Thị trường cá rô phi toàn cầu đang trải qua những thay đổi đáng kể, do giá tại trang trại ở Trung Quốc giảm, mô hình tìm nguồn cung ứng tại Mỹ đang thay đổi và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Việt Nam và Mỹ Latinh. Mặc dù tổng khối lượng cung vẫn ổn định, nhưng căng thẳng địa chính trị, áp lực sản xuất liên quan đến khí hậu và các rào cản thương mại hiện hành đang tích cực định hình lại dòng chảy xuất khẩu, chiến lược thu mua và cơ cấu giá cả trên khắp các khu vực trọng điểm.

Thị trường và thương mại

Châu Á

Bước vào năm 2025, ngành cá rô phi Trung Quốc phải đối mặt với sự kết hợp của nhiều thách thức về mặt cấu trúc. Giá cá rô phi cổng trại ở các tỉnh sản xuất chính như Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam dao động gần mức hòa vốn, phản ánh hoạt động chế biến giảm và đơn đặt hàng nước ngoài trì trệ. Việc chịu ảnh hưởng nặng nề của thuế quan đã khiến một số nhà chế biến phải ngừng hoạt động, trong khi các nhà sản xuất cá bột báo cáo doanh số cá giống chậm chạp trong mùa thả giống quan trọng. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng nhận thấy nhu cầu giảm. Trong khi đó, Trung Quốc đang ngày càng chuyển hướng sang các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để đa dạng hóa thương mại. Các nhà xuất khẩu cũng đang tìm hiểu các chiến lược tái chế và trung chuyển thông qua các quốc gia có mức thuế suất thấp hơn như Việt Nam, Malaysia và Thái Lan để giành lại sức cạnh tranh trên thị trường Mỹ.

Các nhà chế biến đã thích ứng bằng cách giảm tốc độ thu mua, giảm sản lượng kho lạnh và chuyển hướng bán hàng sang thị trường nội địa Trung Quốc. Đáng chú ý, chính quyền địa phương và các nền tảng thương mại điện tử đã vào cuộc để thúc đẩy tiêu thụ cá rô phi tại Trung Quốc. Các sáng kiến ​​bao gồm mua hàng của các tổ chức, nỗ lực xây dựng thương hiệu trong nước và bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các nền tảng trực tuyến.

Bất chấp những thách thức về quy định và hậu cần, Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp cá rô phi toàn cầu, với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đều đặn trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Phi. Trong quý đầu tiên của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh của Trung Quốc đạt 115,8 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024 và gần gấp đôi con số của năm 2023. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng ở cả các thị trường đã phát triển và mới nổi. Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu, với kim ngạch nhập khẩu tăng lên 25 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này có thể phản ánh việc tích trữ trước khi thuế quan tăng cao. Xuất khẩu sang Mali, một thị trường quan trọng của Châu Phi, cũng tăng đáng kể lên 24 triệu USD, củng cố vị thế là người mua lớn thứ hai của nước này. Các mức tăng đáng chú ý khác đến từ Colombia, Đức và Tây Ban Nha, phản ánh sự đa dạng hóa địa lý ngày càng tăng trong hoạt động thương mại cá rô phi của Trung Quốc. Tuy nhiên, một số thị trường, bao gồm Nam Phi và Cộng hòa Dominica, đã giảm nhẹ hoặc tăng trưởng chậm hơn so với năm 2024.

Việt Nam nổi lên là một trong những nước hưởng lợi chính từ vị thế suy yếu của Trung Quốc tại thị trường Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đã tăng 105% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, đạt gần 3 triệu USD. Khí hậu thuận lợi, sự hỗ trợ của chính phủ và đầu tư vào nuôi trồng và chế biến cá rô phi đã góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng này. Tuy nhiên, bất chấp những thành tựu xuất khẩu trong những tháng đó, Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn về cơ sở hạ tầng, số lượng nhà máy được chứng nhận còn hạn chế và chi phí hậu cần tăng cao. Để ứng phó với tình hình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triệu tập một hội thảo quốc gia vào tháng 4 để xây dựng thương hiệu dài hạn và tiêu chuẩn chất lượng cho cá rô phi xuất khẩu của Việt Nam.

Mỹ

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), tổng lượng cá rô phi nhập khẩu của Hoa Kỳ đạt 54.186 tấn trong quý I/2025, trị giá 219 triệu USD, tăng 30% về khối lượng và 31% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Theo danh mục sản phẩm, cá rô phi phi lê đông lạnh tiếp tục chiếm ưu thế trong nhu cầu của Mỹ. Nhập khẩu cá rô phi phi lê đông lạnh tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, đạt 128 triệu USD trong quý I/2025. Trung Quốc chiếm phần lớn, đóng góp 109 triệu USD. Nhập khẩu từ Indonesia giảm 38%, trong khi nguồn cung từ Đài Loan (Trung Quốc) tăng mạnh, tăng 159%.

