởng, mức độ phơi nhiễm và trách nhiệm có thể xảy ra khi các quy định như EUDR có hiệu lực.

Liên quan đến dòng cà phê nhân xanh tập trung, các phát hiện của Trase nhìn chung phù hợp với Coffee Barometer gần đây nhất, lập luận rằng sự tập trung thị trường, khả năng thương lượng không đồng đều và các điều khoản thương mại không rõ ràng tiếp tục định hình cách phân bổ giá trị và rủi ro trên toàn ngành cà phê. Báo áo cho biết thị phần của 5 thương nhân hàng đầu trong thương mại cà phê xanh toàn cầu đã tăng từ khoảng 30% trong năm 2018 lên ước tính 50% vào năm 2025.

Theo Daily Coffee News