Nhập khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh cũng tăng trưởng mạnh, tăng 64%, đạt 37,9 triệu USD. Trung Quốc cũng dẫn đầu phân khúc này, cung cấp sản phẩm trị giá 25 triệu USD, tiếp theo là Brazil với 4,4 triệu USD. Sự gia tăng đáng kể trong lượng mua cá rô phi đông lạnh cho thấy sự thay đổi trong sở thích của người mua đối với các sản phẩm có thời hạn sử dụng dài hơn, đặc biệt là khi căng thẳng thương mại gây ra sự biến động trong chuỗi cung ứng.

Phi lê cá rô phi ướp lạnh, mặc dù theo truyền thống được ưa chuộng vì độ tươi ngon, đã có sự phục hồi khiêm tốn vào đầu năm 2025, chỉ tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong khi tổng khối lượng nhập khẩu tương đối ổn định (tăng chưa đến 1%), bối cảnh nguồn cung đã thay đổi đáng kể. Brazil ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các nhà cung cấp cho Mỹ, với lượng hàng xuất khẩu tăng hơn gấp đôi (tăng 119%), nhờ sản lượng mở rộng và khả năng tiếp cận thị trường đó được cải thiện. Honduras ghi nhận mức tăng trưởng 110% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi sau khi giảm mạnh vào năm 2024. Ngược lại, thị phần của Colombia giảm 32% về khối lượng, cho thấy khả năng có sự thay đổi trong sở thích của nhà cung cấp về lâu dài.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp thuế mới đối với hàng thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, trong đó phân khúc cá rô phi phi lê đông lạnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trung Quốc trước đây chiếm hơn 80% lượng cá rô phi phi lê đông lạnh nhập khẩu của Mỹ, nhưng mặc dù vẫn là nhà cung cấp cá rô phi chủ yếu, nhưng sự bất ổn đang diễn ra xung quanh chính sách thương mại đang buộc người mua Hoa Kỳ phải đa dạng hóa nguồn cung ứng. Các rào cản thương mại mới đã dẫn đến hoạt động xuất khẩu từ Trung Quốc chậm lại, với việc các nhà máy chế biến tại các tỉnh trọng điểm giảm sản lượng và một số người mua Mỹ hoãn hoặc hủy đơn hàng để tránh chuyển chi phí tăng thêm cho người tiêu dùng. Do đó, thị trường cá rô phi Mỹ đang trải qua quá trình tái cấu trúc, với các mối quan hệ cung ứng mới xuất hiện và chuỗi giá trị toàn cầu đang thích ứng với bối cảnh cạnh tranh và phân mảnh hơn.

Mỹ Latin

Các nhà xuất khẩu cá rô phi Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil, Colombia và Honduras, đã tăng cường nỗ lực mở rộng thị trường sang phân khúc cá rô phi phi lê tươi sống của Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 3 năm 2025, Brazil và Colombia đã xuất khẩu hơn 726 tấn cá rô phi sang Mỹ. Tuy nhiên, giá đã giảm nhẹ xuống còn 9,44–9,54 USD/kg ở hầu hết các loại kích cỡ, phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang phục hồi chậm. Thành tích xuất khẩu mạnh mẽ của Brazil, được củng cố bởi mức tăng 79% về khối lượng và 105% về giá trị trong Quý 1/2025 so với cùng kỳ năm trước, có thể gặp phải những trở ngại sau khi Mỹ công bố mức thuế trả đũa 50% đối với hàng hóa Brazil. Biện pháp thương mại này có thể ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu cá rô phi, cá diêu hồng và tôm hùm của Brazil sang Mỹ, khiến người mua chuyển hướng quan tâm sang các nhà cung cấp khác.

Ngành nuôi trồng thủy sản của Brazil, chủ yếu dựa vào cá rô phi, đang ứng phó với thị trường nội địa bão hòa bằng cách mở rộng sản xuất và hiện đại hóa năng lực chế biến để phục vụ thương mại quốc tế. Cá rô phi chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Brazil trong quý 1/2025, với sản phẩm chính là phi lê tươi/ướp lạnh. Thị trường lớn nhất là Mỹ, chiếm 95% kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Brazil trong cùng kỳ. Mặc dù giá xuất khẩu trung bình giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, từ 7,57 USD/kg xuống còn 7,07 USD/kg do thị trường Mỹ điều chỉnh, Brazil vẫn đạt doanh thu xuất khẩu cá rô phi hơn 16,2 triệu USD chỉ riêng từ thị trường này. Để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, các công ty Brazil đang nhắm đến các điểm đến thay thế như Canada và các nước Nam Mỹ lân cận.

Tại các khu vực khác trong khu vực, chính phủ đang theo đuổi các sáng kiến ​​chiến lược nhằm thúc đẩy sản xuất và phát triển bền vững cá rô phi. Tại miền bắc Peru, Bộ Sản xuất đã triển khai đào tạo kỹ thuật về sản xuất giống, giám sát dịch bệnh và quản lý đàn cá bố mẹ để xây dựng năng lực nuôi trồng thủy sản địa phương.

Ở Mexico, cá rô phi là nền tảng của chiến lược phát triển nông thôn và an ninh lương thực, với hơn 45.000 người tham gia sản xuất và mục tiêu tự cung tự cấp quốc gia được đặt ra vào năm 2030. Ở Honduras, hơn 600 nhà sản xuất trên 16 tỉnh được hưởng lợi từ các chương trình của chính phủ thúc đẩy các hệ thống bền vững như nuôi trồng thủy canh, cải thiện khả năng tiếp cận cá giống và tiếp thị trực tiếp, do đó định vị đất nước này để có tiềm năng xuất khẩu lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.

Giá cả

Giá cá rô phi tại Trung Quốc đã giảm trong năm 2024, với giá cá rô phi sống nguyên con (300–500 g) tại Quảng Đông vẫn ổn định ở mức 9,24 CNY (1,29 USD)/kg trong nửa đầu năm trước khi giảm dần xuống còn 7,49 CNY (1,04 USD)/kg vào cuối năm. Từ tháng 10 đến tháng 12, giá trung bình giảm 16% so với quý trước và giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường cá rô phi nội địa Brazil năm 2024 phải đối mặt với áp lực giảm giá liên tục do nguồn cung dư thừa và sản lượng tăng, với giá trung bình giảm từ 9,68 BRL/kg vào tháng 1 xuống còn 7,77 BRL/kg vào tháng 12. Xu hướng giá này khác với xu hướng giá theo mùa thông thường, chẳng hạn như sự gia tăng liên quan đến mùa Chay, do nguồn cung dồi dào kéo dài trong suốt cả năm, điều này đã kìm hãm sự phục hồi của giá. Ngay cả khi có những hạn chế tạm thời đối với việc nhập khẩu cá rô phi Việt Nam để ngăn chặn cạnh tranh gia tăng, nhu cầu trong nước vẫn không đủ để hấp thụ lượng cá dư thừa, dẫn đến biến động giá liên tục. Giá giảm, bắt đầu từ tháng 3/2024, kéo dài đến đầu năm 2025, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của người sản xuất. Trọng lượng cá trung bình cao hơn và nguồn cung cá giống ổn định kể từ tháng 9/2024 càng góp phần làm thị trường bão hòa.

Triển vọng

Ngành cá rô phi của Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực chi phí sản xuất do các quy định về môi trường nghiêm ngặt hơn, giá giảm và lượng thả nuôi giảm trong năm 2024. Do đó, trong năm 2025, giá cá rô phi nội địa tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là khi vụ thu hoạch dự kiến ​​đạt đỉnh vào tháng 6. Mặc dù nửa đầu năm có thể mang lại điều kiện tương đối thuận lợi cho các nhà sản xuất Trung Quốc do nguồn cung nguyên liệu thô khan hiếm, nhưng nhu cầu từ nước ngoài có thể giảm có thể tạo ra những thách thức trong nửa cuối năm. Trong khi đó, các nước Mỹ Latinh có thể sẽ mở rộng sản xuất và xuất khẩu. Ngành cá rô phi của Brazil dự kiến ​​sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung cao và giá nội địa thấp trong năm 2025, với thị trường quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ sản lượng dư thừa và duy trì tăng trưởng của ngành.

Xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh của Trung Quốc quý 1/2023 - 2024 - 2025

Nhập khẩu phi lê cá rô phi ướp lạnh của Mỹ quý 1/2023 - 2024 – 2025 (1 000 tấn)

Nhập khẩu phi lê cá rô phi phile đông lạnh của Mỹ quý 1/2023 - 2024 – 2025 (1 000 tấn)

Nhập khẩu phi lê cá rô phi nguyên con đông lạnh của Mỹ quý 1/2023 - 2024 – 2025 (1 000 tấn)

Theo Globefish